iシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーETF、ボラティリティ高くともステート・ストリート・エネルギーETFより推奨

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โดย The Motley Fool·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

iシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーETFは、短期的なボラティリティを許容できる投資家にとって、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETFよりも推奨される。背景には再生可能エネルギーへのマクロトレンドがある。ステート・ストリートのファンドは運用資産395億ドル、経費率0.08％、配当利回り2.60％であるのに対し、iシェアーズのファンドは運用資産24億ドル、経費率0.39％、配当利回り1.00％となっている。過去5年間で、iシェアーズのファンドは最大ドローダウン57.20％を記録したが、ステート・ストリートのファンドは26.00％だった。しかし直近3カ月では、iシェアーズが13％のリターンを上げたのに対し、ステート・ストリートは13％の損失を出している。iシェアーズのファンドはテクノロジー、公益、資本財にわたる世界の105銘柄に分散投資している一方、ステート・ストリートのファンドは米国の石油・ガス企業21銘柄に集中している。