ブルームバーグによると、オウラ・ヘルスは米国での新規株式公開で最大30億ドルを調達することを目指しており、このスマートリングメーカーの評価額は160億ドルを超える可能性がある。株式公開は早ければ9月にも実施される可能性があり、既存投資家がこの取引で株式の相当部分を売却するとみられている。160億ドルという評価額は、昨年9月にオウラが8億7500万ドルのシリーズEラウンドを完了した際に付けられた110億ドルから大幅に上昇することになる。ブルームバーグによると、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、アレン・アンド・カンパニー、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループが上場を主幹事として務める。オウラは5月に米証券取引委員会にIPO目論見書の草案を提出し、収益と会員基盤の拡大に伴い上場に向けて前進していた。オウラは2024年に5億ドルの収益を上げ、2026年までに約15億ドルへと3倍に増加すると見込んでいると同社は述べた。有料会員数は今四半期に500万人を超える見通しで、累計リング販売台数は550万個を超えている。2013年に設立され、サンフランシスコとフィンランドに本社を置くオウラは、睡眠、ストレス、回復などの健康指標を追跡するリングを製造している。オウラの上場は、11月の中間選挙を前に株式公開を完了させようとする幅広い企業群の一角に位置付けることになる。このIPOの動きは、オウラが競争上および法務上の圧力に直面する中で進められている。サムスンは2年前に独自のリングを発売し、競合のフィットネスバンドメーカーであるフープは101億ドルの評価額を持つ。法務面では、先週カリフォルニア州の米連邦地方裁判所に提起された集団訴訟の提案で、オウラがリングによる睡眠評価の信頼性について購入者を欺いたと主張されており、原告側は個別の睡眠段階を特定するには電極を用いた臨床検査が必要であり、ウェアラブルリングでは実施できないと論じている。オウラはこの訴訟に反論した。「当社はこの訴状の主張に異議を唱え、適切な法的手続きの場で防御する意向です」と同社の広報担当者は声明で述べた。同社はさらに、自社の睡眠段階判定技術は「複数の研究において、ゴールドスタンダードである睡眠ポリグラフ検査と比較して妥当性が確認され、良好な結果を示している」とし、「複数の第三者による独立した研究が当社の精度に関する主張を裏付けています」と述べた。オウラはまた、株式公開を前にAI機能の強化を進めており、今月初めに初の最高情報責任者と初のAI・ソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長を任命した。
IPO could raise $3B at $16B valuation, up from $11B last year
