ウォール街の取引記録が欧州銀行に高いハードル

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要約 · なぜ重要か

JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスなどのウォール街の銀行は、第2四半期に株式トレーディング収入で過去最高を記録し、欧州の金融機関にとってハードルを引き上げた。ゴールドマン・サックスは純株式トレーディング収入が74億2000万ドルと前年同期比72％増となり、JPモルガンも3カ月間で過去最高を達成した。UBSの株式収入は53％増の23億ドル超と2四半期連続で増加したが、アナリストは米銀ほど良くはないと指摘した。バークレイズの株式トレーディング収入は45％増加したが、業績がウォール街のライバルに遅れをとったため株価は5％近く下落した。ドイツ銀行の債券収入は16％増の26億ユーロとなり、米銀の平均増加率13％を上回り、株価は最大6％上昇した。BNPパリバの株式収入は43％増の14億ユーロとなったが、貸倒引当金の増加で株価は3％超下落した。欧州の銀行はプライムブローカレッジ部門も拡大しており、UBSのファイナンス収入は40％増加し、バークレイズはプライムファイナンスを成長要因として挙げているが、シティグループなど米国勢との厳しい競争に直面している。シティグループはプライムブローカレッジ残高を2028年までに7000億ドル超に拡大する計画だ。

銘柄への影響 8

Financials± 混在 · 6 銘柄
BNP Paribas SA
BNP
▼ ネガティブ資本関連度

Shares dropped over 3% on higher loan-loss provisions, despite equities revenue climbing 43%.

Goldman Sachs Group Inc
GS
▲ ポジティブ需要関連度

Goldman Sachs posted record equities trading revenue of $7.42B, up 72% YoY, indicating strong demand for its trading services.

Barclays PLC
BARC
▼ ネガティブ競争関連度

Barclays equities trading revenue jumped 45% but shares fell nearly 5% as performance lagged Wall Street peers, indicating competitive disadvantage.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBK
▲ ポジティブ需要関連度

Deutsche Bank fixed-income revenue rose 16% to €2.6B, beating US rivals' average 13% increase, and stock rose up to 6%.

UBS Group AG
UBSG
▲ ポジティブ需要関連度

Equities revenue rose 53% to over $2.3 billion for the second straight quarter, with financing revenue up 40%.

Digital Finance & Tokenization± 混在 · 2 銘柄
JPMorgan Chase & Co
JPM
▲ ポジティブ需要関連度

JPMorgan also notched a record three months in equities trading revenue, reflecting strong client activity.

Citigroup Inc.
C
▼ ネガティブ競争関連度

European banks expanding prime brokerage face stiff competition from Citigroup, which plans to grow prime brokerage balances to over $700B by 2028.

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