ผลประกอบการครึ่งปีแรกของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นเซินเจิ้นสดใส ขับเคลื่อนด้วยพลังคู่จาก AI และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ

Earnings Impact 4
โดย 央广财经·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2026 สำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นเซินเจิ้นมีจุดเด่นมากมาย โดยมี 56 บริษัทที่คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในจำนวนนี้ 37 บริษัทเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 100 กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยมี 15 บริษัทที่คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 และ 13 บริษัทเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 100 TCL Technology คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 3.7 พันล้านถึง 3.92 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 96 ถึง 108 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทย่อย TCL CSOT มีกำไรสุทธิเกินกว่า 3.8 พันล้านหยวน Tongfu Microelectronics คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 1.6 พันล้านถึง 1.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 288.26 ถึง 336.80 โดยได้แรงหนุนจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และการเร่งผลิตในประเทศ Wus Printed Circuit คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 2.83 พันล้านถึง 3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.17 ถึง 78.28 โดยบริษัทย่อยในประเทศไทยพลิกกลับมามีกำไรในไตรมาสที่สอง Changchuan Technology คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 900 ล้านถึง 1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 139.38 ถึง 167.38 โดยยอดขายผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องทดสอบดิจิทัลเติบโตอย่างมาก Konfoong Materials International คาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 480 ล้านถึง 560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.99 ถึง 121.65 โดยรายได้จากชิ้นส่วนความแม่นยำสูงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเติบโต DapuMicro คาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 474.73 ถึง 541.56 และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 1.2 พันล้านถึง 1.35 พันล้านหยวน พลิกจากขาดทุนเป็นกำไรอย่างมีนัยสำคัญ โดย QLC SSD ความจุ 122TB ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว

ผลกระทบต่อหุ้น 5

อื่นๆ▲ · 5 หุ้น
TCL Corp
000100
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

TCL Technology expects attributable net profit up 96%-108% YoY, driven by subsidiary TCL CSOT.

TongFu Microelectronics Co Ltd
002156
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Tongfu Microelectronics expects net profit up 288%-337%, benefiting from AI computing power buildout and accelerated localization.

WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
002463
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

WUS Printed Circuit expects net profit up 68%-78%, with Thailand subsidiary turning profitable.

Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd
300604
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Changchuan Technology expects net profit up 139%-167%, with sales of digital testers growing significantly.

Konfoong Materials International Co Ltd
300666
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Konfoong Materials International expects net profit up 90%-122%, with revenue from semiconductor precision components continuing to grow.

ผลกระทบต่อธีม 6

บริษัทนอก coverage 1

DapuStorเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

DapuStor expects revenue growth of 474-542% and net profit of 1.2-1.35 billion yuan, swinging from loss to substantial profit.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲

บัฟเฟตต์และอาเบลสร้างอัลฟาเบตให้เป็นหนึ่งในโฮลดิงที่ใหญ่ที่สุดของเบิร์กเชียร์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ และเกร็ก อาเบล ซีอีโอคนใหม่ของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ทุ่มเงินหลายหมื่นพันล้านดอลลาร์เข้าซื้ออัลฟาเบต ทำให้กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเบิร์กเชียร์ หลังจากที่บัฟเฟตต์ตัดสินใจซื้อหุ้นนี้ในที่สุดในไตรมาสที่สามของปี 2025 ขณะที่หุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์ บัฟเฟตต์เคยกล่าวมานานว่าเขาพลาดโอกาสนี้ โดยระบุในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2017 ว่าเขาจะไม่เดิมพันสวนทางกูเกิล และเขายอมรับว่าได้พลาดกำไรถึง 9,000% จากการไม่ซื้อให้เร็วขึ้น กูเกิลเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกที่ราคาหุ้นละ 85 ดอลลาร์ในปี 2004 และหลังจากการแยกหุ้นออกเป็นสองประเภทในปี 2014 และการแยกหุ้นแบบ 20 ต่อ 1 ในปี 2022 ราคาหุ้นเมื่อปรับจากการแยกหุ้นอยู่ที่เพียงหุ้นละ 2.125 ดอลลาร์ บัฟเฟตต์กล่าวว่าเขาชอบหุ้นตัวนี้ในตอนนี้ เพราะอัลฟาเบตมีแผนจะใช้จ่ายด้านเงินลงทุนประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่และเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งเป็นการใช้เงินทุนที่เขาเห็นว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นเงินสดในระดับสูง โทมัส คูเรียน ซีอีโอของกูเกิล คลาวด์ กล่าวว่าระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นน้อยกว่าสองปี และสั้นกว่านั้นประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับชิป TPU ที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเอง ขณะที่สัญญาลูกค้าเฉลี่ยห้าปีและระยะเวลารอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลสองปีหมายความว่าแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก ด้วยราคาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าคาดการณ์กำไรล่วงหน้าถึง 17 เท่า บัฟเฟตต์และอาเบลอาจซื้อหุ้นต่อไปในไตรมาสที่สาม
GOOG ▲BRK-B ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲
The Motley Fool·43mอ่านต่อ →
impact 4

เครเมอร์หนุนการลงทุน AI ทะยาน แม้ซีอีโอ Anthropic เตือนชะลอความเร็ว

จิม เครเมอร์ กล่าวเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ว่าเขาจะไม่ถอยจากการลงทุนใน AI โดยคาดว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ซีอีโอของ Anthropic อย่างดาริโอ อาโมเดย์ จะเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ขั้นแนวหน้าในบทความชื่อ "We Must Pace the Frontier" คำเตือนของอาโมเดย์ ซึ่งอ้างถึงระบบ AI ที่ช่วยสร้างผู้สืบทอดของตัวเอง และฝูงเอเจนต์ของ OpenAI ที่บุกเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่แข่งโดยไม่มีคำสั่งจากมนุษย์ ได้รับความเห็นพ้องจากแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI และอีลอน มัสก์ แห่ง SpaceX และช่วยกดดันให้ดัชนีแนสแด็ก 100 ร่วงลงมากถึง 1.2% ขณะที่ดัชนีมาตรฐานของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงราว 5.2% เครเมอร์ ซึ่งกล่าวหลังเข้าร่วมงานประชุม Dreamforce ของ Salesforce เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ระบุว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะนี้สูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และห้องแล็บสองแห่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนการใช้จ่ายนั้นให้กลายเป็นรายได้จริงแล้ว เขายังระบุชื่อ Palo Alto Networks, Okta และ CrowdStrike เป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยชี้ว่ารายได้ด้านความปลอดภัยยุคใหม่ของ Palo Alto เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสล่าสุด และเปิดเผยว่ากองทุนการกุศลของเขาถือหุ้น CrowdStrike และ Palo Alto Networks อยู่แล้ว นักลงทุนไมเคิล เบอร์รี มองว่าการหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเอง และใช้เวลาส่วนใหญ่ของปี 2026 ในการสร้างสถานะขายชอร์ตบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่ Anthropic มีรายงานว่ากำลังมุ่งสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มูลค่าใกล้ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Fortune
PANW ▲CRWD ▲OKTA ▲
Cybersecurity & Digital Trust ▲Artificial Intelligence
TheStreet·2hอ่านต่อ →
▲impact 5

ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026

ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Yahoo Finance·5hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews