ไมเคิล เบอร์รี ชี้ตลาดลงมติค้านการใช้จ่ายด้าน AI ของบิ๊กเทค ขณะที่แอปเปิลคว้าชัย

เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กล่าวว่าบริษัทจะเพิ่มจำนวนชิปที่ขายได้ในปีหน้าเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่การประชุมสุดยอดในสกอตแลนด์ หวงเชื่อมโยงแผนดังกล่าวกับความต้องการปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง โดยกล่าวว่า AI มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจต่างๆ มากมายจนผู้คนในแทบทุกประเทศที่ Nvidia ดำเนินธุรกิจอยู่ต้องการลงทุนใน AI ความเห็นนี้มีขึ้นหลังจาก Nvidia ออกคาดการณ์ผลประกอบการรายปีฉบับแรกในรายงานผลประกอบการล่าสุด โดยคาดว่ารายได้จะเติบโต 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนในปีงบประมาณถัดไป ในไตรมาสล่าสุด รายได้ของ Nvidia เพิ่มขึ้นกว่า 100% แตะประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท หรือราว 96 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรพุ่งขึ้นในอัตราสามหลักแตะ 59 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 900% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นักลงทุนตั้งคำถามว่าการใช้จ่ายด้านเงินทุนมหาศาลของบริษัทเทคโนโลยีเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน AI จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งเป็นความกังวลที่กดดันราคาหุ้น Nvidia เป็นระยะ รวมถึงการปรับตัวลงในไตรมาสแรกของปีนี้

อีลอน มัสก์ โพสต์บน X เมื่อวันที่ 13 กันยายนว่าเขามั่นใจอย่างยิ่งว่า Space Exploration Technologies Corp. จะขนส่งคอมพิวเตอร์ AI NVIDIA Vera Rubin NVL72 ขึ้นสู่วงโคจรในปีหน้า เสริมแผน Starmind ของ SpaceX ในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกชื่อ Starmind AI1 จะบรรทุกระบบแร็กระดับ Vera Rubin NVL72 ของ NVIDIA เวอร์ชันปรับแต่งสำหรับอวกาศ โดย SpaceX ตั้งเป้าปล่อยตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2027 และขยายขนาดอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2028 มัสก์โต้แย้งว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในวงโคจรอาจทำให้อวกาศเป็นสถานที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการประมวลผล AI ภายในสองถึงสามปี ขณะที่แบรด สมิธ ประธานบริษัท Microsoft ตั้งคำถามต่อสาธารณะว่าการประมวลผลจะย้ายจากพื้นดินขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกจริงหรือไม่ แผนนี้ขึ้นอยู่กับจรวด Starship ของ SpaceX ที่ต้องพิสูจน์ความถี่และความน่าเชื่อถือในการปล่อย และเมื่อมัสก์กล่าวในการประชุมผลประกอบการเดือนสิงหาคมของ SpaceX ว่าบริษัทจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตบน NVIDIA เท่านั้น หุ้น NVDA ปรับขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่หุ้น SpaceX ร่วงมากกว่า 10% ก่อนลดช่วงขาดทุนลง ตามแบบจำลองของนักวิเคราะห์บางราย SpaceX คิดเป็นประมาณ 5% ของรายได้ NVIDIA และการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใน NVIDIA เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรกเป็น 285 แห่งในไตรมาสที่สอง ขณะที่มี 119 กองทุนถือหุ้นใน SpaceX ณ ไตรมาสที่สอง

ChatGPT ของ OpenAI ทำรายได้โฆษณาแบบannualized แตะ 1 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงเจ็ดเดือนหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฆษณา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่อาจทำให้เป็นธุรกิจที่ทำสถิตินี้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ขณะที่ Alphabet, Meta Platforms และ Amazon ต่างใช้เวลาหลายปีนับจากเปิดตัวโฆษณาจนมีรายได้ต่อปีถึง 1 พันล้านดอลลาร์ และ ChatGPT ทำได้ทั้งที่ขายโฆษณาเฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้น ในบรรดาผู้ลงโฆษณารายใหญ่ที่สุด ได้แก่ Booking Holdings, Intuit, Home Depot และ L.L. Bean และแชตบอตนี้มีผู้ใช้งานรายสัปดาห์ถึง 1 พันล้านคน เมื่อต้นเดือนนี้ OpenAI ขยายโฆษณาไปยังกว่า 40 ประเทศ รวมถึงอินเดีย และทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ พร้อมทั้งเปิดผลิตภัณฑ์โฆษณาให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของธุรกิจ บทความนี้โต้แย้งว่าความสำเร็จดังกล่าวควรสนับสนุนระบบนิเวศ AI ในวงกว้าง รวมถึงหุ้นชิป และระบุว่า Nvidia คือผู้ได้ประโยชน์ชัดเจนที่สุด จากเงินลงทุน 30 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI และแผนของ OpenAI ที่จะติดตั้งระบบของ Nvidia อย่างน้อย 10 กิกะวัตต์