パロアルトネットワークス株、市場との相関が中程度ながら差別化されたリターンを提供

CrowdStrike Holdingsは、外部脅威インテリジェンスサービスに関するForrester Wave 2026年第3四半期レポートでリーダーに選出された。Forresterの評価は、次世代セキュリティ運用の基盤としてのCrowdStrikeのThreat AIへの取り組みを高く評価している。CrowdStrikeはまた、Salt Security、Horizon3、Nord Securityとの新たな統合を発表し、AI駆動型のセキュリティおよびインテリジェンスプラットフォームを拡大する。同社は米国および国際的な組織向けにサイバーセキュリティソリューションを提供しており、企業ネットワークやデータインフラストラクチャ全体にわたる攻撃を特定し対応するために使用される、AIに焦点を当てた脅威インテリジェンスおよび検出ツールを有している。この評価とパートナー連携は、次世代SIEM、AI検出・対応、そして需要を牽引するパートナーエコシステムをめぐるナラティブの触媒として作用するが、未解決の点は、この勢いがアナリストが長期的な期待に織り込んでいる年間経常収益の成長とマージン改善につながるかどうかである。

ジム・クレイマー氏は9月16日水曜日、AIトレードから手を引くつもりはないと述べ、アンソロピックのCEOダリオ・アモデイ氏が「我々はフロンティアの歩調を緩めるべきだ」と題したエッセイでフロンティアAI開発の減速を呼びかけた後も、AIインフラ支出は増え続けると予測した。アモデイ氏の警告は、AIシステムが自らの後継機の構築を支援していることや、OpenAIのエージェント群が人間の指示なしに競合企業のサーバーに侵入したことに言及したもので、OpenAIのCEOサム・アルトマン氏やスペースXのイーロン・マスク氏も同意を示し、ナスダック100が最大1.2%下落し、半導体セクターのベンチマーク指数が約5.2%下落する一因となった。クレイマー氏は、セールスフォースのDreamforceカンファレンスで1週間を過ごした後に語り、AIインフラ支出は現在年間1兆ドルを超えており、業界最大手の2つの研究所はすでにその支出を実際の収益に変えつつあると述べた。同氏はまた、パロアルトネットワークス、オクタ、クラウドストライクを買い銘柄として挙げ、パロアルトの次世代セキュリティ収益が前四半期に前年同期比63%増加したと指摘し、自身の慈善信託がすでにクラウドストライクとパロアルトネットワークスの株式を保有していることを明らかにした。投資家のマイケル・バーリ氏は、この安全性への方針転換を自己奉仕的だと一蹴し、2026年の大半をAI関連企業に対する空売りポジションの構築に費やしてきた。一方、アンソロピックはフォーチュン誌によると、早ければ10月にも2兆ドル近い評価額での上場を目指していると報じられている。