Palantir Technologies Inc.

Palantir Technologies เข้าสู่เดือนกันยายนด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง หลังจากหุ้นพุ่งขึ้น 43.09% ในเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีเกินคาด และ 24/7 Wall St. ได้ตั้งเป้าราคาหุ้นไว้ที่ 217.16 ดอลลาร์ คิดเป็น upside 24.75% พร้อมคำแนะนำ BUY รายได้ของบริษัทเติบโต 93% เป็น 1.935 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 โดยรายได้จากลูกค้าองค์กรในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 149% เมื่อเทียบกับปีก่อน และบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 8.154 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา การวางตำแหน่งออปชันสำหรับวันหมดอายุวันที่ 18 กันยายน แสดงสัญญาซื้อ 254,823 สัญญา ส่งสัญญาณว่านักเทรดคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ค่า Rule of 40 ของ Palantir อยู่ที่ 155% และเป็นบริษัทเดียวในกลุ่ม Palantir, ServiceNow และ Snowflake ที่มีกำไรสุทธิ GAAP ในระดับใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงรวมถึงการประเมินมูลค่าที่สูงด้วย P/E ที่ 249 และค่าตอบแทนจากหุ้นจำนวน 265 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นถูกเจือจาง

ระบบอัจฉริยะมาเวนของพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ ได้รับการกำหนดให้เป็นโครงการทางการโดยเพนตากอน ซึ่งอาจช่วยให้ได้รับเงินทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีข้างหน้า แพลตฟอร์มทางทหารที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบและสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีจุดเริ่มต้นจากโครงการมาเวนของเพนตากอนในปี 2017 พาแลนเทียร์ชนะสัญญามูลค่าสูงสุด 480 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และเพดานโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 การกำหนดนี้คาดว่าจะช่วยให้การใช้งานมาเวนในทุกเหล่าทัพเป็นไปอย่างราบรื่นและรับประกันเงินทุนต่อเนื่อง รายได้จากรัฐบาลสหรัฐของพาแลนเทียร์อยู่ที่ 809 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 90% จากปีก่อน คิดเป็นเกือบ 42% ของรายได้รวม 1.935 พันล้านดอลลาร์

พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ ซื้อขายที่ประมาณ 115.6 เท่าของกำไรปรับปรุงย้อนหลัง แต่จากประมาณการกำไรปี 2027 ที่นักวิเคราะห์เห็นพ้องกัน ตัวคูณลดลงเหลือประมาณ 87.4 เท่า คิดเป็นส่วนลด 24% นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 58% ต่อปีจนถึงปี 2027 ต่ำกว่าการเติบโต 79% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 93% ในไตรมาสล่าสุด ผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตของรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ปี 2026 เป็นประมาณ 134% โดยได้แรงหนุนจากความต้องการขององค์กรด้านอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ 20 รายที่ครอบคลุมหุ้นตัวนี้มีประมาณการกำไรปี 2027 ตั้งแต่ 1.61 ถึง 2.94 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากตัวคูณปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 101.5 เท่า ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างระดับปัจจุบันกับระดับต่ำสุดของปี 2027 ราคาหุ้นจะสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 175.89 ดอลลาร์ประมาณ 16%

พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ รายงานกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปที่ 912 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสล่าสุด คิดเป็นอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีประมาณร้อยละ 47 โดยอัตรากำไรที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 62 และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ร้อยละ 63 คะแนนกฎ 40 ของบริษัทพุ่งขึ้นเป็นร้อยละ 155 จากร้อยละ 94 ในปีก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงรายได้ที่เร่งตัวขึ้นและความสามารถในการทำกำไรที่ขยายตัวเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ตำแหน่งของพาแลนเทียร์ในการช่วยองค์กรนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้อย่างปลอดภัยในปฏิบัติการสำคัญถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังความยั่งยืนของการเติบโต หุ้นปรับตัวขึ้นร้อยละ 32 ในเดือนที่ผ่านมา เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของอุตสาหกรรม และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้าที่ 40.79 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 3.89 เท่า ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์สำหรับกำไรปี 2026 ของพาแลนเทียร์ปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และปัจจุบันหุ้นมีอันดับแซ็กส์อันดับ 1 หรือซื้อ strongly

พาแลนเทียร์รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 0.41 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 46% และนับเป็นครั้งที่เก้าติดต่อกันที่ทำได้ดีกว่าคาด ขณะที่รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐพุ่งขึ้น 149% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 8,150 ถึง 8,158 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโต 82% และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 1,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าดีลคงเหลือทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 13,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอเล็กซ์ คาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าเขากำลังผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในอัตราที่เท่ากับหรือสูงกว่าการเติบโตของธุรกิจเชิงพาณิชย์ในสหรัฐในช่วง 18 เดือนข้างหน้า หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 108 เท่า และเว็บไซต์ 24/7 วอลล์สตรีทตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 212.42 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้น 21.25% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 175.19 ดอลลาร์สหรัฐ

เมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ และพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ ประกาศพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เพื่อทำให้การวางแผนวัสดุและการดำเนินงานโรงงานเป็นอัตโนมัติสำหรับโครงการทางทหารของสหรัฐฯ พาแลนเทียร์จะนำชุดซอฟต์แวร์ของตนมาช่วยเมอร์คิวรีปรับปรุงการวางแผนวัสดุ ขจัดคอขวดที่ต้องใช้แรงคน และเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน พร้อมทั้งสร้างออนโทโลยีระดับองค์กรเพื่อทำหน้าที่เป็นฝาแฝดดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นในขณะที่พาแลนเทียร์รายงานรายได้รายไตรมาส 1.935 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็น 8.150 ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ ซึ่งดำเนินงานตามปีงบประมาณที่เลื่อนออกไป รายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ที่ 236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมยอดจองรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 348 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดงานค้างส่งมอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะบันทึกขาดทุนสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์แสดงให้เห็นว่ามีกองทุน 32 แห่งถือหุ้นเมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ในไตรมาสแรกของปี 2026 ขณะที่พาแลนเทียร์ถูกถือโดยกองทุน 96 แห่ง

หุ้นของพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ ปรับตัวขึ้น 1% ในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่บริษัทจัดงานเอไอ โซเวอเรนตี้ บูตแคมป์ครั้งที่สอง โดยมีองค์กรเกือบ 100 แห่งเข้าร่วมเพื่อขยายการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท งานล่าสุดนี้จัดขึ้นต่อจากบูตแคมป์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม และเมื่อรวมสองงานเข้าด้วยกัน มีองค์กรที่ไม่ซ้ำกันเกือบ 200 แห่งเข้าร่วมในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน รวมถึงเดลล์ เอชซีเอ เฮลธ์แคร์ ชาร์คนินจา และซีต้า โกลบอล โดยมีวิทยากรจากเอ็นวิเดีย โนวาร์ติส ซิสโก้ และนาโต้ พาแลนเทียร์ยังเพิ่งจับมือเป็นพันธมิตรกับเมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ ครอบคลุมการใช้งานในส่วนการผลิตและการดำเนินงานด้านซัพพลายเชน และรายงานวิเคราะห์เชิงบวกยังคงให้คำแนะนำซื้อ โดยอ้างถึงการเติบโตของมูลค่าสัญญารวมเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ มากกว่า 150% เมื่อเทียบเป็นรายปี และภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่คงเหลือซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า

Palantir Technologies ประกาศจัดบูตแคมป์ Sovereignty ครั้งที่สองในเวลาไม่ถึง 30 วัน ต้อนรับองค์กรใหม่เกือบ 100 แห่ง ท่ามกลางความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อนจากงานครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ด้วยจำนวนองค์กรที่ไม่ซ้ำกันเกือบ 200 แห่งที่เข้าร่วมทั้งสองบูตแคมป์ Palantir ได้เร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้กับลูกค้าใหม่สุทธิที่ตระหนักว่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญต่ออธิปไตยเชิงสถาบันของตนเอง วิทยากรจากลูกค้า ได้แก่ NVIDIA, Novartis, Cisco, NATO, McCarthy Building Companies, Ondas Sentinel และ Rackspace Technology ขณะที่ผู้เข้าร่วม ได้แก่ Dell, Eaton, SharkNinja, Freedom Mortgage, Moder, Jacobs, Tampa General, USA Today, Zeta Global, Mixology, HCA Healthcare และ Nscale อเล็กซ์ คาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า อธิปไตยด้านปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในยุคของเรา และผลิตภัณฑ์ของ Palantir ทำหน้าที่เป็นรากฐานของอธิปไตยของพันธมิตรเหนืออัลฟาของพวกเขา ซึ่งรวมถึงข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก การวัดระยะไกล และการฝึกฝนและความเป็นเจ้าของโมเดลของพวกเขา

รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ของ Palantir พุ่งขึ้น 149% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 764 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกของ ServiceNow ที่อยู่ในระดับกลาง 20% ServiceNow รายงานรายได้รวมประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ 23% เมื่อคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และมูลค่าสัญญารายปีด้าน AI ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การเติบโตยังคงผูกกับฐานลูกค้าเดิมขนาดใหญ่ รายได้รวมของ Palantir เพิ่มขึ้น 93% แตะประมาณ 1.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ทั้งปีเป็นมากกว่า 3.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้การเติบโตอย่างน้อย 134% สำหรับปี 2026 ภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพคงเหลือของ ServiceNow อยู่ที่ประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพคงเหลือปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเพียงกว่า 21% ซึ่งตอกย้ำความทนทานเมื่อเทียบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Palantir

พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ รายงานกำไรไตรมาสสองสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้น 26% ในการซื้อขายช่วงเช้า รายได้เติบโต 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 150% และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดแตะ 51% อเล็กซ์ คาร์ป ซีอีโอ ใช้จดหมายถึงผู้ถือหุ้นโจมตีโอเพนเอไอและแอนโทรปิกอย่างรุนแรง โดยให้เหตุผลว่าแนวทางที่ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่งของพาแลนเทียร์ช่วยปกป้องลูกค้าจากการถูกนำข้อมูลไปใช้สร้างคู่แข่ง รายการยังพูดถึงผลประกอบการไตรมาสของแคทเทอร์พิลลาร์ที่สูงเกินคาด ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอไอ และผลประกอบการแบบผสมของสปอติฟาย ซึ่งมีการเติบโตของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง แต่รายได้และกำไรต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

จิม แครมเมอร์ กล่าวว่า พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ สมควรได้รับความรักมากกว่านี้อีกสักหน่อย หลังหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมหาศาล โดยบอกกับผู้ชมรายการแมดมันนี่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมว่า บริษัทมีไตรมาสที่ยอดเยี่ยม พาแลนเทียร์รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแบบนอน-จีเอเอพีที่ 0.41 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.06 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายได้รวม 1.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 115% แตะ 1.573 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการเติบโต 149% ของรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ แตะ 764 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเติบโต 90% ของรายได้ภาครัฐในสหรัฐฯ แตะ 809 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นระหว่าง 8.150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 7.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก และปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระปรับปรุงเป็นระหว่าง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไมเคิล เบอร์รี เพิ่มเดิมพันขาลงเป็นสองเท่าด้วยออปชันพุตระยะยาวที่หมดอายุช่วงปลายปี 2026 และเดือนมีนาคม 2027 ขณะที่จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 96 กองทุนในไตรมาสแรก จาก 89 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า

หน่วยธุรกิจกลาโหมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนของจีอี แอโรสเปซ มีรายได้เติบโต 16% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สองของปี 2026 ต่อเนื่องจากที่เติบโต 19% ในไตรมาสแรก กำไรจากการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 18% อยู่ที่ 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตได้แรงหนุนจากเทคโนโลยีขับเคลื่อนและการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ ระบบอากาศยานที่สำคัญ และบริการหลังการขาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสัญญากับเตอร์กิช แอโรสเปซ อินดัสทรีส์ โบอิง ดีเฟนซ์ ยูเค และความร่วมมือหลายปีกับพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ สำหรับปี 2026 จีอีคาดว่ารายได้ของหน่วยธุรกิจนี้จะเพิ่มขึ้นในระดับเลขสองหลักช่วงต้น หุ้นของจีอี แอโรสเปซ ปรับตัวขึ้น 25.3% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และบริษัทมีอันดับแซกส์หมายเลข 3 หรือคำแนะนำถือ

พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นระหว่าง 8.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 8.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากรายงานยอดขายไตรมาสสองที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารย้ำความคาดหวังว่าจะมีกำไรตามมาตรฐานบัญชี GAAP ทุกไตรมาส โดยอ้างถึงความต้องการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทยังประกาศข้อตกลงใหม่กับเมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ เพื่อฝังซอฟต์แวร์ของตนลงในกระบวนการผลิตด้านกลาโหมของสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ระบุว่าการปรับเพิ่มคาดการณ์ตอกย้ำปัจจัยหนุนจากการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ แต่เพิ่มความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้น

Zeta Global รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 442.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 420.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นการเติบโต 43.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.27 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.19 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ EBITDA ปรับปรุงอยู่ที่ 91.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าฉันทามติที่ 86.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 1.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่จุดกึ่งกลาง จากเดิม 1.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มคาดการณ์ EBITDA เป็น 405.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 397.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารระบุว่าผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากการนำแพลตฟอร์ม Athena ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ไปใช้อย่างรวดเร็วขึ้น และความร่วมมือกับ OpenAI, Palantir และ Snowflake ระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ นักวิเคราะห์ได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการนำไปใช้ในหลายกรณีการใช้งาน ความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตร การพัฒนากรณีใช้งาน ZBI ให้เป็นผลิตภัณฑ์ การขยายสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐาน Palantir Foundry ต่อผู้ใช้ Athena

หุ้นพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้น 29.5% เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองเท่าที่เคยมีมา หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ซีอีโอ อเล็กซ์ คาร์ป เรียกว่า เหนือโลก รายได้เพิ่มขึ้น 93% แตะ 1.94 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.80 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากภาคธุรกิจพาณิชย์พุ่งขึ้น 149% แตะ 764 ล้านดอลลาร์ พาแลนเทียร์ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็นครั้งที่สองในปีนี้ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ต่ำกว่า 7.7 พันล้านดอลลาร์ เป็น 8.15 พันล้านดอลลาร์ และล่าสุดเป็น 8.16 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับฐานอยู่ที่ 41 เซนต์ เพิ่มขึ้นจาก 13 เซนต์ในปีก่อนหน้า บริษัทมีผู้ถือหุ้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 96 ราย ณ ไตรมาสแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 89 รายในไตรมาสก่อนหน้า

พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 92.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 6.7% และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 8.15 พันล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง จากเดิม 7.66 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.41 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.35 ดอลลาร์ ขณะที่ EBITDA ปรับปรุงแตะ 1.20 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไร 62.1% ผู้บริหารระบุว่าผลงานที่แข็งแกร่งมาจากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทในภาคธุรกิจและภาครัฐของสหรัฐฯ โดยยอดบิลลิ่งเพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.99 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ นักวิเคราะห์ได้สอบถามผู้บริหารในหลายประเด็น รวมถึงความคิดเห็นของลูกค้าจากค่ายฝึกอบรมด้านอธิปไตย ความคืบหน้าของโซลูชัน AI ด้านอธิปไตย ความเสี่ยงจากการผูกขาดโดยผู้ขาย และลักษณะของดีลใหญ่ล่าสุด โดยซีอีโอ อเล็กซานเดอร์ คาร์ป เน้นย้ำถึงโมเดลที่ยืดหยุ่นของบริษัทและการรักษาพนักงานที่แข็งแกร่ง

มีรายงานว่า พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ เป็นระบบปฏิบัติการหลักเบื้องหลังการกำหนดเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของกองทัพสหรัฐในอิหร่าน ผ่านระบบเมเวน สมาร์ท ซิสเต็ม ของกระทรวงกลาโหม ระบบดังกล่าวเพิ่มความเร็วและปริมาณในการระบุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กำลังการผลิตขีปนาวุธที่มีอยู่กำลังสร้างคอขวดในการปฏิบัติการ ช่องว่างระหว่างการกำหนดเป้าหมายที่เปิดใช้งานด้วย AI กับความพร้อมของขีปนาวุธกำลังก่อให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับการวางแผนด้านกลาโหมของสหรัฐ ห่วงโซ่อุปทาน และการพึ่งพาซอฟต์แวร์ของพาแลนเทียร์ การพัฒนานี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าแพลตฟอร์มของพาแลนเทียร์กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการป้องกันประเทศของสหรัฐ โดยเน้นย้ำถึงการพึ่งพาซอฟต์แวร์และต้นทุนการเปลี่ยนผ่านที่สูง

Rackspace Technology ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ AMD เพื่อทยอยติดตั้งระบบประมวลผลที่ใช้เทคโนโลยีของ AMD กำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ ภายในศูนย์ข้อมูลของบริษัท ตั้งแต่ปลายปี 2026 ไปจนถึงปี 2028 การติดตั้งในเฟสแรกเกือบ 2 เมกะวัตต์มีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2026 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ย 15 ถึง 20 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ที่ติดตั้ง ซึ่งหมายถึงรายได้ปีละ 450 ถึง 600 ล้านดอลลาร์เมื่อติดตั้งเต็มกำลังการผลิต และมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายสูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทยังได้กระชับความร่วมมือกับ Palantir และแต่งตั้ง Pranav Nambiar เป็นรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI รายได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 670 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังคงประมาณการรายได้ทั้งปีไว้ที่ 2.45 ถึง 2.55 พันล้านดอลลาร์

Palantir, General Motors และ Bloom Energy ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ระหว่างฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 General Motors รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 3.57 ดอลลาร์ จากยอดขาย 48 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีปรับปรุงทั้งปี 2026 เป็นครั้งที่สองในปีนี้ พร้อมกับคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุง รายได้ของ Palantir พุ่งขึ้น 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.94 พันล้านดอลลาร์ โดยมูลค่าสัญญารวมปิดที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นช่วง 8.150 ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการเติบโต 82% เมื่อเทียบกับปีก่อน Bloom Energy รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 166% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการระบบเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูล AI และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นช่วง 3.9 ถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์

Palantir Technologies รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 1.935 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 92.83% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วขยายเป็น 62% และคะแนนกฎ 40 แตะ 155% รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐเร่งตัวขึ้น 149% เป็น 764 ล้านดอลลาร์ และผู้บริหารปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2026 เป็นระหว่าง 8.150 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลังที่ 147 และอัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่ 67 ในขณะที่กิจกรรมของบุคคลภายในจากธุรกรรม 70 รายการล่าสุดเอนเอียงไปทางการขาย ซีอีโอ Alex Karp ตั้งเป้าที่จะรักษาการเติบโตเชิงพาณิชย์ในสหรัฐในอัตราปัจจุบันต่อไปอีก 18 เดือน ซึ่งหากบรรลุเป้าหมายจะทำให้ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 172 ดอลลาร์ดูถูก แต่หากพลาดอาจทำให้ตัวคูณหดตัวอย่างรวดเร็ว

บริษัท อินโนดาต้า อิงค์ รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 0.41 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้น 105% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ คอนเซนซัส ถึง 95.2% ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 58% แตะ 92.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการ 7% ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน 37% ของรายได้รวมในไตรมาสที่สอง ลดลงจาก 56% ในไตรมาสแรก และลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่คิดเป็น 34% เพิ่มขึ้นจาก 17% ในไตรมาสก่อนหน้า อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงขยายตัวเป็น 49% จาก 40% ในปีก่อน และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว พุ่งขึ้น 91.6% แตะ 25.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารย้ำคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026 ที่ 40% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และประมาณการกำไรปีปัจจุบันของแซ็กส์ คอนเซนซัส ปรับตัวดีขึ้น 9.1% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อินโนดาต้า ยังประกาศความร่วมมือกับพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมข้อมูลและการติดป้ายกำกับข้อมูลสำหรับการปรับใช้แพลตฟอร์มเอไอของพาแลนเทียร์

หุ้นของพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้นเกือบ 40% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลรายงานรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐที่พุ่งขึ้น 149% เป็น 764 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากภาครัฐสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 90% เป็น 809 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 62% เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.41 ดอลลาร์ สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 0.35 ดอลลาร์อย่างมาก อเล็กซ์ คาร์ป ซีอีโอกล่าวว่าบริษัทเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการทำงานโดยตรงกับผู้พัฒนาโมเดลเอไอ โดยให้ลูกค้าควบคุมข้อมูลของตนได้สูงสุด พาแลนเทียร์ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปีเป็นเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐจะเติบโตอย่างน้อย 134% และคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 4.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026

นักวิเคราะห์จาก Bank of America, JPMorgan และ Oppenheimer ระบุว่า Palantir Technologies, Amazon และ Lam Research เป็นหุ้น AI ตัวเลือกอันดับต้น ๆ หลังจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง Mariana Perez Mora จาก Bank of America ยังคงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับ Palantir โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 255 ดอลลาร์ หลังจากรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 149% เมื่อเทียบกับปีก่อน และบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีเป็นการเติบโตของรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ อย่างน้อย 134% Doug Anmuth จาก JPMorgan ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Amazon เป็น 365 ดอลลาร์ จากเดิม 330 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเติบโตของรายได้ AWS ที่ 37% และยอดคำสั่งซื้อที่รอส่งมอบซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 496 พันล้านดอลลาร์ Edward Yang จาก Oppenheimer ยังคงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับ Lam Research โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 400 ดอลลาร์ พร้อมระบุว่าผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ในปี 2026 เป็นช่วงประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์ส่วนต่ำ และเขาได้ปรับเพิ่มประมาณการปี 2027 และ 2028 ขึ้น 7% ถึง 9%

Zeta Global รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 443 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีในด้านรายได้ กำไร และกระแสเงินสด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 56% เป็น 92 ล้านดอลลาร์ และบริษัทกลับมามีกำไรตามมาตรฐาน GAAP ด้วยรายได้สุทธิ 8.2 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มรายได้ทั้งปีถูกปรับเพิ่มขึ้น 33 ล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลางเป็น 1.818 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่แนวโน้ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกปรับเพิ่มเป็น 405 ล้านดอลลาร์ และแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระเป็น 255 ล้านดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ำถึงการนำ AI มาใช้ที่เร่งตัวขึ้น โดย 40% ของลูกค้าระดับซูเปอร์สเกลกลายเป็นผู้ใช้งานรายเดือนของบริการ AI สนทนา Athena ภายใน 130 วันหลังจากเปิดให้บริการ Zeta ยังขยายขอบเขตไปนอกเหนือจากการตลาดผ่านบริการ Zeta Business Intelligence และความร่วมมือกับ OpenAI, Snowflake และ Palantir

Palantir รายงานรายได้พุ่งขึ้น 92.83% เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2026 ขณะที่ Salesforce เพิ่มขึ้น 13.27% เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2026 สะท้อนกลยุทธ์ AI สำหรับองค์กรที่แตกต่างกัน รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ของ Palantir อยู่ที่ 764 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 149% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้จากภาครัฐสหรัฐฯ อยู่ที่ 809 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 90% โดยบริษัทปิดดีล 73 ดีลที่มีมูลค่าอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ รายได้ประจำรายปีของ Agentforce ของ Salesforce อยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 205% และบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งด่วนมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งใช้เงินกู้เป็นแหล่งเงินทุน ทำให้หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 3.93 หมื่นล้านดอลลาร์ Palantir ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2026 เป็นระหว่าง 8.15 พันล้านดอลลาร์ ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเติบโต 82% ขณะที่ Salesforce ให้คาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ระหว่าง 4.59 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 4.62 หมื่นล้านดอลลาร์ Palantir ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 139 และ Salesforce ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรใกล้ 22

ประมาณ 86% ของบริษัทในดัชนีเอสแอนด์พี 500 มากกว่า 440 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาสสองออกมาแล้ว มีกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ผลักดันดัชนีหุ้นขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ และลดความกังวลว่าการปรับตัวขึ้นเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้พึ่งพาบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์เพียงไม่กี่แห่งมากเกินไป ดัชนีกำลังมุ่งหน้าสู่การเติบโตของกำไรเป็นเลขสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่เจ็ด โดยกำไรรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่การฟื้นตัวที่ขับเคลื่อนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2021 กำไรของภาคพลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 147% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามอิหร่าน ขณะที่ภาคบริการสื่อสารเพิ่มขึ้นประมาณ 117% ภาคสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น 92% และภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 70% ผลประกอบการที่น่าพอใจจากพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ แคทเทอร์พิลลาร์ และวอลต์ ดิสนีย์ ช่วยให้ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และการใช้จ่ายด้าน AI ยังคงขับเคลื่อนผลประกอบการในหลายภาคส่วน โดยหุ้นแอมะซอนพุ่งขึ้น 15% ในวันเดียวหลังจากยอดขายคลาวด์คอมพิวติ้งเร่งตัวขึ้น และไมโครซอฟท์เพิ่มมูลค่าตลาดเป็นประวัติการณ์ถึง 4.5 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกำไรยังคงกระจุกตัว โดยอัลฟาเบทและแอมะซอนคิดเป็นประมาณ 71% ของการเพิ่มขึ้นของกำไรรวมในดัชนีเอสแอนด์พี 500 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และหากไม่นับรวมสองบริษัทนี้ การเติบโตจะลดลงจากประมาณ 50% เหลือ 32% นอกจากนี้ การประเมินมูลค่ายังคงอยู่ในระดับสูง โดยดัชนีเอสแอนด์พี 500 ซื้อขายที่ประมาณ 28 เท่าของกำไรย้อนหลัง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 22.5 เท่า

วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ในแดนบวก โดยดัชนีดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนประเมินผลประกอบการของบริษัทและข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่ง SpaceX รายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในผลประกอบการครั้งแรกในฐานะบริษัทมหาชน แต่หุ้นร่วงลง 14% หลังจากมีแผนเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์อย่างมาก โดยรายจ่ายด้านทุนพุ่งขึ้นเป็น 18.4 พันล้านดอลลาร์ Palantir ประกาศผลประกอบการที่สูงเกินคาดอย่างมากและปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 37% ในสัปดาห์นี้ มูลค่าตลาดของ Amazon ทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังประกาศผลประกอบการ

Palantir กำลังผสานซอฟต์แวร์ภารกิจสำคัญเข้ากับฮาร์ดแวร์ AI ขั้นสูงจาก Nvidia เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยสำหรับภาครัฐและองค์กร ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม AI อธิปไตยที่อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคูเมืองการแข่งขันของ Palantir บทวิเคราะห์นี้พิจารณาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสนับสนุนมูลค่าหุ้นระดับพรีเมียมของ Palantir หรือไม่

บริษัทเทคโนโลยีทั้ง 16 แห่งที่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสในสัปดาห์นี้ ล้วนมีกำไรต่อหุ้นที่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดย 15 แห่งในจำนวนนี้ยังทำรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ และอีกหนึ่งแห่งพลาดเป้ารายได้ ในบรรดาชื่อที่โดดเด่น หุ้นของพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้นกว่า 29% หลังจากที่บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการทั้งปี จากผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง ขณะที่แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส ปรับตัวลดลง แม้จะมีรายได้และความสามารถในการทำกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีการปรับเพิ่มแนวโน้มที่มากกว่านี้ หุ้นของแซนดิสก์ ร่วงลงประมาณ 7% หลังจากที่แนวโน้มในอนาคตที่ออกมาปะปนกัน บดบังตัวเลขผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ออกมาดีกว่าที่คาด

86% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสจนถึงขณะนี้ มีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่ 79% มีกำไรเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากบริษัทที่รายงานแล้ว 133 แห่ง มี 114 แห่งที่กำไรต่อหุ้นสูงกว่าฉันทามติ 15 แห่งต่ำกว่าคาด และ 4 แห่งออกมาตรงตามคาด โดย 105 แห่งมีกำไรสูงกว่าปีก่อน ด้านรายได้ มี 97 บริษัทที่ทำรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ และ 36 แห่งต่ำกว่าคาด ขณะที่ 110 แห่งมีรายได้รวมเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นได้แก่ พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งพุ่งขึ้น 29.5% หลังจากรายได้ทะยาน 94% แตะ 1.94 พันล้านดอลลาร์ และแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส ซึ่งร่วงลง 7.04% แม้รายได้จะพุ่ง 50% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.54 พันล้านดอลลาร์ ไฮไลท์อื่นๆ ประกอบด้วย ซีวีเอส เฮลธ์ ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปี 2026 เป็น 7.90 ถึง 8.10 ดอลลาร์ ไฟเซอร์ ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 6.05 หมื่นล้านถึง 6.25 หมื่นล้านดอลลาร์ และดิสนีย์ ที่ยืนยันแนวโน้มการเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปีที่ประมาณ 12% พร้อมเพิ่มเป้าหมายการซื้อหุ้นคืนในปีงบประมาณ 2026 เป็นอย่างน้อย 9 พันล้านดอลลาร์

เศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม กระตุ้นให้วอลล์สตรีทมีสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน เนื่องจากนักลงทุนสรุปว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ใช่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป นายจ้างภาคเอกชนเพิ่มงาน 30,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 78,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่ตัวเลขเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนถูกปรับลดลงรวมกัน 103,000 ตำแหน่ง และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเพียง 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ดัชนีเอสแอนด์พี 500 พุ่งขึ้น 3.5% ในสัปดาห์นี้ และแนสแด็ก 100 พุ่งขึ้น 4.8% ขณะที่ทองคำพุ่งขึ้น 7.5% ไปอยู่ที่ 4,347.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเจ็ดเดือน ในบรรดาหุ้นรายตัว โคเฮียเรนท์ คอร์ป พุ่งขึ้น 43.5% จากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มเดียวกันและการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของเจพีมอร์แกน พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ เพิ่มขึ้นประมาณ 29% หลังจากรายได้ไตรมาสสองพุ่งขึ้น 93% ไปอยู่ที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 8.15 พันล้านดอลลาร์ และซีบรา เทคโนโลยีส์ รายงานกำไรสูงกว่าคาด 45% โดยมีกำไรปรับปรุงที่ 6.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้านขาลง เดอะ เทรด เดสก์ สูญเสียมูลค่าไปประมาณหนึ่งในสี่ หลังจากคาดการณ์รายได้ไตรมาสสามอย่างน้อย 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 805 ล้านดอลลาร์อย่างมาก ฮันนี่เวลล์ แอโรสเปซ ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของยอดขายออร์แกนิกทั้งปีลงเหลือ 4% ถึง 5% จากเดิม 7% ถึง 9% และดาวิตา ร่วงลง 17% แม้จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากยืนยันแนวโน้มที่มีค่ากลางต่ำกว่าฉันทามติ ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมในวันที่ 12 สิงหาคม โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะชะลอลงเหลือ 3.4% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะชะลอลงเหลือ 2.5%

หุ้นพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 9.9% ในวันศุกร์ ต่อเนื่องจากแรงซื้อที่เริ่มขึ้นหลังจากบริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกัน รายได้ไตรมาสสองของผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์รายนี้อยู่ที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้น 156% มาอยู่ที่ 0.41 ดอลลาร์ ภาคซอฟต์แวร์โดยรวมก็ได้รับแรงหนุนเช่นกัน เนื่องจากบริษัทซอฟต์แวร์องค์กรหลายแห่ง รวมถึงทวิลิโอ รายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด ช่วยคลายความกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์จะทำลายธุรกิจซอฟต์แวร์ หุ้นทวิลิโอพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 31% หลังจากประกาศกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วยโน้มน้าวนักลงทุนว่าปัญญาประดิษฐ์จะไม่เข้ามาแทนที่ซอฟต์แวร์องค์กรในทันที การเติบโตของกำไรระดับสามหลักของพาแลนเทียร์ช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้นที่ระดับ 74 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ในปีหน้า