Rocket Lab USA Inc.Rocket Lab raised $1.944B via an at-the-market equity sale to fund the cash component of its Iridium acquisition and terminated the $3.6B bridge commitment.
ร็อกเก็ตแล็บ ยูเอสเอ ปิดการขายหุ้นระดมทุนได้ประมาณ 1.944 พันล้านดอลลาร์จากเงินรับขั้นต้น เพื่อสนับสนุนแผนการเข้าซื้อกิจการไอริเดียม คอมมิวนิเคชันส์ บริษัทขายหุ้นจำนวน 29.3 ล้านหุ้นผ่านโครงการขายหุ้นตามราคาตลาด โดยเงินที่ได้มีจุดประสงค์เพื่อครอบคลุมส่วนที่เป็นเงินสดของธุรกรรม และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับโครงการเติบโตและวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ความคืบหน้าด้านการระดมทุนนี้เกิดขึ้นขณะที่ไอริเดียมแก้ไขเงื่อนไขเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 1.775 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการที่เสนอ ซึ่งร็อกเก็ตแล็บจะให้การค้ำประกันแบบไม่มีหลักประกันหลังการซื้อขายเสร็จสิ้น และร็อกเก็ตแล็บได้ยกเลิกข้อผูกพันวงเงินสินเชื่อสะพานมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ร็อกเก็ตแล็บตกลงในเดือนมิถุนายนที่จะซื้อไอริเดียมในธุรกรรมที่ชำระด้วยเงินสดและหุ้น ซึ่งตีมูลค่าผู้ให้บริการดาวเทียมรายนี้ที่ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ หรือ 54 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดว่าดีลจะเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2570 อดัม สไปซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าการรวมกิจการนี้อาจขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทให้กว้างกว่าบริการปล่อยจรวดและการผลิตยานอวกาศ โดยเพิ่มการดำเนินงานเครือข่ายดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง
Rocket Lab USA Inc.Rocket Lab raised $1.944B via an at-the-market equity sale to fund the cash component of its Iridium acquisition and terminated the $3.6B bridge commitment.
Iridium Communications IncRocket Lab's completed $1.94B equity raise funds the cash portion of its ~$8B acquisition of Iridium, and Iridium amended its $1.775B term loan tied to the deal, advancing the transaction.