Rocket Lab USA Inc.Rocket Lab raised $1.944B via an at-the-market share sale and terminated its $3.6B bridge facility, fully funding and de-risking the Iridium acquisition.
ร็อกเก็ตแล็บระดมทุนได้ 1.944 พันล้านดอลลาร์จากรายได้รวมของการขายหุ้นแบบ at-the-market โดยออกหุ้นจำนวน 29.3 ล้านหุ้น เพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อกิจการไอริเดียมคอมมิวนิเคชันส์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ บริษัทระบุว่ารายได้ดังกล่าว เมื่อรวมกับเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่ของไอริเดียมและแหล่งเงินทุนอื่นที่มีอยู่ ถือว่าเพียงพอต่อการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดที่ต้องจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ไอริเดียมได้แก้ไขวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เดิมมูลค่า 1.775 พันล้านดอลลาร์ เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม โดยจัดหาเงินทุนระยะยาวที่ค้ำประกันด้วยกระแสเงินสดอิสระของบริษัทและการค้ำประกันจากบริษัทแม่ร็อกเก็ตแล็บยูเอสเอ ร็อกเก็ตแล็บยังได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อสะพานมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโครงสร้างเงินทุนก่อนการปิดการซื้อกิจการไอริเดียมที่วางแผนไว้ในช่วงกลางปี 2027
Rocket Lab USA Inc.Rocket Lab raised $1.944B via an at-the-market share sale and terminated its $3.6B bridge facility, fully funding and de-risking the Iridium acquisition.
Iridium Communications IncIridium amended its $1.775B credit facility to permit the change of control, securing long-term financing backed by free cash flow and a Rocket Lab parent guarantee for the acquisition.