クラウドストライクとパロアルトネットワークス、AIサイバーセキュリティで競争激化

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โดย TheStreet·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

クラウドストライクとパロアルトネットワークスは、ジェンスン・フアン氏が9月10日にゴールドマン・サックスのコミュナコピア+テクノロジー会議で投資家に対し、サイバーセキュリティがAIの次の主要な成長市場になる可能性が高いと述べて提起した問いに、競って答えようとしている。クラウドストライクは9月1日のFal.ConカンファレンスでSafeMindを発表した。これは同社のCyber Superintelligence LabがオープンなNemotronモデルを基盤に構築したエージェント型サイバーセキュリティシステムで、比較対象とした最先端モデルよりも脅威を29%高い精度で検知し、6倍速く修復すると同社は述べている。クラウドストライクの第2四半期売上高は26%増の14億7000万ドルとなり、純新規年間経常収益は51%増の過去最高3億3300万ドルに達した。ジョージ・カーツCEOは、最先端AIラボとの8桁台のFalcon Flex契約を明らかにした。パロアルトネットワークスは逆の道を選び、CyberArkとChronosphereを統合し、エージェント型エンタープライズワークフロー向けのAIネイティブプラットフォームConsoleを追加した。次世代セキュリティの年間経常収益は前年比63%増の91億ドルに達し、総残存履行義務は初めて200億ドルを超え、34%増の212億ドルとなったが、同四半期にはGAAP基準で2億8200万ドルの純損失に転落した。投資家が評価したのはクラウドストライクの決算のみで、8月27日に同社株は約20%上昇した。一方、パロアルトの株価は、第4四半期の売上高が34%増の34億1000万ドルとなったにもかかわらず、5%以上下落した。両社の賭けの背後にある脅威は仮定の話ではない。アンソロピックはロイターに対し、同社のClaudeモデルを使ってウクライナの政府・防衛関連の20以上の標的を攻撃したロシア関連のハッキングキャンペーンを阻止したと語った。また、WizとIrregularの共同研究によると、AIエージェントは高度な攻撃的セキュリティ課題を50ドル未満のコンピューティングコストで完了したが、同じ作業を有償の人間の研究者が行うと10万ドル近くかかった。

銘柄への影響 2

Cybersecurity & Digital Trust · 2 銘柄
Crowdstrike Holdings Inc
CRWD
▲ ポジティブ資本技術関連度

CrowdStrike's fiscal Q2 revenue rose 26% to $1.47B with record net new ARR of $333M, and shares jumped ~20%.

Palo Alto Networks Inc
PANW
▲ ポジティブ資本技術関連度

Palo Alto's Next Generation Security ARR reached $9.1B, up 63%, and remaining performance obligations crossed $20B, up 34%.

テーマインパクト 5

カバレッジ外企業 4

Anthropic非上場± 混在
関連度

Chronosphere非上場± 混在
関連度

CyberArk Software Ltd非上場± 混在
関連度

Irregular非上場± 混在
関連度

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カリフォルニア州知事、AIに「キルスイッチ」義務化を検討

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Jiji Press·1h続きを読む →
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グーグルのAI「ジェミニ」が他社をサイバー攻撃、3社に侵入

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