NVIDIA CorporationNVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
NVIDIA's AI infrastructure collaboration with Zayo expands its ecosystem and demand for its accelerated computing.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
NVIDIA Corporationผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage 1
Zayo Group Holdingsเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Zayo's partnership with NVIDIA to build fiber for AI factories directly boosts its network capacity and market position.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มูลค่ายุติธรรมของ Fortinet ปรับขึ้นเป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะนักวิเคราะห์เพิ่มราคาเป้าหมาย
มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยโมเดลของ Fortinet ถูกปรับใหม่จาก 119.92 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ Simply Wall St หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง บริษัทหลายแห่ง รวมถึง TD Cowen, BTIG, RBC Capital, Barclays, UBS และ Citi ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Fortinet ขึ้นสู่ช่วง 170 ถึง 215 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง แนวโน้มการเรียกเก็บเงินและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปสงค์ด้านเครือข่ายและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ Morgan Stanley ปรับอันดับ Fortinet ขึ้นเป็น Equal Weight จาก Underweight พร้อมราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น 133 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าอุปสงค์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกับความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกประเมินต่ำเกินไป ในด้านมุมมองเชิงลบ Wedbush และ Wells Fargo ชี้ว่าการประเมินมูลค่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตา โดย Wedbush เห็นว่าราคาหุ้นสะท้อนสถานการณ์ที่ดีที่สุดไปแล้ว ขณะที่ HSBC และ JPMorgan ยังคงระมัดระวังด้วยอันดับ Reduce และ Underweight ตามลำดับ โดย HSBC มีราคาเป้าหมายที่ 102 ดอลลาร์สหรัฐ โมเดลมูลค่ายุติธรรมปรับสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากร้อยละ 11.69 เป็นร้อยละ 13.25 อัตรากำไรสุทธิจากร้อยละ 27.17 เป็นร้อยละ 29.57 อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจาก 36.45 เท่า เป็น 45.46 เท่า และอัตราคิดลดจากร้อยละ 8.54 เป็นร้อยละ 8.58
▲
เอ็นวิเดียทุ่ม 6.5 พันล้านดอลลาร์สู่ธุรกิจโฟโตนิกส์ ขณะตลาดออปติคัลเพื่อ AI คาดโตเก้าเท่า
เอ็นวิเดียได้ทุ่มเงินอย่างน้อย 6.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทด้านโฟโตนิกส์ในช่วงสามเดือนก่อนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 โดยแบ่งเป็น 500 ล้านดอลลาร์ให้กับคอร์นนิ่งสำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัลขั้นสูง และอีก 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูเมนตัม โคฮีเรนต์ และมาร์เวลล์แห่งละเท่ากัน ตามรายงานของซีเอ็นบีซี ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญ โดยหุ้นมาร์เวลล์ปรับขึ้น 183.4% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ลูเมนตัม คอร์นนิ่ง และโคฮีเรนต์ปรับขึ้น 142.5% 68.8% และ 60.3% ตามลำดับ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าตลาดรวมของระบบเครือข่ายออปติคัลจะเติบโตจากประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็นราว 154 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเก้าเท่า การนำเทคโนโลยีโคแพ็กเกจออปติกส์มาใช้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2027 และมีอัตราการใช้งานถึงราว 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 ขณะที่มอร์ดอร์ อินเทลลิเจนซ์ประเมินว่าตลาดโฟโตนิกส์ทั่วโลกจะแตะ 1.46 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถพิจารณากองทุน Roundhill Photonics & Optics ETF LYTE ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 254.2 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 19 หลักทรัพย์ กองทุน KraneShares Photonic and Optical ETF LUMA ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 9.76 ล้านดอลลาร์ และกองทุน Tema Photonics & Optical ETF LAZR ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 94 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 27 บริษัท
▲
ยอดขาย AI Datacom ของ Amphenol พุ่ง 89% ขณะที่ CommScope เพิ่ม 1.2 พันล้านดอลลาร์
ธุรกิจ IT datacom ของ Amphenol ซึ่งคิดเป็น 43% ของยอดขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2026 มีรายได้พุ่งขึ้น 89% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 63% จากการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยผู้บริหารกล่าวว่าอัตราการสร้างรายได้จาก AI อยู่ที่ประมาณ 1.05 หมื่นล้านถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ผู้บริหารระบุว่าเกือบทั้งหมดของการเติบโตของ IT datacom แบบต่อเนื่อง 22% ในไตรมาสนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนื่องจากลูกค้าต้องการทองแดง ออปติกส์ และพลังงานมากขึ้นสำหรับคลัสเตอร์ AI ที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น การเข้าซื้อกิจการ CommScope ของบริษัทสร้างยอดขายเพิ่มมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยธุรกิจ IT datacom ของ CommScope เกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ผู้บริหารคาดว่าตลาดดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายของ CommScope ในปี 2026 เทียบกับประมาณหนึ่งในสามในปี 2025 Amphenol เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก TE Connectivity ซึ่งยอดขาย Digital Data Networks เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 โดยมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นับตั้งแต่ต้นปี และจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ Amphenol เพิ่มขึ้น 16% นับตั้งแต่ต้นปี ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 17% ของภาคส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 25.32 เท่า เทียบกับ 20.38 เท่าของภาคส่วน ขณะที่ประมาณการกำไรฉันทามติของ Zacks อยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 5 เซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 53.19%