IREN Ltd

บริษัท ไอเรน ลิมิเต็ด ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น สำหรับโครงการฮอไรซัน 1 ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกจากทั้งหมดสี่แห่งที่พัฒนาภายใต้สัญญาห้าปีมูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไอเรนสามารถเริ่มเรียกเก็บค่าบริการจากไมโครซอฟท์เป็นรายเดือนได้แล้ว ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังเดินเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เอ็นวิเดีย คอร์ปอเรชั่น ด้วยชิปจีบี300 จนได้รับสถานะเอ็กเซมพลาร์ คลาวด์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นในด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ไอเรนได้รวบรวมวงเงินกู้ 3.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผูกกับสัญญาไมโครซอฟท์เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านจีพียูเป็นส่วนใหญ่ และยังมีสัญญาคลาวด์ระยะเวลาห้าปีมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแยกต่างหากกับเอ็นวิเดีย แม้ว่าธุรกิจเอไอของไอเรนจะยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการขุดบิตคอยน์ แต่การอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการประกาศเข้าซื้อกิจการไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เปิดดำเนินการจริงและสร้างรายได้

หุ้นไอเรนดีดตัวขึ้น 6% ไปแตะ 45.26 ดอลลาร์ หลังจากไมโครซอฟต์ตอบรับฮอไรซัน 1 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกจากทั้งหมดสี่แห่งที่สร้างให้แก่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่วิทยาเขตไอเรนในเมืองไชลด์เรส รัฐเท็กซัส ส่งผลให้เริ่มมีการเรียกเก็บค่าบริการภายใต้สัญญามูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ของไอเรน อย่างไรก็ตาม ภายในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย หุ้นไอเรนกลับลงมาอยู่ที่ 42.54 ดอลลาร์ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดก่อนหน้า หุ้นเทราวูล์ฟปรับขึ้น 1% ไปที่ 16.61 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นไซเฟอร์ดิจิทัลร่วงลง 5% ไปที่ 16.35 ดอลลาร์ หุ้นไมโครซอฟต์แทบไม่ขยับ โดยอยู่ที่ 481.27 ดอลลาร์ และหุ้นอินวิเดียทรงตัวที่ 216.96 ดอลลาร์ ไอเรนได้เตรียมวงเงินกู้ 3.65 พันล้านดอลลาร์ซึ่งค้ำประกันด้วยสัญญาจากไมโครซอฟต์และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านจีพียูเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าว

อดีตนักขุดบิตคอยน์จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังปรับบทบาทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และคอมพิวติ้งสมรรถนะสูง โดยใช้สินทรัพย์พลังงานและที่ดินที่มีอยู่เพื่อแข่งขันหารายได้จากสัญญาระยะยาวกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และห้องปฏิบัติการ AI บริษัทฮัท 8 เปิดเผยแบ็กล็อกสัญญามูลค่า 26.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมวงเงินกู้แบบไม่แปลงสภาพและไม่มีการไล่เบี้ยอีก 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานสุทธิเฉลี่ยต่อปีที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกำลังการผลิตตามสัญญา 949 เมกะวัตต์ บริษัทไอเรน ลิมิเต็ด ได้สัญญาหลายปีมูลค่ารวมกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับไมโครซอฟท์และอินวิเดีย โดยร้อยละ 85 ของรายได้ประจำรายปีในปี 2026 ถูกทำสัญญาไว้แล้ว ขณะที่ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตเป็น 5 กิกะวัตต์ภายในปี 2028 บริษัทไฮฟ์ ดิจิทัล เทคโนโลยีส์ ประกาศข้อตกลงบริการคลาวด์ AI ระยะ 5 ปี มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านหน่วยธุรกิจบัซซ์ เอชพีซี ทำให้รายได้ประจำรายปีจากสัญญา AI รวมทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทดิจิ พาวเวอร์ เอ็กซ์ กำลังเดินหน้าสู่รายได้ตามสัญญาต่อปีที่มากกว่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 โดยมีสัญญาแบบรับประกันการชำระเงินกับซีรีบราส มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ในรัฐแอละแบมา ขณะที่บริษัทคีล อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ป ควบคุมกำลังการผลิต 574 เมกะวัตต์ใน 4 พื้นที่ที่ earmarked สำหรับ HPC โดยมีสภาพคล่องรองรับ 819 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองบวกต่อแนวคิดการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ แต่ยังคงชี้ความเสี่ยงจากการเจือจางหุ้น การบริหารสัญญา และความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ว่าเป็นภัยคุกคามหลักต่อมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน

บริษัท IREN Limited ผ่านจุดส่งมอบสำคัญแล้ว เมื่อไมโครซอฟต์ตอบรับ Horizon 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ชุดแรกจากทั้งหมดสี่ชุดที่วิทยาเขต Childress ภายใต้ข้อตกลงด้าน AI ระยะเวลาห้าปี มูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การตอบรับในเดือนสิงหาคมทำให้เฟสแรกกลายเป็นสินทรัพย์ที่ส่งมอบแล้ว สอดคล้องกับแผนการติดตั้งปี 2026 ของบริษัท และเป็นจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับการก่อสร้างส่วนที่เหลือ NVIDIA ยังมอบสถานะ Exemplar Cloud ให้แก่ IREN หลังทดสอบการติดตั้ง GB300 NVL72 ที่ Horizon 1 ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบผ่านมาตรฐานของ NVIDIA ด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และขนาดการใช้งาน ส่วน Horizon 2 ถึง 4 ยังคงมีกำหนดส่งมอบภายในปี 2026 และความคืบหน้าจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อตกลงกับไมโครซอฟต์จะเปลี่ยนเป็นกำลังการผลิตที่สร้างรายได้ได้เร็วเพียงใด IREN คาดว่ารายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ GPU ของไมโครซอฟต์ประมาณร้อยละ 95 จะได้รับเงินสนับสนุนผ่านการชำระล่วงหน้าจากลูกค้าและการจัดหาเงินทุนสำหรับ GPU และบริษัทมีเงินสด 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 30 เมษายน

กองทุนอีทีเอฟนักขุดบิตคอยน์ของวัลคิรีพุ่งขึ้น 97% ในรอบปีที่ผ่านมา แม้บิตคอยน์จะร่วงลง 46% โดยได้แรงหนุนจากนักขุดที่หันไปทำสัญญาเช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ คอร์ ไซแอนทิฟิกลงนามสัญญาเช่า 15 ปีกับเอเอ็มดี มูลค่ารายได้พื้นฐานตามสัญญามากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมกำลังไฟฟ้า 530 เมกะวัตต์ ขณะที่ไอเรนเซ็นสัญญาคลาวด์กับอินวิเดียระยะ 5 ปี มูลค่า 3,400 ล้านดอลลาร์ พร้อมการลงทุนจากอินวิเดียอีกสูงสุด 2,100 ล้านดอลลาร์ ส่วนไรออต แพลตฟอร์มส์ทำสัญญาเช่า 20 ปี กำลังไฟฟ้า 191 เมกะวัตต์กับห้องปฏิบัติการเอไอระดับแนวหน้า ทำให้รายได้จากศูนย์ข้อมูลตามสัญญารวมอยู่ที่ 9,800 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันมุมมองเชิงบวกของกองทุนขึ้นอยู่กับสัญญาเช่าเอไอระยะ 15 ปีมากกว่าอัตราแฮช โดยงบลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จากอินวิเดีย เอเอ็มดี และไมโครซอฟต์มีผลต่อผลตอบแทนมากกว่าบิตคอยน์ นักลงทุนที่ต้องการถือบิตคอยน์โดยตรงควรใช้กองทุนอีทีเอฟบิตคอยน์แบบสปอต เช่น กองทุนไอแชร์ส บิตคอยน์ ทรัสต์ แทนกองทุนดับเบิลยูจีเอ็มไอ ซึ่งตอนนี้ทำตัวเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอมากกว่าตัวแทนราคาคริปโต

ไอเรนประกาศว่าโครงการศูนย์ข้อมูลฮอไรซัน 1 เปิดดำเนินการแล้วและได้ส่งมอบให้แก่ผู้เช่าอย่างไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ไซต์ขนาด 50 เมกะวัตต์ภายใต้ข้อตกลงสำคัญที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว ข้อตกลงฮอไรซัน 1 จะสร้างรายได้ประจำต่อปีประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงห้าปีข้างหน้า และเมื่อส่งมอบไซต์ฮอไรซันทั้งสี่แห่งภายในปลายปีนี้แล้ว จะสร้างรายได้รวมกันปีละ 1.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดห้าปี หรือประมาณ 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหลังจากหักการชำระล่วงหน้า 20 เปอร์เซ็นต์ แดน โรเบิร์ตส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทกำลังดำเนินการส่งมอบไซต์ฮอไรซัน 2, 3 และ 4 ภายในปลายปีนี้ ไอเรนมีกำลังการผลิตรวมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 5.8 กิกะวัตต์ และตั้งเป้ากำลังการผลิตคลาวด์เอไอรวม 480 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าภายในสิ้นปี 2027 บริษัทมีรายได้เพียง 144.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 แต่ได้ปรับเป้ารายได้ประจำปี 2026 ขึ้นเป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้บริหารคาดว่าอย่างน้อยหนึ่งไตรมาสในปี 2027 จะมียอดขายรวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์เชื่อว่าข้อตกลงจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของอินวิเดียอาจปลดล็อกกระแสรายได้มหาศาลให้กับบริษัท นักวิเคราะห์นำโดยโจเซฟ มัวร์ มองว่าอินวิเดียเป็นหุ้นเด่นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยให้ราคาเป้าหมาย 288 ดอลลาร์ และคำแนะนำ ลงทุนมากกว่าตลาด ภายใต้โครงสร้างดังกล่าว อินวิเดียจะค้ำประกันสินเชื่อให้กับสตาร์ตอัปนีโอคลาวด์ ทำให้พวกเขาระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงระดับน่าลงทุน และอินวิเดียจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่สูงกว่าราคาค้ำประกันที่ตกลงกันไว้ ในกรณีที่กลุ่มนีโอคลาวด์นำกำลังประมวลผล 25 กิกะวัตต์มาใช้งานภายในสิ้นปี 2027 และสร้างรายได้ที่ 20 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ จะก่อให้เกิดรายได้ปีละ 5 แสนล้านดอลลาร์ และหากอินวิเดียได้ส่วนแบ่งหนึ่งในสี่ของรายได้นั้นเป็นรายได้ที่มีอัตรากำไรเต็มร้อย จะช่วยหนุนประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีปีงบประมาณ 2028 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ในกรณีขนาดเล็กลงที่ 2 ถึง 5 กิกะวัตต์ มอร์แกน สแตนลีย์มองว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

หุ้น IREN ปรับตัวขึ้นประมาณ 5% ในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทยืนยันว่าการติดตั้งระบบคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์ชุดแรกสำหรับไมโครซอฟต์ได้ส่งมอบและผ่านการตรวจรับแล้ว โครงการชื่อ Horizon 1 ถือเป็นโครงการแรกจากทั้งหมด 4 เฟส กำลังการผลิตเฟสละ 50 เมกะวัตต์ ที่ไซต์ Childress รัฐเท็กซัสของ IREN โดยมีกำหนดส่งมอบให้ไมโครซอฟต์ภายในปี 2026 ภายใต้สัญญาบริการคลาวด์ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ IREN ยังได้รับสถานะ NVIDIA Exemplar Cloud หลังจากอินวิเดียประเมินระบบ GB300 NVL72 ที่ Horizon 1 บริษัทตั้งเป้ากำลังการผลิตคลาวด์ AI รวม 480 เมกะวัตต์ในปีนี้ และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มเป็น 1.2 กิกะวัตต์ในปี 2027

หุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์พุ่งขึ้นในวันพุธ หลังจากผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ AI อย่าง Supermicro และผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่อย่าง CoreWeave และ Nebius Group หุ้นของ Nebius พุ่งขึ้นหลังจากรายได้รายไตรมาสสูงเกินคาดของนักวิเคราะห์ ขณะที่ Supermicro รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ที่สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในด้านกำไร และออกคาดการณ์ในเชิงบวกที่ส่งให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 หุ้นกลุ่มผู้ให้บริการโฮสติ้ง AI อย่าง Applied Digital และ IREN ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน หลังจาก CoreWeave ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่เน้นย้ำถึงอุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้นและยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หุ้นของ Lumentum ปรับตัวขึ้น หลังจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านแสงและโฟโตนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลรายนี้รายงานรายได้ไตรมาสสี่ของปีการเงินที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 1.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นของบริษัทในกลุ่มเดียวกันอย่าง Coherent และ Ciena ต่างก็พุ่งขึ้นเช่นกัน กลุ่มหน่วยความจำและสตอเรจก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยกองทุน Roundhill Memory ETF ปรับขึ้นร้อยละ 4 หุ้น SanDisk ปรับขึ้นร้อยละ 4 และหุ้น Micron และ SK Hynix ต่างก็ปรับขึ้นร้อยละ 4

Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta Platforms กล่าวว่ากำลังการประมวลผล AI กำลังมีมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากความต้องการแซงหน้าอุปทาน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการนีโอคลาวด์ Iren เพราะบริษัทได้เก็บรักษาส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตไว้โดยยังไม่ได้ผูกมัด ในการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2026 ของ Meta นั้น Zuckerberg ระบุว่าบริษัทได้รับข้อเสนอสำหรับกำลังการประมวลผลในราคาที่สูงกว่าที่จ่ายไปอย่างมาก และคาดว่าจะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในการขายกำลังการผลิต Iren ประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าได้เซ็นสัญญาบริการคลาวด์ระยะยาวหลายปีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ประจำปีแบบอัตราต่อเนื่อง ณ สิ้นปีสำหรับธุรกิจคลาวด์ AI เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทยังคงมีท่อส่งศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานหมุนเวียนขนาด 5 กิกะวัตต์ โดยมี 810 เมกะวัตต์ที่เปิดดำเนินการแล้ว 2,100 เมกะวัตต์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ 1,600 เมกะวัตต์ที่อยู่ในขั้นพัฒนา ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia และรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวดิ่งทำให้บริษัทสามารถตั้งราคากำลังการผลิตที่ยังไม่ได้ผูกมัดในตลาดที่ตึงตัวขึ้น ซึ่งให้ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่ล็อกข้อตกลงไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

บริษัท IREN กำลังเปลี่ยนทิศทางจากการขุดบิตคอยน์ไปสู่บริการคลาวด์เอไอ โดยรายได้จากคลาวด์เอไอเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 33.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเหลือ 144.8 ล้านดอลลาร์ และบริษัทขาดทุนสุทธิ 247.8 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารตั้งเป้ากำลังการผลิตคลาวด์เอไอ 480 เมกะวัตต์ จีพียู 150,000 ตัว และรายได้ประจำปี 3.7 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี โดยมีสัญญาห้าปีมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์กับเอ็นวิเดีย และการส่งมอบไซต์ฮอไรซัน 1 ให้แก่ไมโครซอฟท์ในไตรมาสที่สามเป็นแรงหนุน กำลังไฟฟ้าที่จัดหาได้เพิ่มขึ้นเป็น 5 กิกะวัตต์ และประมาณร้อยละ 95 ของเงินทุนสำหรับจีพียูคาดว่าจะมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าของลูกค้าและการจัดหาเงินทุนด้านอุปกรณ์ สัดส่วนการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นจาก 46 เป็น 53 ราย แต่ดอกเบี้ยชอร์ตยังคงสูงที่ร้อยละ 27.09 สะท้อนความกังขาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินงานและการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย

IREN Limited ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Mirantis, Inc. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์ ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญประมาณ 12.6 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ลงนาม พร้อมด้วยเงินสด หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ และสิ่งตอบแทนอื่น ๆ มูลค่ารวมประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันปิดดีล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ IREN ในด้านการจัดการเวิร์กโหลด AI การตรวจสอบ และการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม AI Cloud แบบบูรณาการในแนวดิ่ง Mirantis นำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงลึกและประวัติการให้บริการลูกค้าองค์กรกว่า 1,500 รายทั่วโลกมาสู่ IREN และยังเป็นพันธมิตรรายแรกของโครงการ NVIDIA AI Cloud Ready Initiative การผสานรวมนี้ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกและการควบคุมที่มากขึ้นในการปรับใช้และขยายเวิร์กโหลด AI โดยการจับคู่ศูนย์ข้อมูลและทรัพยากรคอมพิวต์ที่ IREN เป็นเจ้าของและดำเนินการเอง เข้ากับชั้นซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกันได้ของ Mirantis

IREN ได้ขยายธุรกิจ AI Cloud ด้วยสัญญาหลายปีฉบับใหม่จาก Microsoft และ NVIDIA ซึ่งครอบคลุมสัดส่วนขนาดใหญ่ของเป้าหมายรายได้สิ้นปี ขณะนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ AI Cloud แบบอัตราต่อเนื่องรายปี ณ สิ้นปี มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายงานว่าประมาณ 85% อยู่ภายใต้สัญญาแล้ว เงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าครอบคลุมประมาณ 45% ของรายจ่ายลงทุนด้าน GPU ที่เกี่ยวข้อง และอายุสัญญาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 4 ปี IREN รายงานว่าความต้องการจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ องค์กรธุรกิจ และนักพัฒนา AI มีมากกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่และที่วางแผนไว้ ซึ่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน AI Cloud ที่ขยายเพิ่มขึ้น บริษัทยังคงต้องดำเนินการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้เสร็จตามเวลาและงบประมาณ พร้อมบริหารจัดการหนี้สิน กระแสเงินสด และวงจรเทคโนโลยี

หุ้นของบริษัท IREN พุ่งขึ้นร้อยละ 30.54 ในวันพฤหัสบดี ปิดที่ 38.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหลังราคาร่วงติดต่อกันหกวัน โดยได้แรงหนุนจากการที่ซิทาเดลเข้าซื้อหุ้นก้อนใหญ่ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการเทขายแบบไม่ตั้งราคา และจากการประกาศของไมโครซอฟท์ว่าจะเพิ่มงบลงทุนต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 การปรับตัวขึ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ IREN ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ต่อปีเป็น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากได้รับสัญญาบริการคลาวด์ระยะยาวมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ อาทิ ไมโครซอฟท์ เอ็นวิเดีย และเพอร์เพล็กซิตี แดเนียล โรเบิร์ตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วม เน้นย้ำถึงการขยายกำลังการผลิตคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทตั้งเป้ากำลังการผลิต 480 เมกะวัตต์ในปีนี้เพียงปีเดียว และจะเพิ่มเป็น 1.2 กิกะวัตต์ในปีหน้า เทียบกับกำลังการผลิตที่สร้างเองเพียง 3 เมกะวัตต์ในเดือนกรกฎาคม 2025 การมีส่วนร่วมของสถาบันเพิ่มขึ้นเป็น 53 กองทุนเฮดจ์ฟันด์ในไตรมาสแรก จาก 36 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่ามูลค่าการถือครองรวมจะลดลงร้อยละ 3.6 เหลือ 1.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางการประเมินมูลค่าปัญญาประดิษฐ์ใหม่ในวงกว้าง

บริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังหันไปทำธุรกิจปัญญาประดิษฐ์เพื่อเรียกความสนใจจากนักลงทุน แต่กลยุทธ์นี้ส่วนใหญ่ล้มเหลวในการหยุดยั้งราคาหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนัก เคเวฟ มีเดีย ซึ่งเคยเป็นผู้สะสมบิตคอยน์และเปลี่ยนไปพัฒนาศูนย์ข้อมูล ร่วงลง 71% ตั้งแต่รีบูตในเดือนพฤษภาคม ลิกซ์เท ไบโอเทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ ลดลง 33% ตั้งแต่ตกลงควบรวมกับบริษัทแบตเตอรี่ในเดือนมิถุนายน และอัลฟาตัน แคปิตอล คอร์ป ซึ่งถือครองคริปโตเคอร์เรนซีทางเลือก ลดลง 33% ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นอัลฟา คอมพิวท์ คอร์ป ในเดือนเมษายน บริษัทเหล่านี้เป็นหนึ่งในอย่างน้อยสิบสองบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่หันไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ท่ามกลางภาวะซบเซาของคริปโตที่ทำให้บิตคอยน์ร่วงลง 49% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2024 และหุ้นบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐและแคนาดามีค่ามัธยฐานลดลง 43% ในปีนี้ สำนักงานกฎหมายที่เคยจัดการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้บริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยบริษัทต่างๆ กำลังมองหาโอกาสในศูนย์ข้อมูล การสำรวจอวกาศ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก แม้ว่าผู้ขุดบิตคอยน์บางรายอย่างคอร์วีฟ ฮัท 8 ไอเรน และเทราวูล์ฟ จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าจากการปรับเปลี่ยนไปทำ AI แต่การเปลี่ยนทิศทางในวงกว้างก็ยังไม่สามารถพลิกกลับการไหลออกจากโมเดลคลังสินทรัพย์คริปโตได้

กองทุนหุ้นกลุ่มการเงินมีเงินไหลเข้าสุทธิในรอบสี่สัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 โดยดึงดูดเงินลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ล่าสุด และทำให้ยอดเงินไหลเข้าสะสมในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 8.8 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของโบฟา โกลบอล รีเสิร์ช ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากอีพีเอฟอาร์ กองทุนอีทีเอฟ สเตท สตรีท ไฟแนนเชียล ซีเล็ค เซคเตอร์ เอสพีดีอาร์ ขยับขึ้น 0.09% ไปที่ 56.31 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.61% ไปที่ 7,411.98 จุด ในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้น มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล เพิ่มขึ้น 7.36% ไปที่ 22.89 ดอลลาร์ ท่ามกลางความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการลงทุนในสหรัฐฯ มูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์ของญี่ปุ่น และเจพีมอร์แกน เชส เพิ่มขึ้น 3.55% ไปที่ 353.21 ดอลลาร์ หลังจากดอยซ์แบงก์ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นเป็นซื้อ หุ้นคริปโตพุ่งขึ้น โดยฮัท 8 พุ่ง 20.27% ไปที่ 109.99 ดอลลาร์ หลังจากได้รับสัญญาเช่าระยะยาว 15 ปีฉบับที่สอง มูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์ สำหรับกำลังการผลิตด้านไอที 352 เมกะวัตต์ ที่วิทยาเขตศูนย์ข้อมูลบีคอนพอยต์ในเท็กซัส และไอเรน เพิ่มขึ้น 10.26% ไปที่ 37.07 ดอลลาร์ หลังจากเซ็นสัญญามูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ประจำปีแบบต่อเนื่องในปี 2026 เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ด้านหุ้นที่ปรับตัวลง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ร่วง 8.21% ไปที่ 326.17 ดอลลาร์ หลังจากรายได้ไตรมาสสองต่ำกว่าคาดการณ์ เอ็มเอสซีไอ ดิ่ง 12.39% ไปที่ 550.79 ดอลลาร์ จากคำแนะนำค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และเอชดีเอฟซี แบงก์ ลดลง 11.94% ไปที่ 23.23 ดอลลาร์ หลังจากกำไรต่ำกว่าคาด

IREN ประกาศสัญญาคลาวด์ AI หลายปีฉบับใหม่มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์กับลูกค้ารวมถึงไมโครซอฟท์และเอ็นวิเดีย ทำให้เป้าหมายรายได้ประจำรายปีจาก AI Cloud ในปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ แม้จะได้รับสัญญาดังกล่าว ราคาหุ้นกลับลดลงประมาณ 27% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และ 21% ในช่วง 90 วัน แต่ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในหนึ่งปีอยู่ที่ประมาณ 117% และผลตอบแทนสามปีอยู่ที่ประมาณห้าเท่า กระแสความเห็นที่ได้รับการติดตามมากที่สุดเกี่ยวกับหุ้นนี้ชี้ว่ามีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร 42.2% โดยมีมูลค่ายุติธรรมโดยนัยที่ 71.48 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 41.28 ดอลลาร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของรายได้อย่างรวดเร็วและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อกำไรปัจจุบันที่ 93.3 เท่า ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สหรัฐที่ 27.2 เท่า และอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ 70.7 เท่า ซึ่งส่งสัญญาณความเสี่ยงด้านมูลค่าหากการคาดการณ์การเติบโตชะลอลง

หุ้นของเนบิอุส กรุ๊ป คอร์วีฟ และไอเรน ปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากอัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนปี 2026 และระบุว่ามีแผนขยายการใช้กำลังการประมวลผลจากบุคคลที่สามเพื่อรองรับความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้อัลฟาเบตคาดการณ์รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 195,000 ล้านดอลลาร์ ถึง 205,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากมุมมองก่อนหน้านี้ที่ 180,000 ล้านดอลลาร์ ถึง 190,000 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังรายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบสำหรับไตรมาสล่าสุด ซึ่งสะท้อนถึงจังหวะการใช้จ่ายของบริษัท อัลฟาเบตมีแผนพึ่งพากำลังการประมวลผลจากบุคคลที่สามมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่สาม ขณะที่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อานัต อัชเคนาซี กล่าวว่ามีจุดประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านอุปทาน แม้ว่าอาจสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรเล็กน้อยในระยะใกล้ ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอยังคงเกินกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ ซึ่งตอกย้ำแผนของอัลฟาเบตในการเร่งการลงทุน พร้อมทั้งใช้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเชื่อมต่อข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะใกล้

หุ้น Iren พุ่งขึ้น 20% เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม หลังจากผู้ให้บริการคลาวด์นีโอประกาศสัญญาใหม่มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4 ปี และรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าครอบคลุมประมาณ 45% ของต้นทุน GPU ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูง Iren ยังปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการดำเนินงานรายได้ต่อปีของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง AI ณ สิ้นปี เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ จากเป้าหมายเดิมที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ อดีตผู้ขุดบิตคอยน์รายนี้กำลังขยายตัวอย่างก้าวร้าว โดยคาดว่ากำลังการผลิตจะแตะ 480 เมกะวัตต์ในปี 2026 และ 1.2 กิกะวัตต์ในปี 2027 แม้ว่าอุปสงค์จะยังคงสูงกว่าแผนการเพิ่มกำลังการผลิต Iren ยังได้ลงนามความร่วมมือขนาดใหญ่หลายรายการ รวมถึงสัญญาบริการคลาวด์ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์กับ Nvidia และข้อตกลงระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์กับ Microsoft

IREN Limited ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้แบบรายปีจาก AI Cloud ณ สิ้นปีเป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 3.7 พันล้านดอลลาร์ และเปิดเผยว่าประมาณ 85% ของเป้าหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาบริการคลาวด์ระยะยาวกับผู้พัฒนา AI รายสำคัญแล้ว คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 2.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิต AI Cloud ที่สร้างเองจาก 3 เมกะวัตต์เป็น 480 เมกะวัตต์ในปีนี้ และคาดว่าจะแตะ 1.2 กิกะวัตต์ภายในปี 2027 Goldman Sachs คงคำแนะนำถือหุ้น โดยให้ราคาเป้าหมาย 50 ดอลลาร์ ขณะที่ Citizens ยืนยันคำแนะนำทำผลงานเหนือตลาด และให้ราคาเป้าหมาย 80 ดอลลาร์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น IREN เพิ่มขึ้นจาก 46 กองทุนในไตรมาสสี่ของปี 2025 เป็น 53 กองทุนในไตรมาสแรกของปี 2026 สะท้อนความสนใจจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทเปลี่ยนผ่านจากการขุด Bitcoin ไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI Cloud

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าร่างกฎหมายแคลริตีใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว พร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายสำคัญนี้ก่อนปิดสมัยประชุม ซึ่งส่งผลให้บิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร บิตคอยน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 ไปอยู่ที่ 66,559 ดอลลาร์สหรัฐ อีเธอเรียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ไปอยู่ที่ 1,922 ดอลลาร์สหรัฐ และโดชคอยน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 ไปอยู่ที่ 0.073 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกลุ่มคริปโตพุ่งขึ้น โดยซิเฟอร์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.01 ไปอยู่ที่ 24.24 ดอลลาร์สหรัฐ คอยน์เบสโกลบอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.70 ไปอยู่ที่ 179.20 ดอลลาร์สหรัฐ ไรออตแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.64 ไปอยู่ที่ 21.62 ดอลลาร์สหรัฐ โรบินฮูดมาร์เก็ตส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58 ไปอยู่ที่ 107.80 ดอลลาร์สหรัฐ มาราโฮลดิงส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 ไปอยู่ที่ 12.62 ดอลลาร์สหรัฐ เซอร์เคิลอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.90 ไปอยู่ที่ 70.62 ดอลลาร์สหรัฐ ฮัทเอทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.81 ไปอยู่ที่ 108.81 ดอลลาร์สหรัฐ คลีนสปาร์กเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 ไปอยู่ที่ 15.53 ดอลลาร์สหรัฐ บูลลิชเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83 ไปอยู่ที่ 24.24 ดอลลาร์สหรัฐ ฟิกเกอร์เทคโนโลยีโซลูชันส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 ไปอยู่ที่ 32.34 ดอลลาร์สหรัฐ แบ็กต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 ไปอยู่ที่ 8.26 ดอลลาร์สหรัฐ ไอเรนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 ไปอยู่ที่ 42.10 ดอลลาร์สหรัฐ เจมินีสเปซสเตชันเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 ไปอยู่ที่ 4.70 ดอลลาร์สหรัฐ และสแตรทีจีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 ไปอยู่ที่ 101.41 ดอลลาร์สหรัฐ

IREN Limited ได้ลงนามสัญญาหลายปีฉบับใหม่มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์กับผู้พัฒนาชั้นนำด้าน AI ซึ่งรวมถึง Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI และผู้พัฒนาอีกรายที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบ Bare-Metal และบริการคลาวด์แบบจัดการ ด้วยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งนี้ บริษัทจึงปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้แบบ Annualized Run-Rate ของธุรกิจ AI Cloud ณ สิ้นปี 2026 เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 3.7 พันล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 85% ของเป้าหมายใหม่นี้อยู่ภายใต้สัญญาแล้ว ข้อตกลงกับลูกค้าล่าสุดยังรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมประมาณ 45% ของรายจ่ายลงทุนด้าน GPU ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยลดความต้องการเงินทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต IREN วางแผนขยายกำลังการผลิต AI Cloud เป็น 480 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2026 และ 1.2 กิกะวัตต์ในปี 2027 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 3 เมกะวัตต์เมื่อหนึ่งปีก่อน และเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Nostrum Group ซึ่งมีฐานอยู่ในสเปน ทำให้ได้กำลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายและมีความมั่นคงประมาณ 490 เมกะวัตต์ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 คน นับเป็นการรุกเข้าสู่ตลาดยุโรป

หุ้น IREN Limited พุ่งขึ้นเกือบ 20% ในวันจันทร์ หลังจากผู้ให้บริการคลาวด์ AI รายนี้ลงนามสัญญาลูกค้าใหม่ระยะยาวหลายปีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเป้าหมายอัตราการดำเนินงานรายได้ปี 2026 ขึ้นไปเกิน 4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทซึ่งเดิมชื่อ Iris Energy ระบุว่าประมาณ 85% ของเป้าหมายที่ปรับเพิ่มนั้นอยู่ภายใต้สัญญาแล้ว โดยมีลูกค้ารวมถึง Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI และ Together AI IREN กำลังขยายแพลตฟอร์ม AI Cloud แบบบูรณาการในแนวตั้งจากกำลังการผลิตที่สร้างเองประมาณ 3 เมกะวัตต์ เป็น 480 เมกะวัตต์ในปีนี้ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.2 กิกะวัตต์ภายในปี 2027 การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวขึ้นในวงกว้างของหุ้นขุดบิตคอยน์ที่หันไปหาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Hut 8 เปิดเผยสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล AI ระยะ 15 ปี มูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์ และ Cipher, CleanSpark และ MARA Holdings ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 11% อย่างไรก็ตาม Blocksbridge Consulting ประเมินว่า IREN เผชิญช่องว่างด้านเงินทุน 21.1 พันล้านดอลลาร์สำหรับความทะเยอทะยานด้าน AI ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มนักขุด แม้ว่าบริษัทจะมีเงินสดประมาณ 7.6 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าครอบคลุมประมาณ 45% ของต้นทุน GPU ที่เกี่ยวข้อง หุ้น IREN ดีดตัวขึ้นจากแนวรับใกล้ 33 ดอลลาร์ และขณะนี้เผชิญแนวต้านที่ 47 ดอลลาร์ โดยมีโซนอุปทานหนาแน่นระหว่าง 61 ถึง 63 ดอลลาร์

หุ้น CleanSpark พุ่งขึ้นร้อยละ 10.67 ไปอยู่ที่ 14.42 ดอลลาร์ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากดีลเช่าพลังงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วทั้งภาคส่วน Hut 8 Corp. ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่ง ได้ทำสัญญาเช่าใหม่มูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์ ระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงรายเดิม ทำให้ยอดรวมการเช่าของบริษัทเพิ่มเป็น 704 เมกะวัตต์จากเฟสที่สองของศูนย์ข้อมูล Beacon Point ในเท็กซัส IREN Ltd. ลงนามในดีลคลาวด์ AI ใหม่มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้ต่อปีที่ปรับเป็นรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีฐานลูกค้าที่รวมถึง Microsoft, NVIDIA และ Perplexity ส่วน CleanSpark เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำสัญญาเช่าโครงสร้างพื้นฐานระยะเวลา 20 ปี กับผู้เช่าที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ โดยมีรายได้จากสัญญาเริ่มต้นที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์ และมีออปชันที่อาจทำให้รายได้จากการเช่ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 11.6 พันล้านดอลลาร์ ความเชื่อมั่นจากสถาบันก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 37 แห่งที่ถือครองหุ้น CleanSpark ในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจาก 32 แห่ง และมูลค่าการถือครองรวมพุ่งขึ้นร้อยละ 62 ไปอยู่ที่ 263.7 ล้านดอลลาร์

หุ้น Mara Holdings พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 9 ในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นในวงกว้างของกลุ่มนักขุดคริปโตที่หันไปดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล AI การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สองรายการที่ประกาศโดยคู่แข่งอย่าง Iren และ Hut 8 โดย Iren ได้ลงนามในสัญญาหลายปีกับผู้พัฒนา AI ชั้นนำ และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากอัตราการดำเนินงานคลาวด์ AI ต่อปีจาก 3.7 พันล้านดอลลาร์ เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Hut 8 ได้สัญญาเช่าฉบับที่สองที่ศูนย์ข้อมูล Beacon Point ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นสัญญา 15 ปี มูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่า Mara Holdings จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในข้อตกลงใดเลย แต่นักลงทุนก็เข้าซื้อหุ้นด้วยความหวังว่าการปรับตัวสู่ศูนย์ข้อมูล AI ในลักษณะเดียวกันของบริษัทจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้น Advanced Micro Devices ปรับขึ้นเกือบ 4% หลังจาก Microsoft ระบุว่าจะนำเสนอระบบที่ใช้ Helios ของ AMD บนคลาวด์ Azure ซึ่ง Wolfe Research เรียกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขันของ Helios ก่อนวัน Advancing AI ของ AMD Iren พุ่งขึ้นมากกว่า 17% เนื่องจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ประจำปีแบบต่อเนื่องของ AI Cloud ณ สิ้นปีเป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.7 พันล้านดอลลาร์ หลังจากได้รับสัญญาหลายปีใหม่มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 85% ของรายได้นั้นอยู่ภายใต้สัญญาแล้ว Archer Aviation เพิ่มขึ้น 17% หลังเปิดตัวอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งอัตโนมัติที่พัฒนาร่วมกับ Anduril สำหรับการใช้งานด้านกลาโหมและพาณิชย์ โดยมีแผนบินครั้งแรกในปีหน้า หุ้นโรงภาพยนตร์ปรับขึ้นจากสุดสัปดาห์เปิดตัวที่แข็งแกร่งของภาพยนตร์เรื่อง The Odyssey ซึ่งทำรายได้ 264.1 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก และ 52 ล้านดอลลาร์บนจอ Imax ขณะที่ AMC เพิ่มขึ้น 20% หลังจากรายงานยอดผู้เข้าชมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12% Sweetgreen ร่วง 8% และ Cava Group ลดลง 5% เนื่องจาก FDA ยังคงสอบสวนการระบาดของเชื้อไซโคลสปอรา และหุ้น SpaceX ลดลง 1% สู่ระดับต่ำสุดใหม่ แม้จะกำหนดการปล่อยยาน Starship ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี

หุ้นที่ต้องจับตาในวันจันทร์ ได้แก่ AMC Entertainment, Iren, Nebius และ Monster Beverage AMC พุ่งขึ้น 17.6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากรายได้ไตรมาสสองและประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วออกมาสูงกว่าคาด โดยรายได้เพิ่มขึ้น 14.2% แตะ 1.6 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วพุ่งขึ้น 70% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 321 ล้านดอลลาร์ Iren พุ่งขึ้นประมาณ 10% หลังเซ็นสัญญาบริการคลาวด์ใหม่มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้แบบรายปีจาก AI Cloud ณ สิ้นปีเป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 3.7 พันล้านดอลลาร์ Nebius ปรับขึ้น 3.7% หลังจาก Freedom Capital ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นเป็นซื้อ จากเดิมถือ และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 200 ดอลลาร์ จาก 150 ดอลลาร์ โดยอ้างอิงรายได้ไตรมาสแรกที่ 399 ล้านดอลลาร์ Monster Beverage ร่วงลง 1% หลังจาก Deutsche Bank ปรับลดคำแนะนำผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังรายนี้เป็นถือ จากเดิมซื้อ โดยระบุว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นดีกว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีโอกาสปรับขึ้นจำกัด

บริษัท IREN Limited ได้แต่งตั้ง อีริก แฮมเมอร์สลีย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยข้อมูล เขาจะเป็นผู้นำโครงการด้านความปลอดภัยครอบคลุมศูนย์ข้อมูล ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ของบริษัท แฮมเมอร์สลีย์ย้ายมาจาก Nutanix ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิศวกรรมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ และก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้นำด้านสถาปัตยกรรมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้กับสภาพแวดล้อมการประมวลผลสมรรถนะสูงของ NVIDIA การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ IREN ได้เพิ่มตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา เมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่บริษัทกำลังขยายแพลตฟอร์ม AI Cloud

IREN และ BE Networks ประกาศความร่วมมือใช้ NVIDIA DSX Air เพื่อจำลองและตรวจสอบสถาปัตยกรรมเครือข่ายสำหรับการติดตั้ง NVIDIA Blackwell Ultra GPU กว่า 50,000 ตัวที่กำลังจะมาถึง ทั้งสองบริษัทจะสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่สะท้อนการผลิตจริงเพื่อจำลองพฤติกรรมของคลัสเตอร์ GPU ขนาดใหญ่ ทดสอบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ BE Networks จะสนับสนุนกระบวนการนี้ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติ Verity ซึ่งแปลงการออกแบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้เป็นเวิร์กโฟลว์การติดตั้งที่ทำซ้ำได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการบูรณาการ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งการพัฒนาโรงงาน AI ของ IREN โดยการตรวจสอบชั้นการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และเครือข่ายที่ซับซ้อนล่วงหน้า ทำให้สามารถนำความจุสำหรับลูกค้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักวิเคราะห์จากเบิร์นสไตน์ โกตัม ชูกานี ย้ำคำแนะนำซื้อหุ้นไอเรน ลิมิเต็ด โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านฟรีดอม แคปิตอล ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นไอเรนเป็นซื้อจากถือเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โดยคงราคาเป้าหมายที่ 58 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกมากหลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลง ฟรีดอม แคปิตอล คาดการณ์ว่ารายได้ของไอเรนจะเติบโตจาก 717 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ เป็น 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2027 และ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2028 จากข้อมูลการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ 17 รายที่รวบรวมโดยซีเอ็นเอ็น พบว่า 73% ให้คำแนะนำซื้อหุ้นไอเรน โดยมีราคาเป้าหมายมัธยฐานที่ 82.50 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นโอกาสปรับตัวขึ้น 107.21% จากราคาปัจจุบันที่ 39.81 ดอลลาร์สหรัฐ

จิม แครเมอร์ ได้กล่าวถึง IREN Limited ในรายการ Mad Money โดยเรียกมันว่าเป็นลูกผสมระหว่างบริการนีโอคลาวด์และบริการพื้นที่ร่วมเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ “เติบโตเร็วราวกับวัชพืช” เขาจัดให้ IREN อยู่ในกลุ่มเดียวกับอดีตนักขุดคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัทพลังงานดิบที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและเป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อกิจการ แครเมอร์ระบุว่า IREN จัดหาอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกันก็ดำเนินการประมวลผลด้วย และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ NVIDIA เขาเสริมว่ากำลังการประมวลผลส่วนเกินเป็นที่ต้องการสูง โดยอ้างถึงข้อตกลง 20 ปี มูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ของ TeraWulf กับ Anthropic ที่ทำให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 5%

หุ้นของ IREN ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 13 ในวันจันทร์ หลังจากฟรีดอม โบรกเกอร์ ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้เป็น ซื้อ จาก ถือ โดยให้เหตุผลว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมาสร้างจุดเข้าลงทุนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น พอล มีกส์ นักวิเคราะห์จากฟรีดอม โบรกเกอร์ ยังคงราคาเป้าหมายที่ 58 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ประมาณร้อยละ 49 จากระดับราคาล่าสุด แม้มีกส์จะปรับลดประมาณการรายได้ระยะสั้นลง แต่เขากล่าวว่า IREN ยังคงสามารถสร้างการเติบโตส่วนใหญ่ตามที่คาดการณ์ไว้ในช่วงหลังของปีงบประมาณ เมื่อกำลังการผลิตเริ่มดำเนินการได้ นักวิเคราะห์ยังคงคาดการณ์ว่า IREN จะมีหน่วยประมวลผลกราฟิกติดตั้งประมาณ 150,000 หน่วยภายในสิ้นปี และคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 717 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณนี้ เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2027 โดยรายได้อาจแตะ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2028

หุ้น TeraWulf และ IREN ปรับตัวขึ้น หลังจาก TeraWulf ลงนามสัญญาเช่า 20 ปีกับ Anthropic สำหรับกำลังการประมวลผล 401 เมกะวัตต์ที่วิทยาเขตในรัฐเคนตักกี ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ตามสัญญามูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ TeraWulf ยังขายหุ้นร้อยละ 50.1 ในกิจการร่วมค้า Abernathy ให้กับกลุ่มที่นำโดย Fluidstack โดยทำกำไรจากการลงทุน 450 ล้านดอลลาร์ ในอีกด้านหนึ่ง IREN ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งสำหรับส่วนหนึ่งของข้อตกลงศูนย์ข้อมูลขนาด 1.4 กิกะวัตต์ มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ที่ Anthropic กำลังมองหาในออสเตรเลีย นักวิเคราะห์จาก Freedom Capital Markets นาย Paul Meeks ปรับเพิ่มคำแนะนำ IREN เป็นซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมาย 58 ดอลลาร์ และคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตจาก 717 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028