หลุยส์ นาเวลลิเยร์ มองข้ามความกังวลการพักการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ ชี้กระแสบูมยังไปต่อ

Industry
โดย TheStreet·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

หลุยส์ นาเวลลิเยร์ กำลังเรียกร้องให้นักลงทุนเพิกเฉยต่อพาดหัวข่าวที่อ้างว่าดาต้าเซ็นเตอร์เกือบครึ่งหนึ่งที่วางแผนไว้สำหรับปี 2026 ถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป โดยยืนยันว่ากระแสการเติบโตยังคงดำเนินต่อไป แม้นิวยอร์กจะประกาศพักการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วรัฐเป็นเวลาหนึ่งปีก็ตาม เขาชี้ว่ามาตรการพักดังกล่าวจำกัดเฉพาะศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 เมกะวัตต์ และถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้รัดกุมขึ้น โดยการก่อสร้างน่าจะกลับมาดำเนินต่อได้เมื่อมีการกำหนดมาตรฐานแล้ว นาเวลลิเยร์อ้างอิงรายงาน AI Index Report ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ระบุว่าสหรัฐฯ มีดาต้าเซ็นเตอร์ 5,427 แห่ง ณ สิ้นปี 2025 และมีแผนเพิ่มอีก 3,969 แห่ง โดยในจำนวนนี้ 802 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะที่การก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น 7% ในเดือนมิถุนายน คิดเป็นมูลค่า 68.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เขาเน้นย้ำหุ้นเชิงกลยุทธ์อย่าง EMCOR Group, Comfort Systems USA และ Quanta Services โดยระบุว่า EMCOR ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นระหว่าง 20,000 ล้านถึง 20,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นเป็นระหว่าง 32 ถึง 33.25 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดงานในมือของ Comfort Systems พุ่งขึ้นเป็น 14,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Quanta Services มียอดงานในมือสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 53,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ระหว่าง 39,300 ล้านถึง 39,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Artificial Intelligence▲ · 3 หุ้น
EMCOR Group Inc
EME
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

EMCOR raised full-year 2026 revenue and EPS guidance, indicating strong demand and profitability.

Comfort Systems USA Inc
FIX
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Comfort Systems' backlog jumped to $14.06 billion, reflecting robust demand for its services.

Quanta Services Inc
PWR
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Quanta Services reached a record backlog of $53.4 billion with strong revenue expectations, driven by data center construction demand.

ผลกระทบต่อธีม 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2

ควอนต้า เซอร์วิสเซส แต่งตั้งเอลเลน รูบิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์เอไอเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท

ควอนต้า เซอร์วิสเซส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งเอลเลน รูบิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนฝ่ายปฏิบัติการที่กลาสวิง เวนเจอร์ส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อต้นเดือนนี้ รูบินนำประสบการณ์จากอเมซอน เว็บ เซอร์วิสেস สตาร์ทอัพซอฟต์แวร์องค์กรหลายแห่ง และห้องประชุมคณะกรรมการของอัลลีเจียน โดยความเชี่ยวชาญด้านเอไอ คลาวด์แบบไฮบริด และความปลอดภัยของเธออาจช่วยให้ควอนต้าปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโซลูชันสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคนิคของศูนย์ข้อมูลและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเอไอมากขึ้น การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ควอนต้าปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 1.174 ล้านล้านบาทถึง 1.186 ล้านล้านบาท และกำไรสุทธิ 5.2 หมื่นล้านบาทถึง 5.44 หมื่นล้านบาท โดยหนุนด้วยงานในมือมูลค่า 1.583 ล้านล้านบาท และการขยายตัวในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการ แนวโน้มของบริษัทคาดการณ์รายได้ 1.395 ล้านล้านบาท และกำไร 7.17 หมื่นล้านบาทภายในปี 2572 ขณะที่นักวิเคราะห์กลุ่มที่มองบวกที่สุดบางส่วนได้ประเมินรายได้เกิน 1.792 ล้านล้านบาท และกำไรเกิน 8.96 หมื่นล้านบาทภายในปี 2572 แล้ว การแต่งตั้งรูบินช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเอไอและคลาวด์ให้แก่คณะกรรมการ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยหนุนระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเรื่องการแปลงงานในมือที่สูงเป็นสถิติให้เป็นกำไร หรือความเสี่ยงสำคัญในการผสานการเข้าซื้อกิจการในวงกว้าง
ALLEAMZNPWR
Energy Transition & Power Demand Artificial Intelligence
Simply Wall St·17hอ่านต่อ →
▲impact 5

ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026

ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Energy Transition & Power Demand ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲
Yahoo Finance·1dอ่านต่อ →
impact 4

ซิตี้: การต่อต้านศูนย์ข้อมูลยังไม่ทำให้แผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI อ่อนแอลง

ซิตี้ระบุว่า การต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้ทำให้แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสองพรรคการเมืองให้ความสนใจ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และมีสภานิติบัญญัติของรัฐอย่างน้อย 15 แห่งเสนอมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น แต่การใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการพัฒนา ผลกระทบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการเก็งกำไรและโครงการระยะเริ่มต้น ซึ่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกมากขึ้นในกระบวนการอนุมัติของท้องถิ่น ขณะที่โครงการระยะท้ายซึ่งมีที่ดินและเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแล้วยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหาทางเลี่ยงข้อจำกัดด้านพลังงานและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยแอมะซอนมุ่งลงทุนโดยตรงในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับโดมินเนียนเอเนอร์จี และเมต้าบรรลุข้อตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์ฉบับใหญ่กับคอนสเตลเลชันเอเนอร์จี ซิตี้ไม่คาดว่าจะเกิดภาวะตลาดสั่นสะเทือนอีกครั้งเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นของดีพซีค โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปรับตัวต่อแนวโน้มโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม ซิตี้ชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าจากการที่รัฐบาลจำกัดโมเดลที่เห็นว่าอันตรายเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดกำลังการประมวลผลส่วนเกินขึ้นอย่างฉับพลัน
AMZN ▲CEG ▲D ▲META ▲
Energy Transition & Power Demand ▲Artificial Intelligence Cloud & Digital Infrastructure
Investing.com·1dอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews