Hanmi Financial Corporation

บริษัท ฮันมี ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิแบบกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เปลี่ยนเป็นลอยตัวแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่า 55 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิชนิดไถ่ถอนได้คงค้างมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ตราสารหนี้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2036 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ในช่วงห้าปีแรก หลังจากนั้นจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงข้ามคืนแบบมีหลักประกันระยะสามเดือนบวก 234 จุดเบสิส โดยปรับทุกไตรมาส ฮันมีสามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ได้โดยไม่มีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2031 หรือก่อนหน้านั้นหากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่กำหนดไว้ และตราสารหนี้มีโครงสร้างให้มีคุณสมบัติเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแล ดี.เอ. เดวิดสัน แอนด์ โค ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้