แอปเปิลเผชิญราคาหน่วยความจำพุ่งไม่หยุด หลังกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์เอไอประมูลแย่งชิป

CommodityIndustry Impact 4
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิลให้สัมภาษณ์กับเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่าราคาหน่วยความจำและสตอเรจที่สูงขึ้นนั้นอยู่ในระดับที่รับไม่ไหวแล้ว เนื่องจากกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ด้านเอไออย่างกูเกิล ไมโครซอฟท์ เมตา และแอมะซอน ประมูลแย่งชิปดีแรมและแนนด์จากผู้ซื้อแบบดั้งเดิม บริษัทวิจัยเทคอินไซตส์คาดว่าราคาจะยังคงสูงขึ้นไปจนถึงปี 2027 ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่าอุปทานเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคจะขาดแคลนสูงถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับอุปสงค์ การรักษาอัตรากำไรของไอโฟนโปรรุ่นถัดไปอาจต้องขึ้นราคาประมาณ 270 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของเทคอินไซตส์ ในช่วงเวลาที่ราคาขายเฉลี่ยของสมาร์ตโฟนทั่วโลกถูกคาดการณ์ว่าจะทำสถิติสูงสุดในปี 2026 คุกกล่าวว่าสถานการณ์นี้เปรียบเสมือนอุทกภัยในรอบร้อยปี และส่งสัญญาณว่าแอปเปิลอาจใช้เงินสำรองของบริษัทเพื่อรักษาความมั่นคงด้านอุปทาน แม้ว่าบริษัทเอไอจะกำลังทำข้อตกลงชำระเงินล่วงหน้าระยะยาวหลายปีก็ตาม นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าแอปเปิลและอินเทลได้บรรลุข้อตกลงการผลิตเบื้องต้น ซึ่งอาจช่วยกระจายความเสี่ยงด้านโรงงานผลิตชิปของแอปเปิล แต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำในระยะสั้นได้เพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อหุ้น 8

Artificial Intelligence▼ · 4 หุ้น
Apple Inc.
AAPL
▼ ลบอุปทานความเกี่ยวข้อง

Memory price surge driven by AI hyperscalers outbidding for chips, squeezing Apple's margins and potentially forcing price hikes.

Quantum Computing▲ · 1 หุ้น
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Spatial Computing / AR/VR▲ · 1 หุ้น
Financials▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 2

บริษัทนอก coverage 1

TechInsights Inc.เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲2

คาบอตขยายแพลตฟอร์มวัสดุแบตเตอรี่ด้วยเงินสนับสนุน 50 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงพลังงานสหรัฐ

บริษัท คาบอต คอร์ปอเรชัน กำลังขยายการผลิตสารเติมแต่งนำไฟฟ้าขั้นสูงภายในประเทศที่โรงงานในเมืองแฟรงคลิน รัฐลุยเซียนา และเมืองแพมปา รัฐเท็กซัส ผ่านเงินสนับสนุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์จากสำนักงานแร่ธาตุสำคัญและนวัตกรรมพลังงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐ ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เงินทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับการลงทุนของคาบอตอีกประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์ข้อมูล การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าในวงกว้าง ภายใต้ข้อตกลงฉบับแก้ไข คาบอตจะเปลี่ยนทิศทางเงินทุนจากโครงการในรัฐมิชิแกนที่วางแผนไว้เดิม ไปสู่การขยายพื้นที่โรงงานเดิมสองแห่งแทน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเร่งการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเสริมขีดความสามารถด้านอุปทาน การลงทุนนี้จะสนับสนุนการผลิตคาร์บอนนำไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LITX ที่โรงงานแฟรงคลิน ขณะที่โรงงานแพมปาจะจัดตั้งการผลิตโครงสร้างนาโนคาร์บอนในระดับพาณิชย์แห่งแรกของคาบอต และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ENERMAX โดยทั้งสองโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2571 หุ้นของคาบอตปรับขึ้นร้อยละ 17 นับตั้งแต่ต้นปี เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ของกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงเดียวกัน
CBT ▲
Electrification & Mobility ▲Critical Materials & Supply Chain ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Zacks Investment Research·23hอ่านต่อ →
▼2

บัวหลวงคงคำแนะนำ TRADING BUY KCE เป้า 70 บาท ชี้โอกาสขึ้นราคาต่อถึงปี 2027

บล.บัวหลวงระบุประเด็นใหม่ของหุ้น KCE คือโอกาสที่รอบการปรับราคาขายอาจต่อเนื่องไปถึงปี 2027 แม้ตลาดรับรู้การขึ้นราคาช่วงเดือน ก.ค. และอีกครั้งใน 4Q26 ไปแล้ว โดยปัจจัยสำคัญไม่ใช่ความต้องการแผงวงจร AI โดยตรง แต่เป็นต้นทุน E-glass มาตรฐานซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของ CCL ที่ยังเพิ่มขึ้น หลังผู้ผลิตทยอยโยกกำลังผลิตไปยังวัสดุเกรดสูงสำหรับ AI ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ดัชนีราคาเส้นใย E-glass มาตรฐานของ Morgan Stanley เพิ่มจาก 1.0 เท่าในเดือน ก.ย. 2025 เป็น 3.7 เท่าในเดือน ส.ค. 2026 และ 4.1 เท่าในเดือน ก.ย. 2026 ขณะที่ราคาซื้อ Fiberglass ของ KCE เพิ่มจาก 0.49 เหรียญสหรัฐต่อเมตรใน 2Q25 เป็น 0.74 เหรียญสหรัฐต่อเมตรใน 2Q26 หรือเพิ่มขึ้น 51% YoY ซึ่งยังเพิ่มน้อยกว่าราคาวัตถุดิบต้นน้ำมาก จึงยังมีความเสี่ยงที่แรงกดดันต้นทุนจะส่งผ่านเข้ามาเพิ่มเติม ทางฝ่ายวิจัยยังไม่ใส่การขึ้นราคาครั้งที่สามในปี 2027 ไว้ในประมาณการกรณีฐาน เพราะตลาด CCL เกรดทั่วไปยังไม่ได้ขาดแคลนทั้งหมด โดยคงสมมติฐานการขึ้นราคาเดือน ก.ค. และ 4Q26 ตามเดิม และคงคำแนะนำ TRADING BUY ราคาเป้าหมาย 70 บาท พร้อมมองการขึ้นราคาเพิ่มเติมในปี 2027 เป็น Upside มากกว่ากรณีฐาน ขณะที่กำไรหลักคาดอยู่ที่ 1.44 พันล้านบาทในปี 2026 เพิ่มขึ้น 78% YoY, 2.07 พันล้านบาทในปี 2027 เพิ่มขึ้น 43.9% และ 2.30 พันล้านบาทในปี 2028 เพิ่มขึ้น 11.1%
KCE.BK ▲
Semiconductors ▲Critical Materials & Supply Chain ▼
HoonVision·1dอ่านต่อ →
▼

ญี่ปุ่นจับอดีตพนักงาน Asahi Kasei ลอบส่งความลับกาวเซมิคอนดักเตอร์ให้จีน

ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมอดีตพนักงานของบริษัทอาซาฮี คาเซอิ คอร์ป บริษัทเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ในข้อหาต้องสงสัยเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับกาวที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่บริษัทจีน โดยผู้ต้องสงสัยคือโชอิจิ ฟุรุคาวะ วัย 66 ปี ซึ่งตำรวจจังหวัดไอจิไม่ได้เปิดเผยว่าเขายอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ ตำรวจระบุว่าฟุรุคาวะเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการผลิตและตำแหน่งอื่น ๆ ก่อนออกจากอาซาฮี คาเซอิ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นเข้าทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองนาโกยา ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เข้าปรึกษาตำรวจในเดือนสิงหาคม 2567 เกี่ยวกับข้อสงสัยอีกกรณีหนึ่งที่ฟุรุคาวะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูล การตรวจสอบสิ่งของหลายรายการรวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้ระหว่างการค้นบ้านของฟุรุคาวะยืนยันว่าเขานำข้อมูลความลับทางการค้าของอาซาฮี คาเซอิ ออกไป สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าฟุรุคาวะต้องสงสัยว่าไม่ได้ส่งคืนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสารทำให้คงรูป Novacure ซึ่งจัดเป็นความลับทางการค้า เมื่อประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งเมื่อราววันที่ 13 กันยายน 2567
Critical Materials & Supply Chain ▼Semiconductors
InfoQuest·2dอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews