Asbury Automotive Group Inc

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アズベリー・オートモーティブ・グループ株が6.3%上昇、利益予想上回り自社株買い更新

アズベリー・オートモーティブ・グループの株価は、2026年第2四半期決算が利益予想を上回り、進行中の自社株買いに関する最新情報を提供したことを受けて、1日で6.33%急騰した。同株の過去30日間のリターンは17.46%だが、1年間の株主総利回りはより控えめな9.38%にとどまっている。最も注目されているバリュエーションの見方では、適正価格は235.67ドルとされ、前日終値の240.99ドルをわずかに下回っており、株価は約2.3%割高であることを示唆している。アナリストは、同社の株価収益率が8.8倍と、適正倍率の13.3倍や米国専門小売業平均の20.6倍を大きく下回って取引されており、市場が有意なバリュエーションリスクまたは機会を織り込んでいることを指摘している。

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フォード、パッカー、オシュコシュ、アズベリー、第2四半期決算を前に見通しはまちまち

フォード、パッカー、オシュコシュ、アズベリー・オートモーティブは明日、2026年第2四半期決算を発表する予定だが、ザックス・インベストメント・リサーチによれば、4社いずれも決定的な利益上振れのシグナルは示していない。フォードのEarnings ESPはマイナス5.58％、ザックスランクは3で、コンセンサス予想では1株当たり利益33セント、自動車事業の売上高457億2000万ドルと、いずれも前年同期を下回る水準。パッカーのEarnings ESPはマイナス0.05％、ザックスランクは3で、コンセンサス予想では1株当たり利益1.33ドル、トラック・部品・その他売上高71億ドル。オシュコシュのEarnings ESPはマイナス1.54％、ザックスランクは4で、コンセンサス予想では1株当たり利益2.60ドル、売上高25億7000万ドル。アズベリー・オートモーティブのEarnings ESPはマイナス0.46％、ザックスランクは3で、コンセンサス予想では1株当たり利益6.30ドル、売上高44億6000万ドル。

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リシアとグループ1、フォードのリコールで最も利益を得る立場に

フォードが約95万台の車両をリコールしたことで利益率が圧迫される中、ディーラーグループのリシア・モーターズとグループ1・オートモーティブは、リコールに伴うサービス需要を利益に変える上で最も有利な立場にある。フォードは、エンジンルームの配線問題でブロンコとブロンコ・ラプターの56万5691台、シートの欠陥でエクスプローラーとアビエーターの38万7911台をリコールする。リシアは国内で最も広範なフランチャイズ網を持ち、四半期のアフターセールス収入が10億ドルを超え、売上総利益率は58.9％と際立っている。一方、グループ1はフォードとリンカーンの有力店舗を抱え、米国パーツ・サービス部門の売上総利益率は過去最高の56.4％を達成した。アズベリー・オートモーティブはフォードのリコール恩恵で3位につけ、ペンスキー・オートモーティブはサービス売上総利益率59％を誇るものの、プレミアムブランド中心の構成により直接的な影響は限定的だ。フォードは2026年7月28日の取引終了後に第2四半期決算を発表する。

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アズベリー・オートモーティブ、2030年までに300億ドルの収益目標を設定

アズベリー・オートモーティブ・グループは、2025年の企業責任報告書で概説したように、2030年までに300億ドルの収益達成を目標に掲げました。同社は2025年に170億ドル以上の収益を上げ、既存ディーラーへの継続的な投資と買収を通じてその目標に近づいています。アズベリーは現在、全米で158の新車ディーラーと202のフランチャイズを運営しています。報告書ではまた、コラボレーションを強化し会社の目標を支援するため、ジョージア州アトランタの新本社への企業チームの移転も強調されました。

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