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毎月分配型REIT3銘柄、8月に信頼できるリタイアメント・インカムを提供
リアルティ・インカム、AGNCインベストメント、EPRプロパティーズは、2026年8月のリタイアメント・インカム向け毎月分配型REITとして際立っており、いずれも4.63%の10年物米国債利回りを上回る分配金と、将来のAFFO成長を備えている。リアルティ・インカムは通期の1株当たりAFFO見通しを4.44ドルから4.45ドルへ引き上げ、約4%の成長を見込み、2026年の投資額見通しを100億ドルへ上方修正した。第2四半期の投資は初期加重平均キャッシュ利回り7.3%で完了し、ポートフォリオ稼働率は98.8%だった。AGNCインベストメントは第2四半期に6.7%の経済的リターンを達成し、配当再投資を含む株式トータルリターンは12.3%となった。ピーター・フェデリコCEOは、レバレッジ7倍から7.5倍での限界投資における予想ROEを15%から17%と示した。EPRプロパティーズは第2四半期の調整後FFOが1株当たり12.7%増の1.42ドル、AFFOが1株当たり15.3%増となり、AFFO配当性向は65%、経営陣は2026年のFFOAA見通しを5.41ドルから5.57ドルへ引き上げた。
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AGNCインベストメント、2026年8月分として月次配当0.12ドルを宣言
AGNCインベストメント・コーポレーションは、2026年8月分として普通株式1株当たり0.12ドルの現金配当を宣言した。この配当は2026年9月10日に、2026年8月31日時点の普通株主名簿に記録された株主に対して支払われる。この発表は同社の取締役会によって行われた。
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AGNCインベストメント、2026年第2四半期に6億5400万ドルの純利益を計上
AGNCインベストメントは2026年第2四半期に6億5400万ドルの純利益を計上し、前年同期の1億4000万ドルの純損失から黒字転換した。現在の株価収益率は5.9倍で、米国モーゲージREIT業界平均の9.6倍、同業他社平均の11.8倍を下回り、推定適正PER11.3倍に対して42.8%のディスカウントで取引されている。Simply Wall Stの割引キャッシュフローモデルによると、適正株価は1株当たり18.63ドルで、現在の10.66ドルを上回る。利益の回復と1年間の株主総利回り28.9%にもかかわらず、年初来の株価は2.4%下落しており、年間収益と純利益はいずれも減少している。
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AGNCインベストメント、第2四半期決算で配当をカバーする利益を計上、75カ月連続の月次配当を達成
AGNCインベストメントは第2四半期の包括利益を1株当たり0.52ドル、ネットスプレッドおよびドルロール収入を1株当たり0.40ドルと発表し、いずれも四半期配当の1株当たり0.36ドルを上回った。これにより、同モーゲージREITは月次配当0.12ドルの支払いを75カ月連続で達成した。簿価は2.4％上昇して1株当たり8.38ドルとなり、期間中の経済的利益率は6.7％となった。ピーター・フェデリコCEOは、米国とイランの緊張、エネルギー価格の高騰、金利見通しの変化といった厳しい環境にもかかわらず、良好な需給動向がエージェンシーMBSのパフォーマンスとスプレッド縮小を支えたと指摘した。フェデリコ氏は、現在のスプレッド水準であれば、レバレッジ7.0倍から7.5倍で15％から17％の自己資本利益率を達成でき、配当の経済性とよく合致し、配当継続への自信を裏付けていると述べた。現在の株価は1株11ドルで、簿価を大幅に上回る水準で取引されており、利回りは13％を超えている。
The Motley Fool·35d続きを読む ▾
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AGNC株、第2四半期決算が予想上回り簿価改善も下落
AGNCインベストメントは、2026年第2四半期の普通株1株当たりの純スプレッドおよびドルロール収入が40セントとなり、ザックス・コンセンサス予想を5.3%上回ったにもかかわらず、株価は約2.7%下落した。普通株主に帰属する調整後純利息およびドルロール収入は前年同期比16.6%増の5億3300万ドルに達し、1株当たりの有形純資産価値は9.9%増の8.58ドルとなった。しかし、平均純金利スプレッドは2.01%から2%に縮小し、加重平均資金調達コストは2.86%から2.89%に上昇、平均実質期限前返済率は8.7%から13%に急上昇した。2026年6月30日時点の投資ポートフォリオ総額は972億ドルで、1株当たり36セントの四半期配当を宣言した。
Zacks Investment Research·36d続きを読む ▾
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AGNCインベストメント・コーポレーション、2026年7月の月次配当を1株当たり0.12ドルと発表
AGNCインベストメント・コーポレーションは、2026年7月分の普通株式1株当たり0.12ドルの現金配当を宣言しました。この配当は、2026年7月31日時点の株主名簿に記録された株主に対し、2026年8月11日に支払われます。AGNCは、主に政府機関発行の住宅ローン担保証券に投資する不動産投資信託です。
PR Newswire·49d続きを読む ▾
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AGNCの13%配当、カバレッジ縮小に直面
AGNCインベストメント・コーポレーションの13.1%のフォワード配当利回りは、今のところカバーされているが、その余裕は薄れつつある。このモーゲージREITの1株当たり純スプレッドおよびドルロール収入は、2022年の3.11ドルから2025年には1.50ドルに減少した一方、年間配当は1株当たり1.44ドルを維持している。純金利スプレッドは2023年の3.08%から2025年には1.81%に縮小し、FRBの利下げが古いモーゲージや固定スワップの価値を低下させたことが圧力となった。将来の利上げは借入コストと住宅市場をさらに圧迫する可能性があり、配当の長期的な持続可能性は不透明である。
The Motley Fool·54d続きを読む ▾
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AGNCインベストメント、2026年第2四半期決算発表と株主向け電話会議の日程を発表
AGNCインベストメントは、2026年第2四半期の決算を2026年7月20日の市場終了後に発表する予定です。同社は2026年7月21日午前8時30分（米国東部時間）より、株主向け電話会議と音声ウェブキャストを開催します。質問を予定していない方は、ウェブキャスト（www.AGNC.com）のご利用をお勧めします。質疑応答への参加を希望される方は、国内からは(877) 300-5922、海外からは(412) 902-6621までお電話ください。電話会議に先立ち、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクションにスライド資料が掲載されます。また、会議終了後にはスライド付きのアーカイブ音声再生が2026年8月4日までご利用いただけます。
PR Newswire·58d続きを読む ▾
10%以上の配当利回りを追い求める投資家は、AGNCインベストメント、アナリー・キャピタル・マネジメント、アレス・キャピタル、コナグラといった銘柄に内在する変動性と減配リスクを認識すべきだ。モーゲージREITのAGNCとアナリーは長期にわたる配当減少傾向にあり、金利上昇や連邦準備制度のバランスシート縮小による逆風に直面している。事業開発会社のアレス・キャピタルは中小企業向けの高リスク融資を行っており、不良債権比率が2.1%に上昇し、配当の変動歴もある。S&P500種指数で最高の10%の利回りを誇る生活必需品企業のコナグラは、配当余力が乏しく、レバレッジが高く、新CEOの就任もあり、減配リスクが高まっている。かつてこうした超高利回りを追求した筆者は、今では配当の安全性を優先し、投資家に購入前にこれらのリスクを理解するよう促している。
The Motley Fool·59d続きを読む ▾
AGNCインベストメントの13.5%利回りに新たな逆風、FRBが利上げ示唆
AGNCインベストメントの13.5%を超える配当利回りに新たな逆風が吹いている。連邦準備制度理事会が利下げではなく利上げを開始する可能性を示唆したためだ。FRBは戦争に伴うインフレを背景に今年は金利を据え置いており、先月のコアインフレ率は3.4%に達し、将来の利下げに傾斜する文言を削除した。この方針転換が政府機関MBSの価値を圧迫し、AGNCの第1四半期の有形簿価は5.6%下落して1株当たり8.38ドルとなった。しかし、このモーゲージREITは自社株が簿価に対してプレミアムで取引されていることを活用し、4億ドルの新株を発行。その資本を約16%のレバレッジリターンで運用しており、これは配当利回りに対して利益を上積みする効果がある。金利上昇がMBS価値をさらに圧迫する可能性はあるが、プレミアムでの増資能力がAGNCの配当維持に寄与するかもしれない。ただし、このインカム収入にはより高いリスクが伴う。
The Motley Fool·59d続きを読む ▾
ケビン・ウォーシュ新議長のFRBが金利据え置き、AGNCとアナリー・キャピタルに短期的逆風
ケビン・ウォーシュ新議長の下での連邦準備制度理事会は、初会合で政策金利を3.5%から3.75%に据え置き、インフレ懸念の高まりを背景に、以前の利下げ要求からの転換を示した。この姿勢は、アナリー・キャピタルやAGNCインベストメントのようなモーゲージREITにとって短期的な逆風となる。金利上昇は、既存の債券類似の住宅ローン証券の有形純資産価値を減少させる可能性があるからだ。しかし、将来の投資はより高い利回りの恩恵を受け、ウォーシュ議長が住宅ローン証券の売却によってFRBのバランスシートを縮小する計画はスプレッドを拡大し、長期的な収益性を高める可能性がある。ウォーシュ議長はFRBの運営を見直す委員会を設置しており、今後の構造的変化を示唆している。両REITは13%を超える配当利回りを提供しているが、不安定な支払い履歴には注意が必要だ。
The Motley Fool·60d続きを読む ▾
住宅ローン金利に緩和の兆しが見え始め、借り換え活動が再び投資家の注目を集めている。フレディマックによると、30年固定住宅ローンの平均金利は6月18日時点で6.47%と、前週の6.52%および1年前の6.81%から低下した。モーゲージ・バンカーズ・アソシエーションの報告では、6月12日までの週の借り換え申請件数は前年同期比17%増加し、住宅ローン申請全体の40.3%を占めた。ロケット・カンパニーズは借り換え件数に直接連動する銘柄であり、一方でモーゲージREITのAGNCインベストメントとアナリー・キャピタル・マネジメントは、政府機関MBSの評価額や簿価の改善から恩恵を受ける可能性があるが、期限前返済の加速はリスク要因となる。これら3銘柄はいずれもザックス・ランク3（ホールド）で、2026年の利益予想は過去1週間変わっていない。
Zacks Investment Research·64d続きを読む ▾
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配当成長により50万ドルが数十年で6桁のインカムストリームに
3.5%の利回りで年間7%の配当成長を遂げるポートフォリオは、50万ドルの投資を30年かけて6桁のインカムストリームに変えることができ、静的な高利回り代替案を上回る。初年度の収入は1万7500ドルから始まり、配当は10年目までに倍増、20年目までに約7万ドル、30年目までに13万ドルを超え、新たな資本を追加することなく達成される。これはジョンソン・エンド・ジョンソンの過去の7%配当成長をベンチマークとしている。対照的に、10%の静的利回りは即座に5万ドルを生み出すが成長はなく、AGNCインベストメントの14%の分配は、四半期簿価の5.6%下落や5年間のトータルリターンが約9%にとどまるといった耐久性リスクを覆い隠している。この分析は、現在の利回りを最大化するよりも、配当成長と複利効果が、退職者にとって長期的な支出力とインフレ保護を提供することを強調している。
Yahoo Finance·67d続きを読む ▾
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FRBの3回の利下げでモーゲージREITの配当はより安全に
iシェアーズ・モーゲージ・リアルエステートETFの分配金は、昨年末の連邦準備制度理事会による3回の利下げを受けて、より安全なものとなったようだ。上位2銘柄であるアナリー・キャピタル・マネジメントとAGNCインベストメントが、厳しい金利サイクルを通じて配当を維持または引き上げてきたためだ。REMの純資産の23%を占めるアナリーは、2025年初めに四半期配当を0.70ドルに引き上げ、5四半期連続でその水準を維持している。一方、純資産の14.79%を占めるAGNCは、月次0.12ドルの分配を24か月連続で据え置いている。この2銘柄で、ファンドの純資産5億3150万ドルの36%を占めており、REMのパススルー分配は両社の配当決定に大きく依存している。イールドカーブは依然としてリスクであり、10年物米国債利回りは4.5%、利下げ後のフェデラルファンド金利は3.8%となっているが、2025年12月以降FRBが据え置いていることで、短期的な資金調達コストのサプライズは取り除かれている。REMは過去1年で14%上昇したが、5年間では8%下落しており、分配金を再投資せずに使ってしまった投資家には不利に働いている。
Yahoo Finance·69d続きを読む ▾
AGNC
AGNCインベストメントの配当は過去の減配にもかかわらず維持可能とアナリストが指摘
米国最大級のモーゲージREITであるAGNCインベストメントは、13.6％の予想配当利回りを提示しているが、最新の決算を受けて、インカム銘柄としての信頼性は依然として微妙な状況だ。同社の純金利スプレッドは前年比で縮小したものの、過去2四半期は連続で拡大し、2026年第1四半期には2.06％に達した。これは、利回りの低い過去のモーゲージ担保証券が償還を迎えたためだ。アナリストは、2026年の1株当たり利益が4％増の1.57ドルになると予想しており、これは予想配当率1.44ドルを容易にカバーする水準だが、配当は2020年以降据え置かれており、それ以前には3度の減配が行われている。過去10年間でAGNCの株価は45％下落し、配当を再投資した場合のトータルリターンは89％と、S&P500の328％を大きく下回った。記事は、AGNCは信頼できる長期のインカム投資先ではないが、高利回りの罠でもなく、強気相場における短期的なインカム保有先としてはまずまずだと結論づけている。
The Motley Fool·70d続きを読む ▾