Mission Produce Inc

ในการซื้อขายช่วงเที่ยง หุ้นหลายตัวมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น Centerspace พุ่งขึ้นกว่า 8% หลังจากประกาศควบรวมกิจการแบบ all-stock กับ Independence Realty Trust สร้าง REIT ที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าองค์กร 8.1 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้ถือหุ้นของ Centerspace จะได้รับหุ้นสามัญของ IRT ประมาณ 3.8 หุ้นต่อหุ้น Academy Sports and Outdoors ปรับขึ้น 8% หลังจากปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2027 เป็น 6.50-6.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าช่วงก่อนหน้าและฉันทามติของ FactSet ที่ 6.43 ดอลลาร์ Meta Platforms ปรับขึ้น 6% หลังเปิดตัวแอป AI ส่วนบุคคล Mission Produce ปรับขึ้น 4% หลังจากทำกำไรและรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณสูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ Apple ลดลง 1% ก่อนการประกาศ iPhone ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น Casey's General Stores ร่วงลงกว่า 15% แม้จะทำกำไรและรายได้สูงกว่าประมาณการ แต่เนื่องจากการขายเชื้อเพลิงลดลง 0.3% และการเติบโตของยอดขายอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย Signet Jewelers พุ่งขึ้น 19% หลังจากรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 1.74 ดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ServiceTitan ร่วงลงกว่า 30% หลังจากแนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่สามต่ำกว่าประมาณการ แม้จะทำรายได้ในไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 292.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 285.9 ล้านดอลลาร์ Braze ลดลง 19% เนื่องจากรายได้ต่ำกว่าที่คาด แต่กำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาด Chime Financial ปรับขึ้น 4% หลังจากกำไรในไตรมาสที่สองดีกว่าที่คาด และแนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่สามที่ 680-690 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 640.6 ล้านดอลลาร์

ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หุ้นหลายตัวมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น หุ้นของ ServiceTitan ร่วงลง 19% หลังจากออกแนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เล็กน้อย แม้จะทำได้ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดในทั้งสองบรรทัดในไตรมาสที่สองก็ตาม Casey's General Stores ลดลง 10% แม้จะทำได้ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เนื่องจากคาดการณ์ยอดขายร้านเดิมภายในปีเติบโต 2% ถึง 5% หุ้น Mission Produce เพิ่มขึ้น 7.5% หลังจากทำได้ดีกว่านักวิเคราะห์ทุกคนที่ FactSet สำรวจในเรื่องกำไรต่อหุ้นและรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ Braze ลดลงเกือบ 10% หลังจากแนวโน้มกำไรอ่อนแอกว่าที่คาด โดยคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) อยู่ที่ 13 ถึง 14 เซนต์ เทียบกับ 16 เซนต์ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ Chime Financial พุ่งขึ้นเกือบ 10% หลังจากให้แนวโน้มที่ดีสำหรับไตรมาสที่สามและทั้งปี และประกาศข้อตกลงซื้อ Stride Bank ด้วยเงินสด 590 ล้านดอลลาร์ InnovAge ปรับขึ้น 11% จากแนวโน้มทั้งปีที่แข็งแกร่ง แม้กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่จะต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย

มิชชัน โพรดิวส์ (Mission Produce) กำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2569 โดยธุรกิจในเปรูมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนผลกำไรมากขึ้น เนื่องจากบริษัทคาดการณ์ว่าผลผลิตอะโวคาโดเพื่อการส่งออกจากไร่ในเปรูจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 120-130 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก 105 ล้านปอนด์ในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2568 ผู้บริหารคาดว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน จะช่วยปรับปรุงส่วนผสมของแหล่งจัดหาและสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร โดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่ ซึ่งจะมีการรับรู้ยอดขายจากผลผลิตที่บริษัทเป็นเจ้าของเองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงแหล่งอุปทานจากเม็กซิโกไปยังเปรูและแคลิฟอร์เนีย คาดว่าจะช่วยให้ใช้เครือข่ายการจัดหาจากหลายภูมิภาคได้ดีขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรต่อหน่วยในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าราคาอะโวคาโดในไตรมาสที่สามคาดว่าจะลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอุปทานในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่มิชชันคาดการณ์ว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงครึ่งปีหลังจะอยู่ที่ 84-88 ล้านดอลลาร์ โดยการสนับสนุนจากเปรูที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่หนุนให้เกิดการฟื้นตัวตามที่คาดไว้ หุ้นของมิชชัน โพรดิวส์ ปรับตัวขึ้น 25.4% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 18.32 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 15.49 เท่า

มิชชัน โปรดิวซ์ อยู่ในตำแหน่งที่มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามตามปีงบประมาณของบริษัท ตามการวิเคราะห์ของอินไซเดอร์ มังกี้ บริษัทซึ่งมีรายได้ประมาณร้อยละ 85 มาจากอะโวคาโด มียอดขายลดลงร้อยละ 20 ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากราคาอะโวคาโดทรุดตัวลงจากปริมาณผลผลิตล้นตลาดจากเม็กซิโก แต่คาดว่าราคาจะฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางความเครียดจากภัยแล้งในรัฐมิโชอากัง และการเปลี่ยนผ่านตามฤดูกาลไปสู่ผลผลิตจากไร่ของมิชชันเองในเปรู ฝ่ายบริหารคาดว่าราคาในไตรมาสสามตามปีงบประมาณจะลดลงประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน เทียบกับการลดลงร้อยละ 30 และร้อยละ 36 ในสองไตรมาสก่อนหน้า และได้ให้แนวทางกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่ 84 ล้านถึง 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับครึ่งปีหลัง การเข้าซื้อคาลาโว โกรเวอร์สมูลค่า 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ ช่วยเพิ่มโรงคัดบรรจุในเม็กซิโกสองแห่งและธุรกิจอาหารปรุงสำเร็จที่มีอัตรากำไรสูงกว่า ขณะที่บุคคลภายในรวมถึงกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดได้เข้าซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายล่วงหน้า 11.9 เท่า บทวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นไว้ที่ประมาณ 16.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น สูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณร้อยละ 29

มิชชัน โปรดิวซ์ เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการคาลาโว โกรเวอร์ส แล้ว ขยายเครือข่ายการบรรจุและกระจายสินค้า พร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์กัวคาโมเลและอาหารพร้อมรับประทานเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอ ผู้บริหารคาดว่าจะประหยัดต้นทุนต่อปีได้อย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ภายใน 18 เดือน โดยเริ่มเห็นผลประโยชน์ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ และเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ 2027 บริษัทยังรายงานกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ 7.1 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 19.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณอะโวคาโดที่สูงผิดปกติและส่วนผสมขนาดผลไม้ที่ไม่เอื้ออำนวย มิชชัน โปรดิวซ์ คาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วในช่วงครึ่งปีหลังจะอยู่ที่ 84 ถึง 88 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากอัตรากำไรอะโวคาโดที่ฟื้นตัว การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นจากเปรูและบลูเบอร์รี่ การรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากคาลาโวในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ และผลประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในระยะแรก บริษัทคาดว่ารายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ และปริมาณอะโวคาโดส่งออกจากเปรูที่ 120 ถึง 130 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก 105 ล้านปอนด์ในฤดูกาลก่อนหน้า

หุ้น Mission Produce ปรับตัวขึ้น 23.7% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งก่อน ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 บริษัทรายงานกำไรปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 1 เซนต์ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5 เซนต์ ขณะที่รายได้ 290.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะลดลง 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน ความสามารถในการทำกำไรได้รับแรงกดดันจากราคาอะโวคาโดเฉลี่ยที่ลดลง 36% และความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับขนาดผลไม้หลักในเดือนเมษายน แม้ว่าปริมาณอะโวคาโดจะเพิ่มขึ้น 15% Mission Produce ดำเนินการเข้าซื้อกิจการ Calavo Growers เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2026 และให้แนวโน้มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สามไว้ที่ 28 ถึง 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับครึ่งปีหลังไว้ที่ 84 ถึง 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการเต็มไตรมาสของ Calavo ในไตรมาสที่สี่และอัตรากำไรที่เริ่มมีเสถียรภาพ

กลุ่มธุรกิจบลูเบอร์รี่ของ Mission Produce กำลังก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มการเติบโตระยะยาวที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรในระยะใกล้จะได้รับผลกระทบจากการที่พื้นที่เพาะปลูกใหม่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ยอดขายบลูเบอร์รี่ได้รับประโยชน์จากปริมาณที่สูงขึ้นและราคาที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ความสามารถในการทำกำไรถูกกดดันจากผลผลิตที่ต่ำของฟาร์มใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการเพิ่มผลผลิตเต็มที่ ฝ่ายบริหารคาดว่าประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อพื้นที่เพาะปลูกเติบโตเต็มที่ในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า และในไตรมาสที่สอง ราคาที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถชดเชยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้มากกว่า นอกจากรายได้ที่เติบโตโดยตรงแล้ว บริษัทยังใช้โรงงานในเปรูในการบรรจุบลูเบอร์รี่ทั้งของตนเองและของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับพืชผลเพิ่มเติม เช่น มะม่วง ซึ่งช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ตลอดทั้งปีและลดความผันผวนตามฤดูกาล เมื่อผลผลิตบลูเบอร์รี่กลับสู่ภาวะปกติและการใช้โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น กลุ่มธุรกิจนี้ดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความหมายมากขึ้นต่อกลยุทธ์การเติบโตที่หลากหลายของ Mission Produce

นายบรูซ ซี. เทย์เลอร์ กรรมการบริษัทมิชชัน โปรดิวซ์ เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 100,000 หุ้น ผ่านการทำธุรกรรมในตลาดเปิดเมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2026 ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 1.13 ล้านดอลลาร์ โดยซื้อในราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 11.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดตลาดวันที่ 23 มิถุนายนที่ 11.71 ดอลลาร์เล็กน้อย และต่ำกว่าราคาวันที่ 27 มิถุนายนที่ 12.26 ดอลลาร์อย่างมาก การถือครองหุ้นโดยตรงของนายเทย์เลอร์เพิ่มขึ้นเป็น 755,505 หุ้น ขณะที่การถือครองทางอ้อมยังคงอยู่ที่ 6,036,035 หุ้น ทำให้มูลค่าการถือครองรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ 76.61 ล้านดอลลาร์ โดยอิงจากราคาปิดวันที่ 23 มิถุนายน การซื้อครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การซื้อสุทธิที่โดดเด่นในประวัติการซื้อขายของนายเทย์เลอร์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการยื่นเอกสารด้านธุรการและการให้เป็นของขวัญ ธุรกรรมนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ถึงผลผลิตอะโวคาโดที่อุดมสมบูรณ์ และกิจกรรมการซื้อหุ้นโดยบุคคลภายในของมิชชัน โปรดิวซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Mission Produce กำลังปรับตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มอาหารสดที่กว้างขึ้น แทนที่จะเป็นเพียงผู้จัดหาอะโวคาโด หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Calavo และท่ามกลางความต้องการอะโวคาโดที่แข็งแกร่ง บริษัทรายงานปริมาณอะโวคาโดเพิ่มขึ้น 15% ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 โดยการบริโภคในสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ และมีครัวเรือนใหม่กว่า 1.6 ล้านครัวเรือนเข้ามาในกลุ่มสินค้านี้ ข้อตกลงกับ Calavo เพิ่มมะเขือเทศ มะละกอ และอาหารพร้อมรับประทาน เช่น กัวคาโมเลและซัลซา ซึ่งอาจช่วยลดการพึ่งพาราคาอะโวคาโดที่ผันผวน Mission Produce ยังคาดว่าผลผลิตอะโวคาโดที่ส่งออกได้จากฟาร์มของตนเองในเปรูจะอยู่ที่ 120 ถึง 130 ล้านปอนด์ในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้นจาก 105 ล้านปอนด์ในการเก็บเกี่ยวครั้งก่อน ซึ่งช่วยสนับสนุนการดูดซับต้นทุนคงที่ที่ดีขึ้นและการกระจายอุปทาน แม้จะมีแนวโน้มเหล่านี้ หุ้นมีอันดับ Zacks อยู่ที่ 3 หรือถือ โดยมีคะแนนโมเมนตัมที่ F ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจรอการปรับปรุงกำไรที่ชัดเจนขึ้นก่อนที่จะกลับมามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น

มิชชัน โปรดิวซ์ รายงานปริมาณอะโวคาโดเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 แม้ว่าผลผลิตเม็กซิโกที่มากผิดปกติจะกดดันราคาและอัตรากำไรของอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้งและเครือข่ายการจัดหาจากหลายภูมิภาคของบริษัทช่วยรักษาระดับการบริการลูกค้าและมีผลงานเหนือกว่าคู่แข่งในช่วงที่ราคาตกต่ำอย่างมาก ส่วนงานการตลาดและการจัดจำหน่ายสร้างการเติบโตของปริมาณ 15% และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในช่วงครึ่งปีแรก เมื่อมองไปข้างหน้า การเข้าซื้อกิจการคาลาโว คาดว่าจะสร้างการประหยัดต้นทุนจากการทำงานร่วมกันอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ต่อปี ภายใน 18 เดือน ผ่านการลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน