インベスコのSPHD ETF、利回り4.57％、年初来リターン10％で、マグニフィセント・セブン抜きでSPYを上回る

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要約 · なぜ重要か

インベスコS&P 500高配当低ボラティリティETF（ティッカー：SPHD）は、4.57％の配当利回りと10.45％の年初来リターンを達成し、マグニフィセント・セブンのテクノロジー株を完全に除外することで、ステート・ストリートSPDR S&P 500 ETFトラストの0.98％の利回りと7.47％の上昇を上回った。SPHDはS&P 500の中で最も利回りの高い75銘柄をスクリーニングし、その後ボラティリティが最も低い50銘柄を選定するため、公益、不動産、金融、生活必需品セクターに高いウェイトがかかる。長期的には、マグニフィセント・セブンの優勢によりSPYがSPHDをアウトパフォームしており、連邦準備制度理事会の利下げはそのパフォーマンス格差をさらに拡大させる可能性が高い。SPHDは2012年の設定以来、途切れることなく毎月分配金を支払い続けており、現在の純資産総額は32億3000万ドル、経費率は0.30％である。

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