เดลล์บันทึกคำสั่งซื้อ GPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 6.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ

EarningsProduct / TechCommodity Impact 4
โดย MarketBeat·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

เดวิด เคนเนดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดเผยต่อนักลงทุนในงานประชุม TMT ของซิตี้ว่า บริษัทบันทึกคำสั่งซื้อ GPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 6.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เท่ากับยอดที่บันทึกได้ในช่วงสามไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็น 13.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เคนเนดีกล่าวว่ากิจกรรมในไปป์ไลน์มีมากกว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งหลายเท่า ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่ ลูกค้าภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ โดยความต้องการจากองค์กรธุรกิจเติบโตเร็วที่สุดในเชิงอัตรา การเติบโตกำลังขยายวงกว้างเกินกว่า GPU สำหรับ AI โดยรายได้จากเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้น 122% ในไตรมาสที่สอง โดยทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มลูกค้า และทุกอุตสาหกรรมเติบโตในอัตราสามหลัก ขณะที่ธุรกิจจัดเก็บข้อมูลเติบโต 26% และเดลล์คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจจัดเก็บข้อมูลในระดับสองหลักสำหรับทั้งปี โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้จากธุรกิจจัดเก็บข้อมูลอีก 2.5 พันล้านดอลลาร์ และมองว่าไตรมาสที่กำลังจะมาถึงอาจเป็นไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุดของธุรกิจจัดเก็บข้อมูลของเดลล์ เคนเนดีกล่าวว่าเดลล์คาดว่าความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานจะรุนแรงขึ้นในปีหน้า โดย DRAM และ NAND เป็นชิ้นส่วนที่ตึงตัวมากที่สุด ซึ่งทำให้ลูกค้าหารือเกี่ยวกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้าสอง สาม และสี่ปี และต้องการข้อผูกพันในการเข้าถึงอุปทานแบบหลายปี แม้ว่าการรับประกันอุปทานจะไม่ได้หมายถึงการรับประกันราคาก็ตาม กลุ่มโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของเดลล์มีอัตรากำไร 15% แม้จะมีการเติบโตของเซิร์ฟเวอร์ AI ที่มีอัตรากำไรต่ำกว่า และบริษัทได้ให้แนวทางว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะอยู่ที่ 8% ของรายได้ ซึ่งเคนเนดีเรียกว่าระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประวัติศาสตร์ 42 ปีของเดลล์ เทียบกับ 20% เมื่อหกปีก่อน เดลล์มีลูกค้าองค์กรที่ใช้ AI มากกว่า 6,500 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และวงเงินซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ภายใน 90 วัน

ผลกระทบต่อหุ้น 4

Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
Dell Technologies Inc
DELL
▲ บวกอุปสงค์อุปทานความเกี่ยวข้อง

Dell booked $6.1B of AI server GPU orders in fiscal Q2 with pipeline multiples of backlog and 6,500+ enterprise AI customers.

NVIDIA Corporation
NVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Dell's $6.1B of AI server GPU orders and broadening AI infrastructure demand imply continued GPU purchases from NVIDIA.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น
Financials▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3impact 4

ยอดคำสั่งซื้อ AI เน็ตเวิร์กกิ้งมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ของ HPE ทดสอบห่วงโซ่อุปทาน

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ กำลังถือคำสั่งซื้อด้าน AI เน็ตเวิร์กกิ้งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ และช่องว่างระหว่างยอดคำสั่งซื้อกับรายได้กลายเป็นคำถามสำคัญที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้ คำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Networks for AI แตะระดับ 700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ หลังจากบริษัททำได้เกินเป้าหมายสะสมของปีงบประมาณ 2026 ที่อย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ฮาร์ดแวร์ที่รองรับคำสั่งซื้อเหล่านี้รวมถึงเราเตอร์และสวิตช์ที่ HPE จัดหาให้ออราเคิลสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดวิศวกรรมระหว่างออราเคิลและจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ธุรกิจที่ HPE เข้าซื้อเมื่อปีที่แล้วมายาวนานกว่าทศวรรษ รายได้จากธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 เมื่อเทียบกับฐานปีก่อนที่รวมจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ขณะที่คำสั่งซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 36% และกลุ่มธุรกิจนี้สร้างรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์จากรายได้รวม 12.2 พันล้านดอลลาร์ที่ HPE รายงานในไตรมาสนี้ ฝ่ายบริหารอธิบายว่าช่องว่างดังกล่าวเกิดจากอุปทาน โดยอ้างถึงกำลังการผลิตหน่วยความจำและเวเฟอร์ที่จำกัดอุปทานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2026 และ HPE ได้เพิ่มพันธะผูกพันในการจัดซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันก็ลงนามข้อตกลงจัดหาหลายปีเพื่อล็อกกำลังการผลิต บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งที่ 11% ถึง 13% ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 และ 14% ถึง 17% ในปีงบประมาณ 2027 โดยกำหนดการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจครั้งถัดไปที่งาน Networking Investor Day วันที่ 30 กันยายน 2026
HPE ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲Cloud & Digital Infrastructure
Yahoo Finance·16hอ่านต่อ →
▲impact 4

เมตา ปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนปี 2569 เป็น 1.30 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์

เมตา แพลตฟอร์มส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนสำหรับปี 2569 ทั้งปีเป็นช่วง 1.30 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมการชำระเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน โดยแคบลงจากช่วง 1.25 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 คาดการณ์ล่วงหน้านี้เกือบจะเพิ่มเป็นสองเท่าของงบลงทุนปี 2568 ทั้งปีของเมตาที่ 7.2215 หมื่นล้านดอลลาร์ และงบลงทุนเฉพาะไตรมาส 2 อยู่ที่ 3.11 หมื่นล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เพื่อระดมทุนสำหรับการก่อสร้าง เมตาปิดไตรมาส 2 ด้วยเงินสดและหลักทรัพย์ในตลาดรวม 9.03 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้สิน 8.37 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมประกาศกิจการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์กับแบล็กร็อกเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในเมืองเอลพาโซ รัฐเท็กซัส ซูซาน หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า ปัจจุบันเมตาถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ ขณะที่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทได้รับข้อเสนอจำนวนไม่น้อยในราคาพรีเมียมที่มีนัยสำคัญเหนือกว่าที่เราจ่ายไปสำหรับพลังประมวลผล โดยมองการขายพลังประมวลผลโดยตรงเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังรวมถึงเอพีไอ เอเจนต์สำหรับธุรกิจ เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และบริการสมัครสมาชิก ความตึงตัวนี้ปรากฏชัดในตัวเลขรายไตรมาส กระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 2 อยู่ที่ 784 ล้านดอลลาร์ ลดลง 91.31% เมื่อเทียบปีต่อปี และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 31% จาก 43% แม้ว่ารายได้ไตรมาส 2 จะแตะ 6.0801 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.96% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 6.0286 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากโฆษณา 5.94 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27%
META BLK ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲Energy Transition & Power Demand ▲
24/7 Wall St.·17hอ่านต่อ →
▲2impact 4

รายได้ AWS ของแอมะซอนแตะ 4.223 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 37% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส

Amazon Web Services รายงานรายได้ 4.223 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 37% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นการเติบโตเร็วที่สุดของธุรกิจนี้ในรอบ 18 ไตรมาส ด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 39.4% และมูลค่างานในสัญญาค้างส่ง 4.96 แสนล้านดอลลาร์ ธุรกิจชิปและธุรกิจ AI ของแอมะซอนต่างมีอัตราการเติบโตต่อปีเกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยทั้งคู่เติบโตในอัตราสามหลักเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ 98% ของลูกค้า EC2 รายใหญ่ 1,000 รายของแอมะซอนใช้ Graviton และ Anthropic กับ OpenAI ได้ทำข้อผูกพันหลายปีในระดับหลายกิกะวัตต์กับ Trainium กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่สองอยู่ที่ 2.746 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบปีต่อปี และธุรกิจโฆษณามีรายได้ย้อนหลังสิบสองเดือนเกิน 7 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 26% ด้านรายจ่ายลงทุนแตะ 5.421 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว เพิ่มขึ้น 68.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และกระแสเงินสดอิสระพลิกเป็นลบ 7.6 พันล้านดอลลาร์บนพื้นฐานย้อนหลังสิบสองเดือน แม้ว่าขีดความสามารถ AI ส่วนใหญ่จะถูกผูกสัญญาไว้อย่างน้อยห้าปี นับตั้งแต่แอมะซอนรายงานผลไตรมาสที่สองเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 หุ้น AMZN เคลื่อนจาก 230.08 ดอลลาร์เป็น 251.19 ดอลลาร์ ขณะที่ SPY ไปจาก 747.03 ดอลลาร์เป็น 762.70 ดอลลาร์ และ QQQ ไปจาก 687.99 ดอลลาร์เป็น 716.92 ดอลลาร์ แอนดี แจสซี กล่าวว่า AWS อาจกลายเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลายแสนล้านดอลลาร์ และตอนนี้เขาเชื่อว่าจะสูงกว่านั้นอย่างน้อยสองเท่า และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ระดับล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในที่สุด
AMZN ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
24/7 Wall St·17hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews