Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares

Flag Ship Acquisition Corporation ได้ลงนามในข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการฉบับสมบูรณ์กับ Bluechip & Co. Holdings ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนที่ให้บริการด้านการหาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย การให้ความรู้ทางการเงิน การแนะนำลูกค้า ที่ปรึกษาตลาดทุนสหรัฐฯ การโฆษณาออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และบริการศูนย์ข้อมูล ภายใต้ธุรกรรมนี้ Flag Ship จะควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดชื่อ Purchaser ซึ่งจะคงอยู่ต่อไปในฐานะบริษัทแม่ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นบริษัทย่อยเพื่อการควบรวมแห่งที่สองจะควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Bluechip ทำให้ Bluechip กลายเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของ Purchaser ผู้ถือหุ้นของ Bluechip จะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนจากหุ้นสามัญของ Purchaser รวมทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ในธุรกรรมที่สะท้อนมูลค่าสุทธิของบริษัทที่ 400 ล้านดอลลาร์ หุ้นสามัญของ Flag Ship แต่ละหุ้นจะแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Purchaser หนึ่งหุ้น และสิทธิ์ของ Purchaser แต่ละสิทธิ์จะถูกยกเลิกเพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ Purchaser หนึ่งในสิบหุ้น โดยจะไม่มีการออกหุ้นเศษส่วน Bluechip จะให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนของธุรกรรมที่ได้จัดทำเอกสารไว้ของ Flag Ship ในรูปแบบเงินกู้เพื่อค่าใช้จ่ายที่ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะไม่ครบกำหนดหรือต้องชำระก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2570 และจะถูกยกเลิกเป็นภาระผูกพันระหว่างบริษัทหากการควบรวมกิจการ Acquisition Merger เสร็จสิ้น หลังจากการควบรวม SPAC คาดว่าคณะกรรมการของ Purchaser จะมีกรรมการห้าคน รวมถึงหนึ่งคนที่ Flag Ship แต่งตั้ง หนึ่งคนที่ Bluechip แต่งตั้ง มิง จาง และอีกสามคนที่คาดว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดความเป็นอิสระของ Nasdaq โดยเจ้าหน้าที่ของ Bluechip จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของ Purchaser การปิดธุรกรรมขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Flag Ship การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Bluechip การมีผลบังคับใช้ของแบบฟอร์ม F-4 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ การอนุมัติการจดทะเบียนซื้อขายใน Nasdaq และการได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง