Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Ordinary Shares

フォージ・ナノは、ノースカロライナ州モリスビルにあるリチウムイオン電池製造施設の大規模拡張に着工した。米国エネルギー省から最大1億ドルの非希薄化資金の支援を受ける。この拡張により、既存の10万平方フィートの事業所は約31万5000平方フィートのキャンパスへと拡大し、250人以上の雇用を創出し、フル生産時には年間約3ギガワット時の電池セル製造能力を確立する。生産開始は2028年の見込み。この施設は、防衛・航空宇宙用途における外国支配の電池サプライチェーンへの米国の依存に対処することを目的としており、その時期は2028年に発効する新しい国防権限法の電池調達要件と一致している。サムスンSDIは、運用ノウハウ、2028年開始のセルに関する条件付き調達契約、および7月に行われた2000万ドルの戦略的投資を通じてこのプロジェクトを支援している。この投資には、シリーズD資金調達の1000万ドルと、フォージ・ナノがアルキメデス・テック・スパック・パートナーズ・ツーとの合併による上場計画に関連したPIPE資金調達の1000万ドルが含まれる。

Forge Nanoは、Archimedes Tech SPAC Partners IIとの合併によるNASDAQ上場を控え、PIPEファイナンスで追加の2300万ドルを確保し、PIPE総額は1億2300万ドルとなった。新規PIPEはすべて1株10ドルで引き受けられた。この資金調達には、サムスンSDIからの2000万ドルの戦略的投資が含まれ、うち1000万ドルがPIPE、残り1000万ドルがForge NanoのシリーズDラウンドに充当される。Forge NanoはシリーズDを9700万ドルで完了し、IPO前の資金調達を終えた。株主の償還がない場合、上場時のプロフォーマ現金は、Archimedes IIの信託からの約2億4400万ドルとPIPEの1億2300万ドルを合わせ、3億6700万ドル超となる見込み。