ハガティは、クラスA普通株925万株の増額二次売り出しを1株11.95ドルで価格決定したと発表した。株式はハガティ・ホールディング・コープが売り出す。売り出し株主はさらに、最大138万7500株を追加取得する30日間のオプションを引受幹事団に付与した。この売り出しは、慣例的な完了条件を前提に、2026年9月11日頃に完了する見込みである。ハガティは売却による収益を一切受け取らず、引受割引料と手数料は売り出し株主が負担する。ハガティ・ホールディング・コープによると、純収益はキム・ハガティ・リボカブル・トラストの利益のために、同社株の相当数を償還するのに充てられる。ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズとJPモルガンが引受幹事団の代表および主幹事を務め、BMOキャピタル・マーケッツ、シティズンズ・キャピタル・マーケッツ、キーフ・ブライアット・アンド・ウッズ、ステイフェル・カンパニー、オッペンハイマー・アンド・カンパニーが追加の主幹事を務める。
Hagerty IncHagerty prices an upsized secondary offering of 9.25M Class A shares at $11.95, a share-supply/valuation event with no proceeds to the company.
Bank of Montreal
Oppenheimer Holdings Inc
Stifel Financial Corporation
Wells Fargo & Company
