ซูเปอร์ไมโครเริ่มจัดส่งแร็ค NVIDIA Vera Rubin NVL72 พร้อม DCBBS

ลิป-บู ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทล คอร์ปอเรชัน กล่าวในงานประชุม .conf26 ของสปลังค์ที่เมืองเดนเวอร์เมื่อเดือนนี้ว่า อินเทลสามารถจัดหาหน่วยประมวลผลได้เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการที่ลูกค้าสั่งเข้ามา พร้อมเสริมว่ามีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอื่นโทรศัพท์มาขอชิปเพิ่ม และเขาต้องกล่าวขอโทษ บริษัทระบุถึงข้อจำกัดในเวเฟอร์ระดับล้ำสมัย หน่วยความจำ และวัสดุรองรับ และรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดได้ระบุถึงการขาดแคลนวัสดุรองรับและหน่วยความจำทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ตันกล่าวว่าอินเทลได้ขอให้ลูกค้าที่นำบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของบริษัทไปใช้ช่วยจ่ายเงินล่วงหน้าให้ซัพพลายเออร์ในไต้หวันและญี่ปุ่น เพื่อรักษากำลังการผลิต โดยมีซัพพลายเออร์สี่รายในไต้หวันและสองรายในญี่ปุ่นที่ต้องการข้อผูกมัดจ่ายล่วงหน้า รายได้ไตรมาสสองของอินเทลอยู่ที่ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าจุดกึ่งกลางของคำแนะนำของบริษัทเองอย่างสบาย และหุ้นปรับขึ้นร้อยละ 12 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ท่ามกลางการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปโดยรวม ตัวเลขที่ต้องจับตาดูเมื่ออินเทลรายงานผลประกอบการในเดือนตุลาคม คือการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ เพราะนั่นเป็นจุดเดียวที่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะปรากฏออกมาเป็นรายได้

นักวิเคราะห์ของซิตี้ นายอาติฟ มาลิก ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นไมครอน เทคโนโลยี เป็น 1,300 ดอลลาร์ จากเดิม 1,150 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างอิงราคา DRAM ที่ดีกว่าคาดและการขาดแคลนอุปทานต่อเนื่องที่จะเข้าสู่ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ มาลิกยังปรับเพิ่มประมาณการสำหรับไตรมาสสิงหาคมและพฤศจิกายน และกล่าวว่าคาดหุ้นจะปรับขึ้นก่อนงาน SEMICON West ขณะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลน DRAM ในการประชุมสายไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของไมครอน นายซานเจย์ เมห์โรตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าความต้องการในอุตสาหกรรม DRAM และ NAND ยังคงสูงกว่าอุปทานในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ และภาวะตึงตัวน่าจะดำเนินต่อไปเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 โดยราคา DRAM ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละช่วงต้นทศวรรษ 60 และราคา NAND เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละช่วงกลางทศวรรษ 80 ไมครอนได้ลงนามข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 ฉบับ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสัญญาแบบ take-or-pay ระยะห้าปีที่มีผลไปถึงปีปฏิทิน 2030 และสำหรับ 14 ฉบับจากทั้งหมด 16 ฉบับ รายได้ขั้นต่ำสะสมอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ ค้ำประกันด้วยเงินฝากสด 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์และเลตเตอร์ออฟเครดิต หุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,075.72 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 277.14 นับตั้งแต่ต้นปี ด้วยค่า PE ล่วงหน้าที่ 7 ขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 ตามฉันทามติปรับขึ้นเป็น 156.53 ดอลลาร์ จาก 117.86 ดอลลาร์เมื่อเก้าสิบวันก่อน ทำให้ราคาเป้าหมาย 1,300 ดอลลาร์ของซิตี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 1,515 ดอลลาร์

ไมครอน เทคโนโลยี เข้าสู่การรายงานผลประกอบการวันที่ 30 กันยายน ด้วยข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นรายได้ AI ที่มีสัญญาราคาขั้นต่ำสะสมราว 1 แสนล้านดอลลาร์ บริษัทได้ส่งมอบรายได้จาก HBM4 ไปแล้วมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และฝ่ายบริหารกล่าวว่าการเพิ่มกำลังการผลิต HBM4 แบบ 12 ชั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าของ HBM3E แบบ 12 ชั้น ขณะที่ธุรกิจ Cloud Memory เพียงอย่างเดียวสร้างรายได้ 1.377 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว แนวโน้มสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณคาดการณ์รายได้ที่ 5.00 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.0 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ประมาณ 86% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 31.00 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.00 ดอลลาร์ หุ้นปรับขึ้น 276.99% นับตั้งแต่ต้นปี มาอยู่ที่ 1,075.31 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดใกล้ 1.21 ล้านล้านดอลลาร์ อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 7 เท่า เทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลัง 24 เท่า และอัตราส่วน PEG 0.15 โดยอิงจากประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติปีงบประมาณ 2027 ที่ 156.53 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์มีคำแนะนำซื้อ 44 ราย ถือ 4 ราย และขายศูนย์ราย ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 1,515 ดอลลาร์ ขณะที่รายจ่ายลงทุนแตะ 7.83 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว และงบดุลมีเงินสด 2.4995 หมื่นล้านดอลลาร์