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ANIファーマシューティカルズが第2四半期の売上高成長で首位、ただしガイダンスは最も弱い

ANIファーマシューティカルズは第2四半期の売上高が2億6600万ドルとなり、前年同期比25.9%増、アナリスト予想を2.4%上回ったが、通期の売上高ガイダンスは予想をわずかに下回り、追跡対象のジェネリック医薬品4銘柄の中で最も弱いガイダンス更新となった。グループ全体ではコンセンサス売上高予想を2.6%上回り、アンファスター・ファーマシューティカルズは売上高1億8390万ドルで前年同期比5.4%増、予想を2%上回った。ヴィアトリスは売上高37億6000万ドルで前年同期比4.9%増、予想を2.2%上回り、アムニールは売上高7億9620万ドルで前年同期比9.9%増、予想を3.6%上回った。好調な売上高にもかかわらず、4社の株価は直近の決算発表以降平均5.6%下落しており、ANIファーマシューティカルズは9.1%安の75.12ドル、ヴィアトリスは7.6%安の16.32ドル、アムニールは8.3%安の17.52ドル、アンファスターは2.3%高の20.28ドルとなっている。

ANIP ▼AMPH ▲AMRX ▼VTRS ▼

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アムファスター、IMS子会社の改善費用を四半期200万～300万ドルと見込む、2026年の売上成長見通しは維持

アムファスター・ファーマシューティカルズは、FDAから警告書を受けたIMS子会社の改善対応により、数四半期にわたり四半期あたり200万ドルから300万ドルの追加費用を見込んでいる。一方で、2026年の全社売上成長率ガイダンスは中一桁台から高一桁台で据え置いた。警告書はIMSに製造や出荷の停止を求めるものではなく、経営陣は事業全体に重大な悪影響はないと見ている。BAQSIMIの純売上高は1億7830万ドルとなり、1億7500万ドルの基準を上回ったため、イーライリリーへの初回マイルストン支払いが発生し、マイルストン発動の契約年度と1億ドルの支払いが2026年第3四半期に予定されている。第2四半期の売上高は5％増の1億8390万ドルで、イプラトロピウム臭化物吸入剤の発売による840万ドルの売上が寄与した。一方、BAQSIMIの純売上高は価格とリベートの動向により3％減の4550万ドルとなった。また、自社株買いを加速し、四半期で約4500万ドルを買い戻した。調整後純利益は4080万ドル、1株当たり0.91ドルだった。

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