Artificial Intelligence▲impact 5
エヌビディア決算が予想上回りA株CPO関連が急騰、複数銘柄がストップ高
8月27日、A株のCPO関連が取引時間中に一段高となり、賽微電子は20％ストップ高を付け、青山紙業と長飛光纖は買い気配のまま張り付いた。長芯博創、炬光科技、科翔股份は10％超上昇し、長盈通、亨通光電など多くの銘柄も同時に強含んだ。材料面では、米東部時間8月26日の引け後、エヌビディアが市場予想を上回る決算を発表した。2027会計年度第2四半期の売上高は962億ドルに達し、前年同期比106％増となり、市場予想の923億8000万ドルを上回った。調整後1株当たり利益は2.22ドルで、前年同期比120％増だった。このうちデータセンター売上高は890億ドルで、こちらも市場予想を上回った。業績見通しについて、エヌビディアは第3四半期の売上高の中央値を1080億ドルと予想しており、前年同期比で90％近い増加となり、アナリスト予想の1051億5000万ドルを上回る。調整後粗利益率は73.5％から74.5％を見込む。決算説明会では、エヌビディアがアマゾンウェブサービシズと共同で、2027年から2028年にかけてAWSの世界インフラにGPUを200万基追加配備することや、2028会計年度の売上高が約70％増加するとの見通しも明らかにした。さらにエヌビディアは、Spectrum-Xイーサネット光交換プラットフォームの全面量産を発表し、CPOソリューションが技術検証から量産製造へ移行したことを示した。海外サプライチェーン企業のルメンタムとコヒレントもCPO製品の出荷計画を開示した。複数の証券会社は国内の光通信セクターに強気の見方を示し、AIインフラ投資の景気は上向きが続くと判断している。