หุ้นไมครอน เวสเทิร์น ดิจิตอล และแซนดิสก์พุ่งแรง หลังมอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ราคาหน่วยความจำ

ไมครอน เทคโนโลยี ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้สาธิตโมดูลหน่วยความจำ DDR5 RDIMM ขนาด 512GB สำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นรายแรกของโลก โมดูลนี้ทำความเร็วได้สูงสุดถึง 9,200 MT/s และสามารถรองรับ DDR5 DRAM ได้มากถึง 12TB ในเซิร์ฟเวอร์แบบสองซ็อกเก็ตที่มี 24 สล็อต ไมครอนกล่าวว่าโมดูลขนาด 512GB ใช้พลังงาน 16 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่า 60% เมื่อเทียบกับ 44.2 วัตต์ที่ใช้โดยโมดูลขนาด 128GB จำนวนสี่โมดูลที่ให้ความจุเท่ากัน และให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการกำหนดค่า DDR5 ขนาด 256GB ถึง 1.4 เท่าในงานวิเคราะห์บางประเภท ขณะที่ AMD และ Intel กำลังตรวจสอบรับรองเทคโนโลยีนี้สำหรับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์รุ่นถัดไป แต่คาดว่าจะยังไม่มีการผลิตจำนวนมากจนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งจำกัดผลกระทบในระยะใกล้นี้ต่อกำไรของไมครอน นอกจากนี้ ไมครอนยังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่าข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 รายคาดว่าจะสร้างเงินฝากสดและพันธะทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับพันธะที่ต้องปฏิบัติตามที่เหลืออยู่เป็นมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงที่ลงนามแล้ว

เจนเซน ฮวง กล่าวว่า Nvidia คาดว่าจะขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่นำหน้าการแนะนำอย่างเป็นทางการของบริษัทเอง ขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในงานรวมตัวด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์ ฮวงได้ให้ตัวเลขจำนวนหน่วยดังกล่าว ขณะที่ Nvidia ได้แนะนำการเติบโตของรายได้ประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2571 หรือประมาณ 6.73 แสนล้านดอลลาร์ หากจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่รายได้เติบโต 70% รายได้เฉลี่ยต่อชิปจะลดลงประมาณ 15% Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายศูนย์ข้อมูลที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 75.0% และแนะนำรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% บริษัทกล่าวว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงและแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2570 ที่ 71% ถึง 72% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาหน่วยความจำ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่มาถึงก่อนที่จำนวนหน่วยจะเพิ่มขึ้นสองเท่า ในงานเดียวกัน พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงบอกผู้บริหารจาก Nvidia, OpenAI, Google DeepMind และ Anthropic ว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอก่อนที่จะสายเกินไป และฮวงโต้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท มากกว่าการหยุดชั่วคราวแบบประสานงานกัน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับตัวลงก่อนจะฟื้นตัวกลับมาในช่วงหลังของวัน เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมเฟดว่า ข้อมูลในวงกว้าง รวมถึงตลาดแรงงาน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น ทำให้เฟดมั่นใจว่าเศรษฐกิจสามารถรองรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ได้โดยไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย จากแผนภาพจุดล่าสุด ผู้เข้าร่วม 16 จาก 18 คนคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ โดย 4 คนคาดว่าจะขึ้นอีกสองครั้ง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังผลักดันต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้สูงขึ้น ขณะที่การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังผลักดันราคาหน่วยความจำให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์มีความต้องการผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่หายาก และแอปเปิลได้ระบุว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการ อัตราเงินเฟ้อรายปีไม่ได้ลดลงสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด และเฟดปฏิเสธที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมโดยหวังว่าสถานการณ์ในอิหร่านจะคลี่คลาย แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น และเงินเฟ้อกำลังกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง