บริษัทเอไอหนุนโมเดลโอเพนเวท เบอร์รีขยายชอร์ตชิป และข่าวอื่น ๆ

IndustryGeopolitics
โดย Seeking Alpha·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านระงับปฏิบัติการทางทหาร คลายความกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บริษัทเทคโนโลยีมากกว่า 20 แห่ง รวมถึงอินวิเดีย ไมโครซอฟท์ เมตา ไอบีเอ็ม เดลล์ และพาแลนเทียร์ เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนโมเดลเอไอแบบโอเพนเวท ขณะที่ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาจำกัดโมเดลโอเพนเวทของจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ไมเคิล เบอร์รีเปิดเผยผ่านซับสแต็กว่าเขาเพิ่มสถานะขายชอร์ตในไมครอนและอินวิเดีย พร้อมเพิ่มการถือครองระยะยาวในฟลัตเตอร์และดราฟต์คิงส์ แบงก์ออฟอเมริกา ซิเคียวริตีส์ชี้ว่าเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงสามเดือนที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ของดัชนีเอสแอนด์พี 500 โดยเอื้อต่อทองคำ พันธบัตร และดอลลาร์สหรัฐ เวย์โมได้รับใบสั่งจอดรถ 83 ใบ รวมเป็นเงิน 9,325 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่เปิดให้บริการแท็กซี่หุ่นยนต์ในออสตินเมื่อปี 2024 โดยการละเมิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเขตห้ามจอด ยูนิเวอร์แซลของคอมแคสต์ทำรายได้จากภาพยนตร์เรื่อง ดิ โอดิสซี ประมาณ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสุดสัปดาห์ที่สอง ส่งผลให้รายได้ในประเทศรวมประมาณ 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้ทั่วโลกมากกว่า 639 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลกระทบต่อหุ้น 13

Artificial Intelligence± ผสม · 7 หุ้น
NVIDIA Corporation
NVDA
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry disclosed adding to short positions in Nvidia.

Dell Technologies Inc
DELL
▲ บวกกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Dell joined other tech firms urging U.S. support for open-weight AI models, which could benefit its AI business if restrictions are eased.

Palantir Technologies Inc.
PLTR
± ผสมกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Palantir is among 20+ tech firms urging U.S. to support open-weight AI models, but outcome is uncertain.

International Business Machines
IBM
± ผสมกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

IBM is among 20+ tech firms urging U.S. to support open-weight AI models, but outcome uncertain.

Meta Platforms Inc.
META
± ผสมกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Meta is among 20+ tech firms urging U.S. to support open-weight AI models, but outcome uncertain.

Microsoft Corporation
MSFT
± ผสมกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Microsoft is among 20+ tech firms urging U.S. to support open-weight AI models, but outcome uncertain.

Consumer Discretionary · 2 หุ้น
DraftKings Inc
DKNG
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry increased long holdings in DraftKings, signaling positive investor sentiment.

Flutter Entertainment plc
FLUT
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry increased long holdings in Flutter, signaling positive investor sentiment.

Semiconductors · 1 หุ้น
Micron Technology Inc
MU
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry disclosed adding to short positions in Micron.

Financials · 1 หุ้น
Cloud & Digital Infrastructure · 1 หุ้น
Consumer Staples · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4

Rhodium เผยคู่แข่ง AI จีนสร้างรายได้เพียง 10% ของ OpenAI และ Anthropic

โมเดล AI ของจีนทั้งหมดรวมกันสร้างรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ที่ OpenAI และ Anthropic รายงาน ตามการประมาณการของ Rhodium Group โดย Rhodium ประเมินรายได้ประจำปีของ DeepSeek ไว้ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ MiniMax ที่ 800 ล้านดอลลาร์ และ Moonshot ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Z.ai เพิ่งแจ้งนักลงทุนว่ามีรายได้ประจำปีแตะ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ส่วน ByteDance ประเมินไว้ที่ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และ Alibaba ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ยังต่ำกว่าอัตราการสร้างรายได้ต่อปีที่ OpenAI รายงานไว้ที่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ และของ Anthropic ที่ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างมาก ช่องว่างด้านมูลค่ายิ่งชัดเจนขึ้นไปอีก โดย Rhodium ประเมินว่า Moonshot ซื้อขายที่ประมาณ 50 เท่าของรายได้ และ DeepSeek ที่ราว 163 เท่า เทียบกับประมาณ 34 เท่าสำหรับ OpenAI และ 21 เท่าสำหรับ Anthropic โลแกน ไรต์ หุ้นส่วนของ Rhodium กล่าวว่าช่องว่างด้านการระดมทุนหมายความว่าห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าของจีนจะขยายตัวอย่างยั่งยืนได้ยากขึ้นมาก
impact 4

Manus เจรจาระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ ขณะตลาด AI Agent ในเอเชียแตกแยก

Manus กำลังอยู่ในขั้นเจรจาขั้นสูงเพื่อระดมทุนรอบใหม่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าบริษัท 4 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน หรือ NDRC สั่งระงับการเข้าซื้อกิจการของ Meta มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2026 ผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง Xiao Hong และ Ji Yichao ถูกเรียกตัวและถูกห้ามเดินทางออกจากจีน ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนทิศจากเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการในสหรัฐฯ มาสู่การเป็นเสาหลักของระบบนิเวศ AI ในประเทศจีน แม้ว่ารอบระดมทุนนี้ยังไม่ปิดและเงื่อนไขยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ ที่กรุงโซล Enhans ซึ่งระดมทุนรอบ Series C มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ตามที่ยืนยันในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2026 กำลังฝัง AgentOS ของตนเข้าไปในภาคการผลิตและการเงินของเกาหลี โดยรอบระดมทุนนี้มี TIMEFOLIO Asset Management และ Stonebridge Ventures เป็นผู้นำร่วม และมี POSCO Investment, LG CNS และ Lotte Ventures เข้าร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งกลุ่มแชโบลของบริษัทเหล่านี้ใช้งานเทคโนโลยีนี้ในการผลิตจริงแล้ว ขณะเดียวกัน Huawei ได้เปิดตัว AI Cluster Service และเครื่องมือสำหรับเอเจนต์โดยเฉพาะ รวมถึง Agentic MaaS และแพลตฟอร์ม AgentArts ในงาน HUAWEI CONNECT 2026 โดยดร. Peter Zhou เน้นว่าภาคโครงสร้างพื้นฐานต้องพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับภาระงานของเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมการผลิตอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยกระบวนทัศน์ Agentic Infra ให้บริการลูกค้ามากกว่า 3,500 รายแล้ว และแม้ AICS จะเปิดให้ใช้ในจีนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน แต่กำหนดเปิดให้ใช้ทั่วโลกจะไม่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ความเคลื่อนไหวเหล่านี้บ่งชี้ร่วมกันว่าตลาดเอเจนต์กำลังแตกแยกตามภูมิภาค ทั้งในด้านการจัดโครงสร้างข้อมูล การโฮสต์พลังประมวลผล และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ ซึ่งยังคงเป็นคำถามเปิดอยู่ว่าเขตแยกเหล่านี้จะหลอมรวมกันผ่านมาตรฐานเปิด หรือจะแข็งตัวกลายเป็นเขตที่เข้ากันไม่ได้อย่างถาวร
Yahoo Finance·14hอ่านต่อ →
impact 4

ซีอีโอ Nvidia เจนเซน หวง กล่าวว่าวงล้อการใช้จ่ายด้าน AI กำลัง 'บินได้จริง ๆ แล้ว'

เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวว่าความต้องการในการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์กำลังเร่งตัวขึ้น โดยอธิบายวัฏจักรการลงทุนที่เกิดขึ้นว่าเป็นวงล้อที่ "บินได้จริง ๆ แล้ว" ในการพูดคุยกับจิม แครมเมอร์ จาก CNBC ที่งาน Dreamforce ในซานฟรานซิสโก หวงประเมินว่าโรงงาน AI ของ Nvidia ขนาด 1 กิกะวัตต์มีต้นทุนการสร้างประมาณ 5 หมื่นล้านถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่สามารถสร้างรายได้จากการเช่าประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนจากเงินลงทุนประมาณหนึ่งปี เขากล่าวว่าการสร้างโทเคนเพิ่มขึ้น 25 เท่าในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี โดยโมเดลเปิดคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของโทเคนที่สร้างขึ้น เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% หวงยังกล่าวอีกว่าระบบ Grace Blackwell ของ Nvidia ปัจจุบันมีค่าเช่าประมาณ 16 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง GPU เทียบกับประมาณ 5 ดอลลาร์ภายใต้สัญญาบางฉบับที่ลงนามเมื่อปีที่แล้ว และเขาคาดว่าการทดสอบ AI จะกลายเป็นหมวดหมู่โครงสร้างพื้นฐานหลักประเภทที่สาม ควบคู่ไปกับการฝึกสอนและการอนุมาน ซึ่งจะต้องใช้ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม
Yahoo Finance·22hอ่านต่อ →