ออราเคิลคว้าสัญญาเอไอคลาวด์เพิ่ม 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะยอดงานค้างสะสมพุ่งแตะ 6.64 แสนล้านดอลลาร์

ไมโครซอฟต์เพิ่มศูนย์คลาวด์ภูมิภาคที่สี่ในอินเดียเมื่อวันจันทร์ โดยศูนย์อินเดียเซาท์เซ็นทรัลในไฮเดอราบัดเปิดให้บริการแล้ว หุ้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังข่าวนี้ ศูนย์แห่งใหม่นี้รวมสามโซนความพร้อมใช้งานเข้ากับบริการ Azure และ Microsoft Foundry ทำให้บริษัทมีฐานเพิ่มเติมสำหรับงานระดับองค์กรและการติดตั้งใช้งาน AI ในหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่เติบโตเร็วที่สุด ลูกค้ารายแรกๆ ที่ไมโครซอฟต์ระบุชื่อ ได้แก่ Adani Group, Bajaj Finserv, HDFC Bank และ PB Pay โดยไมโครซอฟต์นำเสนอไฮเดอราบัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงเพื่ออินเดีย แต่เพื่อเอเชียใต้และตลาดกำลังพัฒนาอื่นๆ ศูนย์แห่งนี้ใช้ระบบระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำ ซึ่งช่วยแก้ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟต์ยังไม่เปิดเผยกำลังการผลิตหน่วยเมกะวัตต์ จำนวนเซิร์ฟเวอร์ หรือเป้ารายได้เฉพาะของศูนย์แห่งนี้ ข้อผูกพันการลงทุน 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์ของไมโครซอฟต์ใช้กับการขยายธุรกิจในอินเดียโดยรวม ไม่ใช่เฉพาะศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้เพียงแห่งเดียว หุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 586.29 ดอลลาร์อยู่ 15.83%

หุ้นควอลคอมม์พุ่งขึ้นราว 7% แตะ 190.085 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทออกแบบชิปเปิดเผยความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์กับอเมซอน ซึ่งอาจทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์รายนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ของควอลคอมม์ได้มากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ อเมซอนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผูกกับการซื้อมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นราว 6.7% ของเพดานการซื้อที่อาจสูงถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทยังร่วมกันพัฒนาซิลิคอนสำหรับการประมวลผลแบบอินเฟอเรนซ์โดยเฉพาะ และระบบเชื่อมต่อด้วยแสงที่รองรับความเร็วได้ถึง 1.6 เทระบิตต่อวินาที ดีลนี้เปิดทางให้ควอลคอมม์มีเส้นทางที่น่าเชื่อถือในการเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับไฮเปอร์สเกล แทนที่จะพึ่งพาชิปมือถือเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ที่ราคา 190.085 ดอลลาร์ ควอลคอมม์ซื้อขายสูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 175.52 ดอลลาร์อยู่ 8.3% บ่งชี้ว่าตลาดได้สะท้อนโอกาสจากอเมซอนไปบางส่วนแล้ว

บรอดคอมคาดการณ์รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งหากเป็นไปตามคาดจะทำให้ชิป AI คิดเป็นสัดส่วนราว 62.4% ของยอดขายทั้งบริษัท ผู้ผลิตชิปสั่งทำพิเศษและซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานรายนี้ระบุว่า รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI พุ่งขึ้น 221% แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสสาม คิดเป็นราว 56.4% ของยอดขายรวม 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายรวมทั้งบริษัทในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่รวมรายการพิเศษที่ 66% หุ้นปรับขึ้นราว 0.2% แตะ 358.13 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคายุติธรรมตามการประเมินของ GF Value ที่ 408.91 ดอลลาร์อยู่ 12.42% การเติบโตของบริษัทยังคงผูกกับตัวเร่งความเร็วแบบสั่งทำพิเศษและระบบเครือข่ายความเร็วสูง ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเล็ก ๆ ในกลุ่มไฮเปอร์สเกล