Amazon.com IncAMZN
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Massive capex for GPUs raises concerns about returns and depreciation costs, weighing on shares.
ผลกระทบต่อหุ้น 2
Artificial Intelligence± ผสม · 2 หุ้น
Amazon.com Inc
NVIDIA CorporationNVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Amazon's commitment to deploy two million additional Nvidia GPUs signals strong demand for Nvidia's products.
ผลกระทบต่อธีม 4
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲6impact 4
ฮวงกล่าวว่ายอดขายชิปของ Nvidia จะเพิ่มขึ้นสองเท่า ขัดกับคำแนะนำรายได้ 70%
เจนเซน ฮวง กล่าวว่า Nvidia คาดว่าจะขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่นำหน้าการแนะนำอย่างเป็นทางการของบริษัทเอง ขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในงานรวมตัวด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์ ฮวงได้ให้ตัวเลขจำนวนหน่วยดังกล่าว ขณะที่ Nvidia ได้แนะนำการเติบโตของรายได้ประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2571 หรือประมาณ 6.73 แสนล้านดอลลาร์ หากจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่รายได้เติบโต 70% รายได้เฉลี่ยต่อชิปจะลดลงประมาณ 15% Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายศูนย์ข้อมูลที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 75.0% และแนะนำรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% บริษัทกล่าวว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงและแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2570 ที่ 71% ถึง 72% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาหน่วยความจำ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่มาถึงก่อนที่จำนวนหน่วยจะเพิ่มขึ้นสองเท่า ในงานเดียวกัน พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงบอกผู้บริหารจาก Nvidia, OpenAI, Google DeepMind และ Anthropic ว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอก่อนที่จะสายเกินไป และฮวงโต้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท มากกว่าการหยุดชั่วคราวแบบประสานงานกัน
▲
มุมมองบวกเป้าหมายราคา 900 ดอลลาร์ของ Meta ขึ้นอยู่กับรายได้จาก AI และการจ่ายค่าชดเชย 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์
Meta Platforms กำลังได้รับความสนใจในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ ขณะที่หุ้นซื้อขายใกล้ระดับ 648 ดอลลาร์ แม้จะมีรายได้รายไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเป้าหมายราคาที่ 900 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นราวร้อยละ 39 รายได้ไตรมาสสองอยู่ที่ 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบปีต่อปี ด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 31 และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 19 เท่า ต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ที่ประมาณ 22 เท่าของกำไรล่วงหน้า ไบรอัน โนวัก นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์ ยังคงเป้าหมายราคาที่ 775 ดอลลาร์ และคาดว่ากระบวนการพัฒนา AI ของ Meta อาจเพิ่มกำไรต่อหุ้นได้มากกว่า 10 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 34 จากกำไรต่อหุ้นปรับปรุงปี 2568 ที่ 29.68 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทตกลงชดเชยคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการเสพติดโซเชียลมีเดียของเยาวชนเป็นวงเงินสูงสุด 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งทศวรรษ มุมมองบวกนี้ยังเผชิญแรงต้านจากรายจ่ายลงทุน 3.11 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เมื่อเทียบปีต่อปี แนวโน้มรายจ่ายลงทุนปี 2569 ทั้งปีที่ 1.3 แสนล้านถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ และผลขาดทุนของ Reality Labs ที่ 4.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกดดันกระแสเงินสดอิสระให้เหลือ 784 ล้านดอลลาร์ จาก 8.55 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน Meta ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสามที่ 6.1 หมื่นล้านถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และงาน Connect 2026 ในวันที่ 23 กันยายน รวมถึงผลประกอบการไตรมาสสามช่วงปลายเดือนตุลาคม จะเป็นบททดสอบว่ารายจ่ายด้าน AI กำลังเปลี่ยนเป็นรายได้ใหม่หรือไม่
2impact 4
Marvell และ GlobalFoundries ขยายข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิต SiGe ที่โรงงานในรัฐเวอร์มอนต์
Marvell Technology และ GlobalFoundries ได้ขยายข้อตกลงหลายปีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซิลิคอนเจอร์เมเนียม หรือ SiGe ที่โรงงานของ GlobalFoundries ในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ ส่งผลให้หุ้นของ Marvell ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 และหุ้นของ GlobalFoundries ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 เมื่อวันที่ 17 กันยายน SiGe เป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อopticalความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลง Robb Johnson รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีโรงงานของ Marvell กล่าวว่าความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้จะช่วยให้บริษัทมีเทคโนโลยี SiGe และกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างหน้า และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ Marvell ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายoptical รวมถึงทรานส์ซีฟเวอร์opticalแบบเสียบได้ ออปติกส์แบบใกล้แพ็กเกจ และออปติกส์แบบร่วมแพ็กเกจ GlobalFoundries รายงานรายได้ 1.786 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้รวม และเติบโตขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และร้อยละ 62 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Tim Breen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าความต้องการ SiGe ยังคงแข็งแกร่งและบริษัทมีคำสั่งซื้อล้นมือตลอดปี 2027 Marvell รายงานรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบปีต่อปี และ Matt Murphy ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ขณะที่บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 และปีงบประมาณ 2028