CoreWeave และ Nokia ที่มี Nvidia หนุนหลัง พร้อมเป็นผู้ชนะรายต่อไปในพอร์ตการลงทุน

Industry
โดย Motley Fool·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

CoreWeave และ Nokia สองบริษัทที่ Nvidia ถือหุ้นอยู่ กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะรายใหญ่ในพอร์ตการลงทุนของ Nvidia CoreWeave ผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่ ได้เซ็นสัญญามูลค่ากว่า 99 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์รายแรกที่ผสานรวมแพลตฟอร์ม Vera Rubin NVL72 ของ Nvidia โดยรายได้ไตรมาสแรกปี 2026 พุ่งขึ้น 112% แตะเกือบ 2.1 พันล้านดอลลาร์ แม้จะขาดทุน 740 ล้านดอลลาร์ และมีภาระหนี้เกือบ 25 พันล้านดอลลาร์ ด้าน Nokia อดีตผู้นำโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันมุ่งเน้นอุปกรณ์โทรคมนาคม กำลังฝังโปรเซสเซอร์ ARC-Pro ของ Nvidia ลงในอุปกรณ์ 5G เพื่อให้สามารถประมวลผล AI จากเสาสัญญาณ โดยมี T-Mobile และ Orange เริ่มดำเนินการติดตั้งแล้ว แม้รายได้ไตรมาสแรกที่ 4.5 พันล้านยูโรจะเพิ่มขึ้นเพียง 2% และกำไรพุ่ง 93% เป็น 295 ล้านยูโร ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ทางการเงิน หุ้นของ CoreWeave ร่วงลงกว่า 40% ในปีที่ผ่านมา แต่ปรับตัวขึ้นกว่า 40% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่หุ้นของ Nokia ปรับตัวขึ้นประมาณ 170% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ผลกระทบต่อหุ้น 6

Artificial Intelligence▲ · 4 หุ้น
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWV
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

CoreWeave secured over $99 billion in contracts and revenue surged 112%, driven by demand for its cloud services.

Nokia Corporation
NOA3
▲ บวกเทคโนโลยีความเกี่ยวข้อง

Nokia is embedding Nvidia's ARC-Pro processors into its 5G gear for AI inferencing, with T-Mobile and Orange deploying.

Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3

เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มอันดับหุ้น Iren เป็นซื้อ เลื่อนราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 65 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์ริชาร์ด ชเว จากเจพีมอร์แกน เชส ปรับเพิ่มอันดับหุ้น Iren จากระดับที่เทียบเท่าขายตรงขึ้นเป็นซื้อ โดยข้ามระดับถือไปเลย และเลื่อนราคาเป้าหมายจาก 46 ดอลลาร์เป็น 65 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็น upside ราว 50% จากระดับเมื่อวันที่ 18 กันยายน บริษัทมองว่า Iren กำลังได้แรงหนุนในการหาลูกค้าใหม่ และเชื่อว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia ผู้นำด้าน AI ได้เสริมความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท Iren ซึ่งเป็นนักขุดบิตคอยน์และรายงานกำไรสุทธิเกือบ 87 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2025 กำลังระดมรายได้จากการขุดไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI โดยรายได้จากบริการคลาวด์ AI ตลอดทั้งปีงบประมาณพุ่งขึ้นเกือบแปดเท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2025 และรายได้คลาวด์ AI เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา การขุดบิตคอยน์ยังสร้างรายได้เกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสล่าสุด ลดลงจากกว่า 75% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่บริษัทกลับสู่ภาวะขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในแพลตฟอร์มและการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับการปลดระวางอุปกรณ์ขุดบิตคอยน์ นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าการเปลี่ยนผ่านออกจากการขุดบิตคอยน์อย่างเต็มรูปแบบของ Iren จะดำเนินต่อไปจนถึงปลายทศวรรษนี้
IREN ▲
Artificial Intelligence Digital Finance & Tokenization
The Motley Fool·35mอ่านต่อ →

เครเมอร์หนุนการลงทุน AI ทะยาน แม้ซีอีโอ Anthropic เตือนชะลอความเร็ว

จิม เครเมอร์ กล่าวเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ว่าเขาจะไม่ถอยจากการลงทุนใน AI โดยคาดว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ซีอีโอของ Anthropic อย่างดาริโอ อาโมเดย์ จะเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ขั้นแนวหน้าในบทความชื่อ "We Must Pace the Frontier" คำเตือนของอาโมเดย์ ซึ่งอ้างถึงระบบ AI ที่ช่วยสร้างผู้สืบทอดของตัวเอง และฝูงเอเจนต์ของ OpenAI ที่บุกเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่แข่งโดยไม่มีคำสั่งจากมนุษย์ ได้รับความเห็นพ้องจากแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI และอีลอน มัสก์ แห่ง SpaceX และช่วยกดดันให้ดัชนีแนสแด็ก 100 ร่วงลงมากถึง 1.2% ขณะที่ดัชนีมาตรฐานของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงราว 5.2% เครเมอร์ ซึ่งกล่าวหลังเข้าร่วมงานประชุม Dreamforce ของ Salesforce เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ระบุว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะนี้สูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และห้องแล็บสองแห่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนการใช้จ่ายนั้นให้กลายเป็นรายได้จริงแล้ว เขายังระบุชื่อ Palo Alto Networks, Okta และ CrowdStrike เป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยชี้ว่ารายได้ด้านความปลอดภัยยุคใหม่ของ Palo Alto เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสล่าสุด และเปิดเผยว่ากองทุนการกุศลของเขาถือหุ้น CrowdStrike และ Palo Alto Networks อยู่แล้ว นักลงทุนไมเคิล เบอร์รี มองว่าการหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเอง และใช้เวลาส่วนใหญ่ของปี 2026 ในการสร้างสถานะขายชอร์ตบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่ Anthropic มีรายงานว่ากำลังมุ่งสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มูลค่าใกล้ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Fortune
PANW ▲CRWD ▲OKTA ▲
Artificial Intelligence Cybersecurity & Digital Trust
TheStreet·4hอ่านต่อ →
▲impact 5

ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026

ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Yahoo Finance·8hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews