Cybersecurity & Digital Trust▼
SECURE กำไรปกติ 2Q26 ลดลง แต่คงคำแนะนำซื้อ เป้า 22.20 บาท
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE รายงานกำไรปกติไตรมาส 2 ปี 2569 ลดลงทั้งเทียบรายไตรมาสและรายปี เหลือ 10 ล้านบาท จากรายได้หลัก 195 ล้านบาท เนื่องจากงานขนาดใหญ่บางส่วนเลื่อนการรับรู้รายได้ออกไปในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมี Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 380 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในระดับสูง และคาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อโครงการที่เลื่อนออกไปทยอยกลับมา บล.หยวนต้า ยังคงคำแนะนำซื้อและราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2569 ที่ 22.20 บาทต่อหุ้น โดยมองว่าธีม Cybersecurity ยังแข็งแกร่งในระยะยาว แม้ระยะสั้นอาจเผชิญความผันผวนจากการชะลอการลงทุนของลูกค้า