Nebius รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 582 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 454% หนุนด้วยงานในมือ 37.5 พันล้านดอลลาร์

ซิตี้ได้ปรับเพิ่มสมมติฐานการใช้จ่ายสำหรับอาลีบาบา และคงเป้าราคาหุ้นไว้ที่ 190 ดอลลาร์ พร้อมเรตติ้งซื้อ ตามบทความที่รายงานโดยกูรูโฟกัสเป็นแห่งแรก การปรับประมาณการครั้งนี้มีขึ้นหลังจากอาลีบาบาเร่งขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 สำหรับปีงบประมาณ 2570 ถึง 2572 ซิตี้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่ 2.58 แสนล้านหยวน 2.83 แสนล้านหยวน และ 2.82 แสนล้านหยวน ตามลำดับ สะท้อนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านเอไอที่เติบโตของอาลีบาบา นักวิเคราะห์ของซิตี้อย่างอลิเซีย แยป ประเมินว่ารายได้คลาวด์เอไอจากลูกค้าภายนอกของอาลีบาบาอาจแตะ 1.68 แสนล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2576 ซึ่งเป็นประมาณการที่บ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% จากปีงบประมาณ 2569 และขึ้นอยู่กับการขยายกำลังการผลิตคอมพิวติ้งด้านเอไออย่างต่อเนื่อง อาลีบาบายังได้เปิดตัวตัวเร่งความเร็วเจินอู่ วี900 และวางแผนสำหรับโมเดลเอไอขนาดใหญ่กว่ามาก โดยรอยเตอร์รายงานว่าตัวเร่งความเร็วรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 2570

ยอดงานค้างของ Amazon Web Services เพิ่มขึ้นแตะ 4.96 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานแตะ 39% ตามรายงานของ The Motley Fool รายได้ของ AWS เติบโตเร่งขึ้นเป็น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นจากระดับ 20% ต้นๆ ในช่วงเกือบตลอดปี 2025 และ AWS คิดเป็น 60% ของกำไรจากการดำเนินงานของ Amazon ในไตรมาสนั้น Amazon อยู่ในเส้นทางที่จะใช้จ่ายราว 2.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้สำหรับรายจ่ายลงทุน โดยเกือบทั้งหมดจะมุ่งไปที่ศูนย์ข้อมูล แอนดี แจสซี ซีอีโอ บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทจะไม่สามารถสร้างขีดความสามารถด้านคอมพิวติ้งได้เร็วพอที่จะตอบสนองความต้องการได้เต็มที่ในปี 2026 โดยการขาดแคลนมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 และความต้องการในปี 2028 เริ่มปรากฏขึ้นแล้ว หุ้นของ Amazon ซื้อขายที่ระดับต่ำกว่า 25 เท่าของกำไรที่คาดหวังในปีหน้า

Alphabet ได้เพิ่ม Claude Opus 5.5 ของ Anthropic เข้าสู่ Google Cloud ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะหุ้นของบริษัทร่วงลง 2.8% มาอยู่ที่ 337.6795 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Anthropic งานทั่วไปบน Claude Opus 5.5 มีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่าบน Opus 5 ถึง 40% โดยผลลัพธ์ออกมาเร็วกว่าเดิมมากกว่า 30% โทเคนขาเข้ามีราคา 4 ดอลลาร์ต่อล้านโทเคน และโทเคนขาออกมีราคา 20 ดอลลาร์ต่อล้านโทเคน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเปิดตัวนี้เช่นกัน Google สามารถสร้างรายได้จากคลาวด์จากลูกค้าที่เลือกใช้ Claude แม้ว่าพวกเขาจะข้ามโมเดล Gemini ของบริษัทเองไปก็ตาม แม้คำถามคือการใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยการเรียกใช้โมเดลที่ถูกลงได้หรือไม่ GuruFocus ระบุว่า GF Value ที่ 251.63 ดอลลาร์นั้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่แสดงอยู่ 34.2% ซึ่งเหลือพื้นที่ให้กับนักลงทุนเพียงเล็กน้อยสำหรับผลตอบแทนที่น่าผิดหวังจากการใช้จ่ายด้าน AI