IREN เซ็นสัญญาคลาวด์ AI มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

โดย Zacks Investment Research·AUUS·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

IREN Limited กำลังขยายฐานลูกค้าของธุรกิจคลาวด์ AI เพื่อลดการพึ่งพาไมโครซอฟต์และเอ็นวิเดีย ซึ่งสองบริษัทนี้คิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของรายได้ตามสัญญาทั้งหมด ในเดือนกรกฎาคม 2026 บริษัทได้ลงนามในสัญญาบริการคลาวด์ระยะหลายปีกับ Prometheus, Perplexity และ Together AI คิดเป็นมูลค่าสัญญารวมประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ และในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญาใหม่กับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าอีกรายหนึ่ง ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด ได้แก่ Cohere, Figure AI, Fal AI และ Higgsfield AI ควบคู่ไปกับการต่อสัญญาและการขยายสัญญากับลูกค้ารายเดิม เศรษฐศาสตร์ของสัญญาแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับการกระจายความเสี่ยง โดยราคาสัญญาระยะสามปีปรับขึ้น 125% และราคาสัญญาระยะห้าระยะห้าปีปรับขึ้น 70% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และสัญญาระยะสามปีล่าสุดมีรายได้เกิน 20 ล้านดอลลาร์ต่อกำลังไอทีหนึ่งเมกะวัตต์ ขณะที่การเจรจาที่ดำเนินอยู่มีมูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ต่อกำลังไอทีหนึ่งเมกะวัตต์ เมื่อกำลังการผลิตส่วนใหญ่ในปี 2026 ถูกจองเต็มแล้ว IREN จึงมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าที่หลากหลายขึ้นสำหรับปี 2027 และ 2028 แม้ว่าบริษัทจะระบุว่าลูกค้า AI บางรายเป็นบริษัทระยะเริ่มต้นหรือบริษัทเอกชน และสัญญาที่สั้นลงอาจทำให้การใช้งานและราคามีความผันผวนมากขึ้น

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 6

Artificial Intelligence▲ · 4 หุ้น
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 หุ้น
IREN Ltd
IREN
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

IREN signed ~$2.8B in multi-year AI cloud contracts with new customers (Prometheus, Perplexity, Together AI, a frontier lab), diversifying its customer base and strengthening contract pricing.

Climate Adaptation & Water▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 4

บริษัทนอก coverage 6

Fal AIเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Figure AIเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Higgsfieldเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Perplexity AI, Inc.เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Prometheusเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Together AI, Inc.เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲6impact 4

โอเพนเอไอเล็งมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบใหม่

โอเพนเอไอ พันธมิตรด้านปัญญาประดิษฐ์ของไมโครซอฟต์ มีรายงานว่ากำลังเล็งมูลค่าบริษัทสูงกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบใหม่ กลุ่มปัญญาประดิษฐ์รายนี้คาดว่าจะเผาเงินสดราว 2.78 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการขยายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟต์ ดีลที่อาจเกิดขึ้นนี้จะตอกย้ำบทบาทของโอเพนเอไอภายในระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ที่กว้างขึ้นของไมโครซอฟต์ ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน Azure และบริการภายใต้แบรนด์ Copilot การระดมทุนครั้งนี้สนับสนุนมุมมองที่ว่าภาระงานปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่สามารถรักษาการเติบโตของทราฟฟิก Azure และการยอมรับ Copilot ไว้ได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้คำถามเกี่ยวกับความเข้มข้นของการใช้เงินทุนและภาวะพึ่งพิงพันธมิตรปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่เพียงไม่กี่รายชัดเจนยิ่งขึ้น
MSFT ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲
Simply Wall St·1hอ่านต่อ →
7

ไมโครซอฟต์ขึ้นเงินปันผลรายไตรมาส 8% เป็น 0.98 ดอลลาร์ต่อหุ้น

คณะกรรมการของไมโครซอฟต์อนุมัติการเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 8% เป็น 0.98 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่ายในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นการต่อเนื่องของการขึ้นเงินปันผลเป็นรายปีที่ยาวนานกว่ายี่สิบปีแล้ว การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 1.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2017 เป็น 3.64 ดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 46.8 พันล้านดอลลาร์ เป็น 182.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 บริการคลาวด์ Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ เติบโต 43% ในไตรมาสที่สี่ แต่การใช้จ่ายอย่างหนักของบริษัทในด้านปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกำลังกดดันกระแสเงินสดอิสระและอัตรากำไรจากคลาวด์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้การขึ้นเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในอนาคตชะลอตัวลง หากการสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ล่าช้า จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 273 รายในไตรมาสที่สอง จาก 282 รายในไตรมาสแรก แม้ว่า Arrowstreet Capital เพิ่มสถานะขึ้น 14% เป็น 1.031 หมื่นล้านดอลลาร์ และ Fisher Asset Management เพิ่มสถานะขึ้น 3% เป็น 9.92 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายชอร์ตลดลงเหลือ 74.45 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม จาก 81.31 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
MSFT ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence
Insider Monkey·2hอ่านต่อ →
▲2

BNP Paribas ชี้ราคา Azure และดีล SpaceX ที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนุน Microsoft

BNP Paribas มองว่าราคา Azure ที่สูงขึ้นและดีลคลาวด์คอมพิวติ้งกับ SpaceX ที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนุนในอนาคตที่อาจต่อยอดการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ของ Microsoft นักวิเคราะห์ Stefan Slowinski กล่าวว่าผู้บริหารของ Microsoft ยอมรับว่าราคา Azure กำลังปรับขึ้น แต่สัญญาที่มีอยู่จะไม่ถูกเขียนใหม่ ดังนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อต่อสัญญาเท่านั้น และจะค่อยๆ ทยอยรับรู้ในผลประกอบการมากกว่าที่จะสร้างการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของ Azure ในระยะใกล้ Microsoft ระบุว่าการเร่งตัวล่าสุดของ Azure สู่ช่วงการเติบโตระดับกลางๆ 40% ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับฟลีตและการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลัก Slowinski คงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 549 ดอลลาร์สำหรับ Microsoft และกล่าวว่าเขาจะไม่แปลกใจหากมีการประกาศในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX ซึ่งเพิ่งเปิดเผยลูกค้าด้านคอมพิวต์รายใหม่ที่คาดว่าจะใช้จ่ายราว 1 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม Microsoft ปฏิเสธที่จะยืนยันความสัมพันธ์ใดๆ และยังระบุว่าการแบ่งรายได้กับ OpenAI ไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าของ Azure ในปัจจุบัน
MSFT ▲SPCX
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲
GuruFocus·3hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews