Super Micro Computer Inc

ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ได้แหกกฎฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วยการขายฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ AI โดยตรงผ่านความร่วมมือใหม่กับซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ซึ่งดึงบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เดิมปล่อยให้ผู้อื่นทำมากขึ้น ประกาศเมื่อวันอังคาร ซิสโก้กำลังขยาย Secure AI Factory ด้วยสถาปัตยกรรมของ Nvidia ให้รวมถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ระบายความร้อนด้วยของเหลวและอากาศของซูเปอร์ไมโคร ซึ่งจะถูกขายและรับรองว่าเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอโครงสร้างพื้นฐาน AI ของซิสโก้เอง สแต็กที่รวมกันนี้จะสอดคล้องกับโปรแกรม Cloud Partner ของ Nvidia ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้ให้บริการคลาวด์แบบนีโอและคลาวด์อธิปไตยมองหาก่อนเซ็นสัญญาขนาดใหญ่ Jeetu Patel ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของซิสโก้กล่าวว่าอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงของการก่อสร้างดาตาเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ หุ้นซิสโก้เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในวันอังคาร ขณะที่ซูเปอร์ไมโครพุ่งขึ้นประมาณ 9% นักวิเคราะห์ 26 รายที่สำรวจโดย S&P Global ให้คะแนนซิสโก้เป็น Consensus Buy โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยใกล้ 133 ดอลลาร์ และ Morgan Stanley ย้ำน้ำหนักการลงทุน Overweight และราคาเป้าหมาย 135 ดอลลาร์ รายได้ไตรมาสที่สี่ของซูเปอร์ไมโครอยู่ที่ 11.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัวเป็น 17.5% จาก 9.5% และบริษัทคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 อยู่ในช่วง 65 พันล้านถึง 72 พันล้านดอลลาร์ ซิสโก้ไม่ได้เปิดเผยปริมาณคำสั่งซื้อหรือราคาที่ผูกพัน และระบบของซูเปอร์ไมโครจะพร้อมจำหน่ายผ่านช่องทางของซิสโก้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2026

ซิสโก้ ซิสเต็มส์ กำลังขยาย Secure AI Factory ร่วมกับ NVIDIA โดยฝังความปลอดภัยลงในโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยตรง เพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Palo Alto Networks และ Fortinet สถาปัตยกรรมนี้ผสานเครือข่ายของซิสโก้ โครงสร้างพื้นฐาน AI ของ NVIDIA และคอมพิวติ้งระดับแร็คของ Supermicro โดยมีความปลอดภัยตั้งแต่ชิปไปจนถึงแอปพลิเคชันและเอเจนต์ AI รายได้ด้านความปลอดภัยของซิสโก้เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 2.23 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 และคำสั่งซื้อไฟร์วอลล์เติบโตมากกว่า 30% บริษัทเพิ่มลูกค้าใหม่สุทธิมากกว่า 6,400 รายสำหรับผลิตภัณฑ์อย่าง Secure Access, XDR, Hypershield และ AI Defense นับตั้งแต่เปิดตัว ธุรกิจ SASE Firewall ของ Fortinet เติบโต 34% เป็นมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 ขณะที่ Prisma AIRS ของ Palo Alto มีลูกค้าเกิน 300 รายในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 หุ้นซิสโก้เพิ่มขึ้น 44.2% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการ Consensus ของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 5.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ซิสโก้ ซิสเต็มส์ กำลังเพิ่มระบบคอมพิวเตอร์ของซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ เข้าสู่ซีเคียวร์เอไอแฟคทอรี ขยายข้อเสนอร่วมกับอินวิเดีย ซูเปอร์ไมโครจะจัดหาระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและอากาศ รวมถึงการกำหนดค่าจีพียูความหนาแน่นสูงสำหรับงานเอไอที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ขณะที่ซิสโก้ผสานระบบเหล่านี้เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและความปลอดภัย พันธมิตรนี้รองรับแพลตฟอร์มอินวิเดียรุ่นใหม่ เช่น เวรา รูบิน เอ็นวีแอล 72 และเอชจีเอ็กซ์ รูบิน เอ็นวีแอล 8 ซึ่งการระบายความร้อนและความหนาแน่นของแร็คเป็นปัจจัยสำคัญ ระบบคอมพิวเตอร์ของซูเปอร์ไมโครคาดว่าจะพร้อมใช้งานในข้อเสนอของซิสโก้ในเดือนตุลาคม ข้อตกลงนี้ทำให้ซิสโก้มีอีกช่องทางในการรองรับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอส่วนตัว และมอบช่องทางการขายระดับองค์กรที่สำคัญให้ซูเปอร์ไมโคร ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดเซิร์ฟเวอร์เอไอ

ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์รายงานรายได้ปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 78% อยู่ที่ 39.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ ส่งผลให้มียอดคำสั่งซื้อค้างส่งสูงเป็นประวัติการณ์ก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณ 2027 บริษัทให้แนวโน้มยอดขายปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 65,000 ถึง 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดขายไตรมาสแรกไว้ที่ 14,500 ถึง 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โซลูชันปัญญาประดิษฐ์คิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์จะมีสัดส่วนเกิน 80% ของรายได้นับจากนี้ไป โดยอิงจากยอดคำสั่งซื้อค้างส่ง ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ยังคงเน้นย้ำถึงความพร้อมในการวางจำหน่ายระบบปัญญาประดิษฐ์ใหม่ที่ผสานรวมชิปของอินวิเดีย แอดวานซ์ไมโครดีไวเซส และอินเทลตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่งขึ้น 8% ไปที่ 37.88 ดอลลาร์ และเดลล์เทคโนโลยีปรับขึ้น 4% ไปที่ 452.01 ดอลลาร์ หลังจากอัยการไต้หวันสั่งฟ้องบุคคลเก้าคนแทนที่จะฟ้องบริษัท ซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องความรับผิดขององค์กร กองทุนอีทีเอฟเซมิคอนดักเตอร์ไอแชร์สปรับขึ้น 1% ไปที่ 513.23 ดอลลาร์ ยืนยันการฟื้นตัวที่นำโดยกลุ่มฮาร์ดแวร์ ขณะที่กองทุนอีทีเอฟซอฟต์แวร์เทคโนโลยีไอแชร์สปรับลง 0.2% ไปที่ 102.30 ดอลลาร์ อัยการเมืองจีหลงสั่งฟ้องแปดในเก้าคน ซึ่งรวมถึงพนักงานเอ็นวิเดียไต้หวันหนึ่งคนและพนักงานบริษัทย่อยซูเปอร์ไมโครไต้หวันสองคน ในข้อหาละเมิดหน้าที่และปลอมแปลงเอกสาร และอีกสามคนในข้อยักยอกทรัพย์ ซูเปอร์ไมโครระบุว่าบริษัทไม่ใช่เป้าหมายของการสอบสวนและไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด เอ็นวิเดียจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 หลังปิดตลาดวันที่ 26 สิงหาคม และเดลล์จะรายงานหลังปิดตลาดวันที่ 1 กันยายน

ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์คาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการสูงสุดของนักวิเคราะห์ที่ 13.3 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายสุทธิไตรมาสสี่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 11.12 พันล้านดอลลาร์ จาก 5.76 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และกำไรปรับปรุงต่อหุ้นที่ 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 92 เซนต์ บริษัทยังคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 65 พันล้านถึง 72 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ราว 54 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก และระบุว่ามียอดคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐตั้งข้อหานายยี่ห์-ชยัน เหลียว ผู้ร่วมก่อตั้ง ในเดือนมีนาคม 2026 ฐานลักลอบส่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปของอินวิเดียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังจีนโดยละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออก และอัยการไต้หวันควบคุมตัวพนักงานซูเปอร์ไมโครสองคนเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2026 หลังเข้าตรวจค้นสำนักงานในพื้นที่ ตัวบริษัทซูเปอร์ไมโครเองไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลยและระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

หุ้นของคอร์วีฟและซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2026 หนึ่งวันหลังจากทั้งสองบริษัทประกาศคาดการณ์ที่สดใส ซึ่งส่งสัญญาณถึงความต้องการกำลังการประมวลผล AI ที่เฟื่องฟู คอร์วีฟปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 19 และซูเปอร์ไมโครปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 13 คอร์วีฟปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ประจำปี กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว และการใช้จ่ายด้านทุน โดยยอดคำสั่งซื้อรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 104.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สอง จาก 99.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสามเดือนก่อนหน้า โดยยังไม่นับรวมคำสั่งซื้อใหม่มูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามในช่วงต้นไตรมาสปัจจุบัน ซูเปอร์ไมโครคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 สูงกว่าที่วอลล์สตรีทประเมินไว้ และอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่สี่ที่ร้อยละ 17.5 สูงกว่าทั้งประมาณการเบื้องต้นที่ร้อยละ 15 ถึง 17 และคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 8.2 ถึง 8.4 มีโบรกเกอร์มากกว่าเจ็ดแห่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของคอร์วีฟ และสัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งสองตัวของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2026

นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หุ้นขึ้นสู่ระดับแซ็กส์แรงก์อันดับหนึ่ง ซื้อแข็งแกร่ง ค่าประมาณการฉันทามติสำหรับไตรมาสปัจจุบันพุ่งขึ้นร้อยละ 80.61 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 202.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีการปรับเพิ่ม 5 ครั้งและไม่มีการปรับลดเลย สำหรับทั้งปี ค่าประมาณการฉันทามติเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.18 มาอยู่ที่ 4.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อน หลังจากนักวิเคราะห์ 7 รายปรับเพิ่มคาดการณ์ หุ้นปรับตัวขึ้นร้อยละ 17 ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดวันพฤหัสบดี หลังจากผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์รายนี้เสร็จสิ้นการสอบสวนอิสระกรณีแผนการลักลอบส่งออกที่ถูกกล่าวหา และระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าผู้บริหารระดับสูงคนปัจจุบันรู้เห็นเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนสินค้าที่ถูกกล่าวหา ทีมสอบสวนได้ตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าที่เป็นประเด็นในคำฟ้องของรัฐบาลกลาง รวมถึงธุรกรรมกับลูกค้ารายอื่นบางรายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ถูกจำกัด และไม่พบหลักฐานใด ๆ ว่าสมาชิกผู้บริหารระดับสูงคนปัจจุบันคนใดรู้เห็นแผนการเบี่ยงเบนสินค้าที่ถูกกล่าวหา หรือการเบี่ยงเบนผลิตภัณฑ์ถูกจำกัดจริงโดยบริษัท ซูเปอร์ไมโครยังระบุว่าผู้สอบสวนไม่พบหลักฐานว่าบริษัทขายผลิตภัณฑ์ควบคุมการส่งออกโดยตรงให้แก่บุคคลหรือสถานที่ต้องห้ามที่ทราบ หรือว่างบการเงินที่เคยเปิดเผยไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากการเบี่ยงเบนที่ถูกกล่าวหา การสอบสวนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสก็อตต์ แองเจิล กรรมการอิสระนำ และแทลลี หลิว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมังเกอร์ โทลส์ แอนด์ โอลสัน และอลิกซ์พาร์ตเนอร์สเป็นผู้ดำเนินงาน และซูเปอร์ไมโครระบุว่าได้นำข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายส่งออกไปใช้แล้ว การสอบสวนมีที่มาจากข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางว่าบุคคลหลายราย รวมถึงอี้เซียน วอลลี เลียว ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขายในไต้หวัน ช่วยส่งเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปของอินวิเดียไปยังจีนแม้มีข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐ โดยอัยการกล่าวหาว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างยอดขายประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี 2024

รูเบน รอย นักวิเคราะห์จากสติเฟล คงคำแนะนำซื้อหุ้นอินวิเดีย พร้อมราคาเป้าหมาย 282 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการในวันที่ 26 สิงหาคม โดยอ้างอิงสัญญาณอุปสงค์เซิร์ฟเวอร์เอไอที่แข็งแกร่งจากฟ็อกซ์คอนน์และซูเปอร์ไมโคร ฟ็อกซ์คอนน์รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 2.53 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจคลาวด์และเน็ตเวิร์กมีสัดส่วนรายได้เกิน 50% เป็นครั้งแรก และคาดว่าการจัดส่งแร็คเอไอตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ซูเปอร์ไมโครรายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีบัญชีที่ 11.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบสองเท่าจากปีก่อน และให้แนวโน้มยอดขายสุทธิไตรมาสแรกไว้ระหว่าง 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก ขณะที่มียอดคำสั่งซื้อใหม่กว่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสเดียว สติเฟลคาดว่าอินวิเดียจะรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาดและปรับเพิ่มแนวโน้ม แม้จะชี้ว่าแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นเป็นตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตา เนื่องจากอาจมีแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายในการเร่งการผลิตจีบี 300 และวีรา รูบิน สัดส่วนการถือครองหุ้นอินวิเดียของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 275 กองทุน ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2026 จาก 264 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สถานะขายชอร์ตยังจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1.26% ของหุ้นหมุนเวียนในตลาด

แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส ได้เปิดตัวอินสติงต์โคเดอร์ ซึ่งเป็นโซลูชันการอนุมานเอไอระดับองค์กรแบบครบวงจรที่พัฒนาร่วมกับสเปกโตร คลาวด์ และซูเปอร์ไมโคร แพลตฟอร์มนี้มุ่งเป้าไปที่การใช้งานเอไอแบบไฮบริดและแบบส่วนตัว และสร้างขึ้นบนตัวเร่งความเร็วตระกูลเอ็มไอของเอเอ็มดี ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการทำให้การเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานเอไอระดับองค์กรสำหรับทีมไอทีของบริษัทเป็นเรื่องง่ายขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงการก้าวข้ามการขายตัวเร่งความเร็วของเอเอ็มดีไปสู่การขายสแต็กการอนุมานเอไอระดับองค์กรแบบเต็มรูปแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากการเสนอขายตราสารหนี้ล่าสุดประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมอายุครบกำหนดปี 2029, 2031, 2033 และ 2036

อินเทลตั้งราคาขายหุ้นต่อสาธารณะที่เพิ่มขนาดเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยขายหุ้นกว่า 210 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 95 ดอลลาร์ และคาดว่าจะได้เงินสุทธิประมาณ 19,700 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปสนับสนุนโอกาสการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปิดตลาดพุ่งขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ในวันพุธ หลังจากประกาศแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสแรกของปีบัญชีสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้อย่างมาก ขณะที่ลูเมนตัมปรับตัวขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์จากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีบัญชีและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เวิร์กเดย์พุ่งขึ้นเกือบ 18 เปอร์เซ็นต์ในวันพฤหัสบดี หลังจากรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท私募股权 ซิลเวอร์เลก กำลังเจรจาเพื่อซื้อบริษัทซอฟต์แวร์แห่งนี้ โดยนักวิเคราะห์จากนีดแฮมประเมินราคาเทคโอเวอร์ที่เป็นไปได้ไว้ที่ 240 ถึง 250 ดอลลาร์ต่อหุ้น เอ็นวิเดียยืนยันว่ากำลังทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ให้กู้ซึ่งรวมถึงอพอลโลโกลบอลแมเนจเมนต์ แบล็กสโตน แบล็กร็อก บรูกฟิลด์ โกลด์แมนแซคส์ และเคเคอาร์ เพื่อระดมทุน 5 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มการจัดหาเงินทุนสำหรับการประมวลผลรูปแบบใหม่ในระดับโลก เอเอ็มดีได้ยื่นแบบแสดงรายการตราสารหนี้แบบผสมซึ่งอาจระดมทุนได้สูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ในสี่ชุด และอาร์กัสปรับเพิ่มอันดับหุ้นแซนดิสก์จาก ถือ เป็น ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมาย 1,600 ดอลลาร์

เก้าในสิบบริษัทสำคัญในดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ มีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยเก้าบริษัทมีกำไรเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โมเมนตัมด้านรายได้ยังคงแข็งแกร่ง โดยแปดบริษัททำรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ และทั้งสิบบริษัทมีรายได้รวมขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในบรรดาบริษัทที่โดดเด่น ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้น 19.02% หลังจากให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกไว้ที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ลูเมนตัม โฮลดิงส์ พุ่งขึ้น 13.6% จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 109% แตะ 1.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แทเพสทรี ปรับตัวลง 16.49% แม้จะทำกำไรไตรมาสที่สี่สูงกว่าคาด และให้แนวโน้มปีงบประมาณ 2027 ใกล้เคียงคาดการณ์ ส่วนซิสโก้ ซิสเต็มส์ ปรับตัวลง 8.40% แม้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจะเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หุ้น Advanced Micro Devices, Intel และ NVIDIA ต่างปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม หลังจากรายงานผลประกอบการที่ถล่มทลายของ Super Micro Computer จุดกระแสการค้าด้าน AI ขึ้นมาอีกครั้ง Super Micro รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สี่ตามเกณฑ์ non-GAAP ที่ 1.70 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และมีคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างไตรมาส เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 จาก 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อหกสัปดาห์ก่อนหน้า อัตรากำไรขั้นต้นตามเกณฑ์ non-GAAP เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็นร้อยละ 17.6 จากช่วงที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 8.2 ถึง 8.4 หุ้น AMD ปรับขึ้นร้อยละ 1.8 ไปที่ 483 ดอลลาร์สหรัฐ Intel บวกร้อยละ 3.3 ไปที่ 101 ดอลลาร์สหรัฐ และ NVIDIA ขยับขึ้นร้อยละ 3 ไปที่ 224 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อที่พุ่งสูงของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้ยืนยันความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตลอดห่วงโซ่อุปทานชิป

หุ้นของ Marvell Technology, MACOM, Micron, Western Digital และ Semtech พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่งสัญญาณถึงความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง หุ้น Super Micro Computer ดีดตัวขึ้นหลังกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่ CoreWeave ปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินความคาดหมายเช่นกัน ความเชื่อมั่นดังกล่าวกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น และการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม หุ้น Marvell Technology เพิ่มขึ้น 4.5 เปอร์เซ็นต์ MACOM บวก 5.4 เปอร์เซ็นต์ Micron พุ่ง 6.9 เปอร์เซ็นต์ Western Digital เพิ่ม 4.1 เปอร์เซ็นต์ และ Semtech ไต่ขึ้น 6.9 เปอร์เซ็นต์

หุ้นของเอนเทกริส เพนกวิน โซลูชันส์ ซีเกต แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชัน พุ่งขึ้นอย่างแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ส่งสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง ซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นหลังจากกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่คอร์วีฟปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินคาดเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้แรงหนุนจากรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เอนเทกริสพุ่งขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ เพนกวิน โซลูชันส์เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซีเกตไต่ขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ แอปพลายด์ แมทีเรียลส์บวก 5 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชันปรับขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์

หุ้นของ Kulicke and Soffa, AMD, Intel และ Nvidia พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังรายงานผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม ส่งสัญญาณความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง หุ้น Super Micro Computer พุ่งขึ้นหลังกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่ CoreWeave ปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินความคาดหมายเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกสะท้อนไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นตามแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ หนุนโดยรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีก่อน Kulicke and Soffa บวก 4.7 เปอร์เซ็นต์ AMD เพิ่มขึ้น 2.8 เปอร์เซ็นต์ Intel ไต่ขึ้น 4.4 เปอร์เซ็นต์ และ Nvidia ขยับขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์

ซูเปอร์ไมโครรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 11.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93.2% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 11.55 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นแบบนอน-จีเอเอพีอยู่ที่ 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติถึง 77.5% บริษัทให้คำแนะนำรายได้ไตรมาสถัดไปที่จุดกึ่งกลาง 15 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 26.7% และคำแนะนำกำไรต่อหุ้นปรับฐานที่ 1.06 ดอลลาร์ก็สูงกว่าคาดเช่นกัน ผู้บริหารระบุว่าความต้องการด้านเอไอและศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งที่ทำสถิติสูงสุดกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ และการเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์องค์กรและซีพียูที่มีอัตรากำไรสูงกว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัวเป็น 13.4% จาก 4% ในปีก่อน และปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด 20.44 พันล้านดอลลาร์

หุ้นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์เอไอและฮาร์ดแวร์พีซีปรับตัวขึ้น หลังจากเลอโนโวรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ยอดเยี่ยม ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่งขึ้น 10% ไปที่ 41 ดอลลาร์ เดลล์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 3% เข้าใกล้ 500 ดอลลาร์ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์บวก 5% และเอชพี อิงค์เพิ่มขึ้น 3% รายได้ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของเลอโนโวอยู่ที่ 26.94 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 22.44 พันล้านดอลลาร์ และยอดคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์เอไอที่รอส่งมอบเพิ่มขึ้น 157% จากไตรมาสก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 54 พันล้านดอลลาร์ ซูเปอร์ไมโครยังให้แนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 65,000 ถึง 72,000 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 53,300 ล้านดอลลาร์อย่างมาก แม้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ติดลบยังคงเป็นข้อกังวล

CoreWeave, Nebius และ Supermicro ต่างรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งหลังปิดตลาดเมื่อวันอังคาร ส่งผลให้หุ้นของทั้งสามบริษัทพุ่งขึ้นอย่างมากในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนมองข้ามความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI Nebius มีรายได้ 582.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 454% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 105.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ลงนามข้อตกลงคลาวด์ AI รายใหญ่ 4 ฉบับ โดยมีมูลค่าสัญญารวมเฉลี่ยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ของ CoreWeave เพิ่มขึ้น 112% เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อรอรับรู้รายได้เติบโต 246% เป็น 104.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Supermicro รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.70 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.59 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมให้แนวโน้มยอดขายสุทธิที่ 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสามบริษัทใช้จ่ายอย่างหนักไปกับ GPU และโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Nebius รายงานรายจ่ายลงทุน 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ CoreWeave 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิปรับปรุงของ CoreWeave ขยายตัวเป็นติดลบ 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากติดลบ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อน

ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ 11,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 11,550 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับให้แนวโน้มรายได้ปีงบ 2027 ไว้ที่ 65,000 ถึง 72,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ 52,500 ล้านดอลลาร์อย่างมาก อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.5% สูงกว่ากรอบเบื้องต้น 15% ถึง 17% ที่บริษัทระบุไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,178 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณหกเท่าจาก 195 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน บริษัทได้รับคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ทำให้ยอดคำสั่งซื้อคงค้างพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะระบุว่าคำมั่นบางส่วนอาจยังไม่แน่นอน สินค้าคงเหลือสิ้นปีอยู่ที่ 12,900 ล้านดอลลาร์ เกือบสามเท่าของ 4,700 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ขณะที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็น 6,100 ล้านดอลลาร์จาก 2,200 ล้านดอลลาร์ และซูเปอร์ไมโครปิดปีด้วยเงินสด 7,500 ล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้ธนาคารและหุ้นกู้แปลงสภาพ 8,700 ล้านดอลลาร์ หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 7% ในการซื้อขายหลังปิดตลาดวันอังคาร และประมาณ 19% ในวันพุธ โดยซื้อขายอยู่ที่ราว 38 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 11.5 เท่าของกำไรปีงบ 2026

หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ในวันพุธ หลังจากผู้บริหารระบุว่าอุปทานหน่วยความจำในอุตสาหกรรมอาจยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และความต้องการจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลมีมากกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ บริษัทระบุว่าปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงบางส่วน ขณะที่คำสั่งซื้อล่าสุดจากคอร์วีฟ และซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ สะท้อนการลงทุนในศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ยูบีเอสคงคำแนะนำซื้อและปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรระยะยาว ขณะที่มิซูโฮชี้ถึงโอกาสขาขึ้นจากภาวะอุปทานตึงตัวที่ยังดำเนินอยู่ ไมครอนมีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสครั้งถัดไปในวันที่ 22 กันยายน โดยวอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 31.27 ดอลลาร์ และรายได้ 50.81 พันล้านดอลลาร์

หุ้นลูเมนตัมพุ่งขึ้น 15% ไปที่ 942 ดอลลาร์ในช่วงเที่ยงวันพุธ หลังจากผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติกส์รายนี้รายงานรายได้ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 988.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 3.23 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.99 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ที่ 50.4% บริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 1.225 พันล้านถึง 1.275 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ 4.05 ถึง 4.35 ดอลลาร์ โดยซีอีโอ ไมเคิล เฮิร์ลสตัน กล่าวว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายรายได้รายไตรมาสที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ได้เร็วกว่ากำหนดมากกว่าหนึ่งไตรมาส ยอดส่งมอบปั๊มเลเซอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสินค้าขายหมดเกลี้ยง ขณะที่การเร่งผลิตตัวรับส่งสัญญาณ 1.6T กำลังเพิ่มความเร็วขึ้น แรงบวกกระจายไปทั่วกลุ่มหุ้นออปติกส์ปัญญาประดิษฐ์ โดยโคเฮียเรนต์บวก 9% ไปที่ 358 ดอลลาร์ คอร์นิงบวก 5% ไปที่ 167 ดอลลาร์ แอปพลายด์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์บวก 3% ไปที่ 139 ดอลลาร์ ซีนาบวก 13% และกองทุน iShares Semiconductor ETF ซื้อขายที่ 551 ดอลลาร์ ขณะที่ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่ง 16% คอร์วีฟทะยาน 20% และเนบิอุสกรุ๊ปพุ่ง 27% จากรายงานผลประกอบการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่ตอกย้ำโมเมนตัมการใช้จ่ายลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นลูเมนตัมเป็น 1,280 ดอลลาร์ จากเดิม 1,165 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Overweight มิซูโฮปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,140 ดอลลาร์ จากเดิม 1,100 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Outperform และมอร์แกนสแตนลีย์ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,000 ดอลลาร์ จากเดิม 900 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Equal Weight ขณะที่แบงก์ออฟอเมริกาปรับลดเป้าหมายเป็น 1,000 ดอลลาร์ จากเดิม 1,100 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Neutral แม้จะปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2027 และ 2028 ขึ้นปีละ 19% สะท้อนการปรับลดมูลค่าหุ้นในกลุ่มที่สินค้าขาดแคลน

หุ้นสหรัฐซื้อขายในแดนบวกเมื่อวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมที่ออกมาดี และผลประกอบการที่สูงกว่าคาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์อย่างคอร์วีฟและซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับขึ้นร้อยละ 0.25 ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 และดัชนีแนสแด็ก 100 ขยับขึ้นร้อยละ 0.85 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบรายปี จากร้อยละ 3.5 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 จากร้อยละ 2.6 ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินครั้งถัดไปลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 39 จากร้อยละ 51 เมื่อวันอังคาร หุ้นคอร์วีฟพุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 18 หลังจากบริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสามไว้ที่ 3.45 ถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 12.4 ถึง 13.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ทะยานขึ้นกว่าร้อยละ 13 จากแนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มชิปในวงกว้าง

หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในการซื้อขายช่วงเที่ยง นำโดยเวนดี้ส์พุ่งขึ้น 13% หลังจากไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า ไทรอัน ฟันด์ แมเนจเมนท์ ของเนลสัน เพลตซ์ กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อนำเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้กลับเป็นบริษัทเอกชน ควอนตินิวอัมพุ่งขึ้นมากกว่า 21% หลังจากประกาศแนวโน้มรายได้ปี 2026 ที่ดีเกินคาดที่ 28 ล้านถึง 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าฉันทามติของแฟกต์เซตที่ 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คอร์วีฟปรับตัวขึ้น 18% หลังจากรายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองที่ 5% เอาชนะประมาณการของสตรีทแอคเคาท์ที่ 2.7% และมีรายได้ 2.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 112% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับตัวขึ้น 14% จากแนวโน้มไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 1.01 ถึง 1.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เทียบกับฉันทามติของแอลเอสอีจีที่ 76 เซนต์ และรายได้ 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 11.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก เอชแอนด์อาร์ บล็อกพุ่งขึ้น 15% หลังจากประกาศแนวโน้มปีงบประมาณ 2027 ที่สดใส โดยคาดว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 6.04 ถึง 6.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น บนรายได้ 4.11 พันล้านถึง 4.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับประมาณการของแอลเอสอีจีที่ 5.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และ 4.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาวา กรุ๊ปพุ่งขึ้น 12% หลังจากกำไรไตรมาสที่สองที่ 19 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าฉันทามติของแอลเอสอีจีที่ 18 เซนต์ โดยมีรายได้ 368.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เอาชนะที่คาดการณ์ไว้ที่ 361 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนชันแนล วิชันร่วงลง 6% หลังจากแนวโน้มทั้งปีที่ 94 เซนต์ถึง 1.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น บนรายได้ 2.037 พันล้านถึง 2.076 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าประมาณการของแฟกต์เซตที่ 96 เซนต์ และ 2.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เอคอมร่วงลง 6% จากผลประกอบการไตรมาสที่สามที่อ่อนแอ โดยมีรายได้ 3.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้สุทธิจากบริการในอเมริกาที่ 808.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าที่แฟกต์เซตคาดการณ์ไว้ที่ 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เวโลทรีดีพุ่งขึ้น 12% หลังจากปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 65 ล้านถึง 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 60 ล้านถึง 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับฉันทามติของแฟกต์เซตที่ 64.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลูเมนตัม โฮลดิงส์ปรับตัวขึ้น 15% หลังจากกำไรและรายได้ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่สูงเกินคาด และเนบิอุส กรุ๊ปพุ่งขึ้นมากกว่า 25% จากอีบิทดาและรายได้ที่ดีเกินคาด โคเฮียเรนต์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 9% ก่อนการประกาศผลประกอบการของตัวเองหลังปิดตลาด และคอนทัวร์ แบรนด์สเพิ่มขึ้น 7% หลังจากกำไรไตรมาสที่สองสูงเกินคาดเล็กน้อย และแนวโน้มทั้งปีถูกปรับเพิ่มขึ้นเหนือฉันทามติ

ออราเคิลและซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ต่างปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยผลประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยเอไออย่างแข็งแกร่ง แต่ก็เผาเงินสดไปหลายพันล้านดอลลาร์เช่นกัน ภาระที่ต้องปฏิบัติตามคงค้างของออราเคิลแตะ 638 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 363 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และผู้บริหารยืนยันเป้าหมายรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 90 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปรับกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ขึ้นเป็น 8.05 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ไตรมาสสี่ของซูเปอร์ไมโครที่ 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ถึง 77.55 เปอร์เซ็นต์ และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอยู่ที่ 17.5 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐาน GAAP แม้รายได้ 11.12 พันล้านดอลลาร์จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งสองบริษัทเผชิญความท้าทายด้านเงินสด โดยออราเคิลวางแผนระดมทุนประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ขณะที่ซูเปอร์ไมโครรายงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ 6.81 พันล้านดอลลาร์ และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านการควบคุมการส่งออก อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 36.2 เปอร์เซ็นต์ของออราเคิลและฐานลูกค้ามัลติคลาวด์ทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอไอที่สะอาดกว่า ขณะที่ซูเปอร์ไมโครมีโอกาสทำกำไรสูงกว่าแต่มีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

หุ้นของ CoreWeave และ Super Micro Computer พุ่งขึ้น หลังจากทั้งสองบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ส่งสัญญาณความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง CoreWeave เปิดเผยยอดคำสั่งซื้อค้างส่งเกินหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห้าสิบจากไตรมาสก่อน และระบุว่ามีคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้าอีกสองหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์หลังสิ้นสุดไตรมาส Super Micro กล่าวว่าความต้องการน่าจะสูงกว่านี้ หากไม่มีข้อจำกัดด้านพลังงาน ระบบทำความเย็น และพลังงานไฟฟ้า ขณะที่อัตรากำไรปรับตัวสูงขึ้นเหนือความคาดหมายอย่างมากจากราคาที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์จาก Wedbush ระบุว่าระยะเวลาคืนทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI อยู่ที่ไม่ถึงสามปี และ Deutsche Bank กล่าวว่าผลประกอบการดังกล่าวยืนยันความต้องการ AI ที่แข็งแกร่งทั่วโลก รายงานเหล่านี้เพิ่มความคาดหวังต่อผลประกอบการของ Nvidia ในวันที่ 26 สิงหาคม โดยจับตาว่า Nvidia จะบริหารจัดการแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายโครงสร้างพื้นฐานของตนเองอย่างไร

ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ประกาศคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 65 ถึง 72 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 52.5 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ และหนุนหุ้นเดลล์เทคโนโลยีส์และฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์และ 3 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ บริษัทยังรายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สี่ที่ 1.70 ดอลลาร์ จากรายได้ 11.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบสองเท่าของปีก่อน และเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 60 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ส ซิตี้ โกลด์แมนแซคส์ และแบงก์ออฟอเมริกาปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของซูเปอร์ไมโคร แต่ยังคงคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โดยตั้งคำถามว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ 17.6 เปอร์เซ็นต์จะรักษาไว้ได้หรือไม่ หุ้นเอ็นวิเดียปรับขึ้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่แข็งแกร่งส่งสัญญาณถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขับเคลื่อนด้วยจีพียู

ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมออกมาตรงตามคาดการณ์ ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ ราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบรายเดือน และร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบรายปี ลดลงจากร้อยละ 3.5 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนีพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.2 สำหรับเดือน และร้อยละ 2.5 ต่อปี ตลาดฟิวเจอร์สตอนนี้คาดการณ์ความน่าจะเป็นร้อยละ 58 ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากเพียงกว่าร้อยละ 45 เมื่อสัปดาห์ก่อน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยหนุนเพิ่มเติม โดยหุ้นคอร์วีฟพุ่งขึ้นร้อยละ 21 หลังจากบริษัทรายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับฐานไตรมาสสองที่ร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบรายปี ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับขึ้นร้อยละ 9 จากแนวโน้มกำไรและยอดขายที่สดใส ขณะที่เดลล์เทคโนโลยีส์ ไมครอนเทคโนโลยี ซิสโกซิสเต็มส์ และเนบิอุสก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้บริโภคหลายตัวเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการและปรับแนวโน้มธุรกิจ Super Micro Computer พุ่งขึ้นกว่า 7.5% หลังจากประกาศแนวโน้มกำไรต่อหุ้นปรับฐานในไตรมาสแรกที่ 1.01 ถึง 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ บนรายได้ 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก CoreWeave เพิ่มขึ้นกว่า 18.5% เนื่องจากรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 112% เป็น 2.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับฐานแตะ 5% เกินกว่าที่คาดการณ์ Nebius Group กระโดดขึ้นกว่า 12.5% จาก EBITDA และรายได้ที่ดีเกินคาด ขณะที่ Lumentum Holdings เพิ่มขึ้นกว่า 8% หลังจากทำผลประกอบการไตรมาสสี่ได้ดีกว่าที่ประมาณการ H&R Block พุ่ง 11% จากแนวโน้มปีงบประมาณ 2027 ที่สดใส และ Cava Group เพิ่มขึ้นเกือบ 12% หลังจากรายได้และกำไรสูงกว่าที่คาด ในทางตรงกันข้าม Kontoor Brands ลดลงเกือบ 3% จากรายได้ที่พลาดเป้าเล็กน้อย และหุ้นซอฟต์แวร์รวมถึง Workday, Salesforce, Palantir Technologies และ ServiceNow ต่างปรับตัวลงมากกว่า 1%

หุ้นของ CoreWeave และ Super Micro Computer ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดวันพุธ หลังจากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั้งสองแห่งออกคาดการณ์ที่สดใส ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังด้านอุปสงค์สำหรับกำลังการประมวลผล CoreWeave ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว และแนวโน้มการใช้จ่ายด้านทุน โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia และราคาที่ดีขึ้นในสัญญาใหม่ โดยยอดคำสั่งซื้อรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 104.2 พันล้านดอลลาร์ จาก 99.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อสามเดือนก่อนหน้า ไม่รวมคำมั่นสัญญาใหม่กว่า 25 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับในช่วงต้นไตรมาสนี้ Super Micro คาดการณ์รายได้ปี 2027 สูงกว่าที่วอลล์สตรีทประเมินไว้ ซึ่งเน้นย้ำถึงการลงทุนของลูกค้าที่ยังคงแข็งแกร่งในเซิร์ฟเวอร์ AI และรายงานอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสสี่ที่ 17.5% สูงกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 15% ถึง 17% หุ้น CoreWeave ปรับขึ้นมากกว่า 18% Super Micro พุ่งขึ้นเกือบ 9% และบริษัทในกลุ่มเดียวกันอย่าง Nebius Group, Applied Digital และ IREN Ltd ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน

แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ รายงานยอดขายและกำไรสุทธิไตรมาสสองปี 2026 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ออกคำแนะนำรายได้ไตรมาสสาม และเปิดตัวเอเอ็มดี Instinct Coder ซึ่งเป็นโซลูชันการอนุมานเอไอระดับองค์กรแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นร่วมกับ Spectro Cloud และ Supermicro บนจีพียู Instinct MI325X บริษัทยังประกาศแผนเข้าซื้อสตาร์ทอัพด้านการอนุมานเอไอ Taalas และความร่วมมือด้านกำลังการผลิตดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่กับ Core Scientific ซึ่งตอกย้ำการเดินหน้าอย่างเข้มข้นเพื่อนำเสนอฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอไอแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าคลาวด์และองค์กร ภาพการลงทุนของเอเอ็มดีคาดการณ์รายได้ 106.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 28.9 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 41.6% และกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 24.0 พันล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์บางรายตั้งสมมติฐานที่ระมัดระวังมากขึ้นว่ารายได้ปี 2029 จะอยู่ที่ประมาณ 88.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 15.0 พันล้านดอลลาร์ โดยกังวลว่าต้นทุนการวิจัยและพัฒนาและต้นทุนโรงหล่อที่สูงขึ้นอาจกดดันอัตรากำไร แม้ว่าระบบเอไอใหม่จะได้รับความนิยมก็ตาม

หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับตัวขึ้น 4% มาอยู่ที่ 32.48 ดอลลาร์ในการซื้อขายวันจันทร์ ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ส่งผลให้หุ้นฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์บวก 4% ไปที่ 55.20 ดอลลาร์ และหุ้นเดลล์เทคโนโลยีส์เพิ่มขึ้น 3% มาที่ 468.67 ดอลลาร์ ขณะที่กองทุน iShares U.S. Technology ETF ปิดตลาดทรงตัวที่ 253.33 ดอลลาร์ สะท้อนถึงการหมุนเวียนเข้าหุ้นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ มากกว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในวงกว้าง ซูเปอร์ไมโครประกาศตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้นเบื้องต้นที่ 15% ถึง 17% ซึ่งเกือบสองเท่าของประมาณการก่อนหน้านี้ และมียอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยวอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรต่อหุ้นประมาณ 0.68 ดอลลาร์ จากรายได้ประมาณ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ การวางตำแหน่งในตลาดออปชันเอนเอียงไปทางขาขึ้น โดยมีอัตราส่วนพุทต่อคอลทั้งห่วงโซ่ที่ 0.3 และในอดีตหุ้นนี้มักเคลื่อนไหวเฉลี่ย 12% ในวันที่รายงานผลประกอบการ รายงานดังกล่าวมีกำหนดเผยแพร่หลังตลาดปิดวันอังคาร