น้ำหนัก 10% ของเทสลาใน ARKK กำหนดปีชี้เป็นชี้ตายของกองทุน ETF นวัตกรรม

Industry

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

กองทุน ARK Innovation ETF ปรับตัวขึ้นเพียง 2% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งบดบังผลขาดทุน 5 ปีที่ 37% เนื่องจากการเดิมพันแบบกระจุกตัวในหุ้นนวัตกรรมที่ยังไม่มีกำไรต้องเผชิญความยากลำบากในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยสูง เทสลา ซึ่งเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุดของกองทุนที่ประมาณ 10% ของสินทรัพย์ ปรับตัวลง 16% นับตั้งแต่ต้นปี กลบผลกำไรจากหุ้นตัวอื่นที่ถือครองมากอย่างเอเอ็มดี ซึ่งปรับตัวขึ้นมากกว่าสองเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ 4.40% เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่ต้องจับตามอง เนื่องจากการหลุดต่ำกว่า 4.00% จะทำให้เกิดการปรับมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและฟินเทคใน ARKK อย่างรวดเร็ว กลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งรวมถึงคอยน์เบส โรบินฮูด เซอร์เคิล และบูลลิช มีน้ำหนักรวมกันเกือบ 15% ของสินทรัพย์ เพิ่มความเสี่ยงจากวัฏจักรคริปโตที่นักลงทุนที่มุ่งเน้นปัญญาประดิษฐ์จำนวนมากอาจมองข้าม การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายรายสัปดาห์ของ ARK สำหรับเทสลาในครั้งต่อไปจะเป็นสัญญาณสำคัญถึงความเชื่อมั่นของแคธี วูด ในการเดิมพันที่กำหนดชะตากรรมของกองทุน