Ascendis Pharma ASASND
言及
銘柄への影響 1
Health Care▲ · 1 銘柄
Ascendis Pharma ASテーマインパクト 1
カバレッジ外企業
関連ニュース
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イーライリリーの適正価値、GLP-1成長期待で1325億3900万ドルに上昇
イーライリリーの更新された適正価値推定は1297億3100万ドルから1325億3900万ドルへと引き上げられ、売上高成長率は13.98％から14.17％へ、純利益率は41.26％から42.01％へ、将来のPERは28.66倍から28.85倍へと変化した。割引率は7.24％で据え置かれた。この修正は、しばしば900億ドルを超え、1300億ドルから1600億ドルの間に集中するアナリストの目標株価と並行している。シティ、BMOキャピタル、RBCキャピタル、UBS、モルガン・スタンレー、バーンスタイン、トゥルーイスト、キャンター・フィッツジェラルド、バンク・オブ・アメリカ、リアリンク、ベレンベルクなどの企業が目標株価を引き上げ、その範囲は約1135億ドルから1600億ドルに及んでいる。グッゲンハイムは目標株価を1284億ドルに引き上げ、更新された処方箋と価格設定の前提、およびCVSの処方集へのゼップバウンドの復帰を織り込んだ。一方、HSBCは目標株価を940億ドルに引き上げた後も、セクターの倍率が高いことを理由に「リデュース」評価を維持した。米国FDAは、内分泌療法後に進行したER陽性、HER2陰性、ESR1変異を有する進行または転移性乳癌の成人に対して、イーライリリーのインルリヨとバーゼニオの併用療法を完全承認した。これは、併用療法がインルリヨ単剤と比較して無増悪生存期間の中央値を2倍にしたことを示す第3相EMBER-3試験のデータに基づく。イーライリリーはまた、ミラノで開催される2026年欧州糖尿病学会議で、マウンジャロ、ゼップバウンド、ファウンダヨ、レタトルチド、エロラTZPに関するデータを発表する予定である。ベレンベルクは、減量薬の成長見通し、2030年までのパイプライン、および今年25件以上の事業開発契約に約600億ドルを投じたこと（睡眠および癌分野の買収を含む）を理由に、同株を格上げした。
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バイオマリン、ロバート・プレンゲ氏を取締役会および科学委員会に任命
バイオマリン・ファーマシューティカルは、ロバート・プレンゲ医師（医学博士・哲学博士）を取締役会および科学技術委員会に任命した。この人事により、同社の希少疾患ポートフォリオとガバナンスの整合性に一段と注目が集まる。今回の任命は、バイオマリンの株価が過去90日間で16.91％のリターン、過去1年間で17.62％の総株主リターンを記録した後も、30日間で7.77％下落した中で行われた。同社は、VOXZOGOのデータや後期開発パイプライン、すなわち軟骨無形成症向けBMN 333、ENPP1欠損症向けBMN 401、PALYNZIQの適応拡大を巡り、引き続き関心を集めている。直近終値63.94ドルに対し、最も注目される見方はバイオマリンの適正価値を約91.42ドルと評価しており、最近の下落を潜在的な割安と位置づけている。しかし、希少疾患の価格圧力が強まるか、主要な治験や規制審査が挫折すれば、この見方は急速に変わり得る。
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Ultragenyx、FAYUVIがFDA承認取得 サンフィリッポ症候群A型初の治療薬
Ultragenyx Pharmaceuticalは2026年9月、FAYUVIとしても知られるUX111について、米国FDAの完全承認を取得した。これは、これまで治療法が存在しなかった超希少で致死的な神経変性疾患であるサンフィリッポ症候群A型の小児患者に対する初の治療薬となる。承認には優先審査バウチャーが付与され、Ultragenyxの商業用遺伝子治療ポートフォリオと米国内の製造拠点が拡大する。FAYUVIの承認に先立ち、2026年8月にはGSDIa向けのGENGLYCOS、別名DTX401がFDAの迅速承認を取得しており、同社は数週間のうちに2つの新規遺伝子治療薬の承認を獲得し、それぞれが優先審査バウチャーを生み出すこととなった。Ultragenyxの投資シナリオでは、2029年までに12億ドルの売上高と4380万ドルの利益を見込み、27ドルの適正価値評価は現在の株価に対して86％の上昇余地を示唆している。同社の当面の最大リスクは、高いキャッシュバーンと、上市が振るわない場合やコストが下がらない場合の潜在的な希薄化であり、新治療薬の普及、償還、規模拡大が、2027年の収益性目標に近づけるかどうかを左右する。