Veeco Instruments Inc

Axcelis Technologies รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 215.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP ที่ 1.06 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ทั้งคู่ และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026 เป็นประมาณตัวเลขหลักเดียวระดับกลาง จากเดิมที่คาดว่าจะทรงตัว รายได้จากระบบอยู่ที่ 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดพลังงานและกิจกรรมในโหนดทั่วไปที่เติบโตเต็มที่ ขณะที่รายได้จาก CS&I เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการใช้งานของลูกค้าที่สูงขึ้น ยอดจองซื้ออยู่ที่ 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราส่วน book-to-bill ประมาณ 1 เท่าในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา และยอด backlog อยู่ที่ 452 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ประมาณ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP ที่ 1.11 ดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าการควบรวมกิจการกับ Veeco Instruments ที่รอดำเนินการจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

วีโค อินสทรูเมนท์ส ปรับปรุงคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นช่วง 780 ถึง 810 ล้านดอลลาร์ และประกาศแผนเพิ่มกำลังการผลิตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและซิลิคอนโฟโตนิกส์มากกว่าสองเท่าในระหว่างปี 2027 วิลเลียม มิลเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า บริษัทมองเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ขับเคลื่อนโดยการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยโมเมนตัมคำสั่งซื้อเร่งตัวขึ้นในตลาดปลายทางหลักทั้งหมด รวมถึงคำสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สำหรับระบบกระบวนการเปียกและลิโทกราฟี ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนของแนวโน้มไปจนถึงปี 2027 จอห์น เคียร์แนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 193 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดตามหลักการบัญชีที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 0.33 ดอลลาร์ โดยรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์อยู่ที่ 131 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อนหน้า บริษัทคาดว่าการขยายกำลังการผลิตจะกดดันความสามารถในการทำกำไรในระยะใกล้ โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ และส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นทั้งปีประมาณ 75 จุดเบสิส วีโคยังให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสสามที่ 200 ถึง 220 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดตามหลักการบัญชีที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 0.35 ถึง 0.49 ดอลลาร์ พร้อมระบุว่าการควบรวมกิจการที่รอดำเนินการกับแอ็กเซลิสได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นการอนุมัติด้านการต่อต้านการผูกขาดจากจีน และยังคงเป็นไปตามแผนที่จะปิดดีลในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

ตลาดการสะสมไอเคมีทั่วโลกคาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก 4.233 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น 6.919 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ร้อยละ 10.2 ตลาดคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4.693 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การใช้งานการเคลือบฟิล์มบางที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มสำคัญรวมถึงการนำระบบการสะสมไอเคมีแบบพลาสมาที่เพิ่มขึ้นและเทคนิคการสะสมชั้นอะตอม โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำตลาดและอเมริกาเหนือถูกมองว่าเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด ผู้เล่นรายใหญ่ เช่น CVD Equipment Corporation, Tokyo Electron Limited และ Veeco Instruments กำลังขับเคลื่อนตลาดผ่านนวัตกรรมอย่างวัสดุเคลือบ CVD ใหม่ของ Kyocera และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการซื้อ Epiluvac AB ของ Veeco ด้วยมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้น AI ขนาดเล็กและกลางทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญในครึ่งแรกของปี 2026 โดยดัชนี Russell 2000 และ S&P 600 ปรับตัวขึ้น 20% และ 21% ตามลำดับ เทียบกับ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 8.5% หุ้น 5 ตัวที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าสองเท่าในปีนี้และมีอันดับ Zacks ที่น่าพอใจ ได้แก่ Bandwidth, Arteris, Penguin Solutions, A10 Networks และ Veeco Instruments Bandwidth ซึ่งมีอันดับ Zacks หมายเลข 1 ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม AI เชิงสนทนาและคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 18.3% ในปีนี้ Arteris ซึ่งมีอันดับ Zacks หมายเลข 2 ให้บริการ IP ระบบสำหรับชิป AI และยานยนต์ และคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 34.4% Penguin Solutions ซึ่งมีอันดับ Zacks หมายเลข 1 เช่นกัน นำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI และคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 25% ในปีหน้า A10 Networks ซึ่งมีอันดับ Zacks หมายเลข 2 ให้บริการเครือข่ายแอปพลิเคชันสำหรับศูนย์ข้อมูล AI และคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 11.9% Veeco Instruments ซึ่งมีอันดับ Zacks หมายเลข 1 ผลิตอุปกรณ์กระบวนการฟิล์มบางสำหรับฮาร์ดแวร์ AI และคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 20.2%

ราคาหุ้นของ Axcelis Technologies เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่านับตั้งแต่ต้นปี โดยได้แรงหนุนจากบทบาทในอุปกรณ์ฝังไอออนสำหรับการผลิตชิป AI บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้เพียง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสแรก แต่นั่นเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงในตลาดเพาเวอร์และตลาดทั่วไปที่อิ่มตัว ขณะที่ความต้องการหน่วยความจำช่วยหนุนการเติบโตตามลำดับที่แข็งแกร่งในกลุ่มการสนับสนุนลูกค้าและนวัตกรรม การควบรวมกิจการกับ Veeco Instruments ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปีนี้เช่นกัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีหลัง และอาจขยายส่วนแบ่งตลาดผ่านอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เสริมกัน เช่น การอบอ่อนด้วยเลเซอร์ ด้วยอุตสาหกรรมหน่วยความจำที่ยังคงร้อนแรง ดังที่เห็นได้จากผลประกอบการล่าสุดของ Micron Technology นักลงทุนคาดการณ์ว่าหน่วยความจำจะกลายเป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่ขึ้นของ Axcelis ซึ่งอาจขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2027

แซคส์ อิควิตี้ รีเสิร์ช ยกให้คูลิกแอนด์ซอฟฟา อินดัสทรีส์ อัลตราคลีน โฮลดิ้งส์ และวีโค อินสทรูเมนท์ส เป็นหุ้นเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องจักรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมนี้พุ่งขึ้น 233.1% ในช่วงปีที่ผ่านมา เหนือกว่าผลตอบแทน 23.4% ของดัชนีเอสแอนด์พี 500 อย่างมาก และประมาณการกำไรสำหรับปี 2026 ก็ปรับเพิ่มขึ้น 48% นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2026 คูลิกแอนด์ซอฟฟาคาดว่ารายได้จากการเชื่อมด้วยความร้อนและแรงกดจะเกิน 100 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 และกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับรายได้จากโซลูชันขั้นสูงประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ อัลตราคลีนเชื่อว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขยายตัวหลายปีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยเครือข่ายการผลิตของบริษัทรองรับรายได้ต่อปีประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ และสามารถขยายได้ถึงประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ วีโคได้รับคำสั่งซื้อระบบที่สนับสนุนการผลิตเลเซอร์อินเดียมฟอสไฟด์สำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ โดยจะเริ่มส่งมอบในปี 2026 และเร่งตัวขึ้นในปี 2027