TASCO คาดกำไรปี 70 โต 23.8% รับอานิสงส์น้ำมันเวเนซุเอลา เป้า 19.40 บาท

Analyst
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บล.หยวนต้า ประเมินว่า บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO มีโอกาสสูงที่จะกลับมานำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและหนุนให้กำไรปกติปี 2570 เติบโต 23.8% แตะ 1.9 พันล้านบาท หลังจาก PDVSA บริษัทน้ำมันของรัฐบาลเวเนซุเอลา เริ่มกลับมาทำสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบโดยตรงกับลูกค้าเดิม โดยมีรายงานว่า Phillips 66 และ Reliance Industries ได้กลับมาซื้อน้ำมันดิบแล้วในเดือนพฤษภาคม 2569 ขณะที่ TASCO และ Valero Energy คาดว่าจะกลับมาสั่งซื้อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า น้ำมันดิบจากเวเนซุเอลามี Asphalt Yield สูงถึงประมาณ 70% เทียบกับแหล่งอื่นที่ประมาณ 50% ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายวิเคราะห์จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2570 ขึ้น 18.9% พร้อมปรับราคาเหมาะสมใหม่เป็น 19.40 บาท อิง PER 15.8 เท่า และคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยคาดการณ์เงินปันผลปี 2569 ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 6.5%

ผลกระทบต่อหุ้น 4

Synthetic Biology (non-pharma)▲ · 2 หุ้น
Phillips 66
PSX
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง

Resumed purchases of Venezuelan crude improve feedstock supply.

Valero Energy Corporation
VLO
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง

Expected to place orders for Venezuelan crude, improving supply.

Materials▲ · 1 หุ้น
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Reliance Industries Limited
RIGD
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง

Resumed purchases of Venezuelan crude improve feedstock supply.

บริษัทนอก coverage 1

Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)เอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Restarting direct sales contracts with former customers increases demand for its crude.

© 2026 MarketDXNews