メリルリンチ、ニューメキシコで12億ドルを運用するUBSチームを獲得

M&A · Partnership
โดย WealthManagement·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

バンク・オブ・アメリカのメリルリンチのウェルスマネジメント部門は、ニューメキシコ州サンタフェを拠点とするアドバイザーのジョン・バスケス氏とマヌエル・モナステリオ氏を、12億ドルの顧客資産とともに獲得した。この2人とサポートスタッフ4人はUBSを退社した。ブローカーチェックによると、バスケス氏は1999年から、モナステリオ氏は2008年からUBSに在籍していた。このチームは約470万ドルの収益を上げており、メリルのデザートマウンテン市場のエレイン・ダーネル市場責任者の下に所属する。この移籍により、今週初めにメリルがモルガン・スタンレー、トルーイスト、ウェルズ・ファーゴから合流したと発表した合計18億ドルを運用するアドバイザーに加わることになる。ウルフ・リサーチによると、メリルは今年8月13日時点で業界最大のアドバイザー純減数552人を記録したと報じられている。一方、UBSは2025年に報酬体系を変更した後、純減数190人で6位となっている。

銘柄への影響 5

Financials± 混在 · 5 銘柄
Bank of America Corp
BAC
▲ ポジティブ需要関連度

Merrill Lynch recruited a UBS team with $1.2B in client assets, adding to $1.8B that joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo.

UBS Group AG
UBSG
▼ ネガティブ競争関連度

UBS lost advisors Vazquez and Monasterio and $1.2B in client assets to Merrill Lynch, and ranks sixth in net advisor losses.

Morgan Stanley
MS
▼ ネガティブ競争関連度

Merrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.

Truist Financial Corp
TFC
▼ ネガティブ競争関連度

Merrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.

Wells Fargo & Company
WFC
▼ ネガティブ競争関連度

Merrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.

© 2026 MarketDXNews