TASCO、70年の利益23.8％増予想 ベネズエラ原油の恩恵で 目標株価19.40バーツ

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โดย HoonVision·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ユアンタ証券は、ティプコ・アスファルト社（TASCO）がベネズエラからの原油輸入を再開する可能性が高く、これにより粗利益率が改善し、2570年の正常利益が23.8％増の19億バーツに達すると評価している。ベネズエラ国営石油会社PDVSAが既存顧客との直接原油売買契約を再開し、フィリップス66とリライアンス・インダストリーズが2569年5月に購入を再開したと報じられる中、TASCOとバレロ・エナジーも数カ月以内に発注を再開すると見込まれている。ベネズエラ原油のアスファルト収率は約70％と、他産地の約50％に比べて高く、コスト効率と生産性を大幅に向上させる。このためアナリストは2570年の正常利益予想を18.9％上方修正し、PER15.8倍に基づく適正株価を19.40バーツに引き上げ、「買い」推奨を維持した。2569年の配当は1株当たり1.00バーツ、利回り6.5％と予想している。

銘柄への影響 4

Synthetic Biology (non-pharma)▲ · 2 銘柄
Phillips 66
PSX
▲ ポジティブ供給関連度

Resumed purchases of Venezuelan crude improve feedstock supply.

Materials▲ · 1 銘柄
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)非上場▲ ポジティブ
需要関連度

Restarting direct sales contracts with former customers increases demand for its crude.

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