Columbia Financial Inc

コロンビア・ファイナンシャルは、相互持株会社構造からの第2段階転換、関連する17億ドルの株式公募、およびノースフィールド・バンコープとの合併を完了した。同社は1株10ドルで1億6723万6353株を売却し、旧持株会社の各株式は新会社の2.2000株と交換された。ノースフィールド取引は5億8000万ドルと評価され、ノースフィールド株主は1株当たり14.25ドルの現金またはコロンビア普通株式1.425株を受け取る権利を有し、最終的な対価は株式70％、現金30％に設定された。2026年3月31日時点のプロフォーマベースで、統合後の事業体は総資産180億ドル、預金125億ドル、融資119億ドルを有し、ニュージャージー州とニューヨーク州の一部に100以上の支店を展開する。コロンビアの普通株式は2026年7月21日よりナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカーシンボルCLBKとして取引を開始する。

金融株は、ハイテク主導の売りでウォール街の主要平均が下落する中でも、週間で上昇して引けた。ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETFは0.99%高の56.26ドルとなり、S&P 500金融セクターは極度の買われ過ぎ圏で6営業日連続の上昇となった。大型株の上昇銘柄では、マスターカードが3.20%高の543.60ドル、ビザが2.75%高の358.56ドル。ビザはステーブルコイン機能のための新しいエンタープライズ・プラットフォームを発表した。バンク・オブ・アメリカは、予想を上回る第2四半期決算を受けて2.68%高の61.27ドル。一方、シティグループは予想を上回ったものの、追加投資や退職関連費用に関するコメントが嫌気され、8.12%安の129.36ドル。ペイパルは、ストライプとアドベント・インターナショナルによる530億ドルの共同買収提案の報道で22.11%高の56.56ドルに急騰。トラベラーズ・カンパニーズは、第2四半期決算がコンセンサスを大きく上回り、8.87%高の368.98ドル。暗号資産関連株は総じて下落し、アイレンが18.28%安、ロビンフッド・マーケッツが10.73%安、ハット8が10.54%安。バーチュ・ファイナンシャルは暫定決算の発表と4億ドルの追加タームローン調達を発表し、15.33%安。ウエスタンユニオンはコールオプション取引の急増で13.27%高の8.88ドル。コロンビア・ファイナンシャルは、融資回復への期待から地方銀行が上昇する中、10.21%高となった。

コロンビア・ファイナンシャルは、第二段階転換のサブスクリプション・オファリングで引き受けられなかった普通株式を、1株10ドルで一般向けに売り出す確定引受公募を開始した。2026年6月30日に終了したサブスクリプション・オファリングでは、コロンビア銀行の従業員持ち株制度向け株式を除き、約11億ドルの注文があった。同社は、確定引受公募で約2億8100万ドルから7億6900万ドルの普通株式を売却する見込みだ。主幹事はスティーフェル傘下のキーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ、共同主幹事はパイパー・サンドラー、共同マネージャーはブリーン・キャピタルが務める。第二段階転換の完了には、最終的な独立鑑定評価を含む必要な規制当局の最終承認の取得と、ノースフィールド・バンコープの株主への合併対価として発行される可能性のある株式を含め、少なくとも1億4237万5000株の普通株式の売却が条件となる。

貯蓄金融・住宅ローン金融業界の第1四半期決算はまちまちで、総収入はアナリスト予想を4.2％上回ったものの、次四半期のガイダンスは予想を6.6％下回った。ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズの収入は5億8310万ドルで、前年同期比10.8％増、予想を5.7％上回ったが、純金利収入と1株当たり有形純資産は予想に届かなかった。ロケット・カンパニーズは際立った業績を示し、収入は28億2000万ドルと108％増加し、予想を2％上回り、同業他社の中で最も速い成長を遂げた。フランクリンBSPリアルティ・トラストは最も弱く、収入は6039万ドルで予想を17.4％下回り、純金利収入とEPSも未達だった。その他の注目すべき結果として、コロンビア・ファイナンシャルは収入6618万ドルで予想を9.1％上回り、アーバー・リアルティ・トラストは収入予想を3.5％上回ったが、グループ内で最も低い収入成長率となった。

コロンビア・ファイナンシャルは暫定結果を発表し、コロンビア・バンクMHCの相互会社から株式会社への転換に伴う募集で、5000件以上の注文、約9億2500万ドルを集めたことを明らかにした。同社はまた、個人購入上限を30万株（300万ドル）から80万株（800万ドル）に、グループ購入上限を100万株（1000万ドル）から500万株（5000万ドル）に引き上げた。上限株数を注文した購入希望者のみ、新たな上限まで注文を増やすよう再勧誘され、補足株式注文書の提出期限は2026年6月30日東部時間午後2時となる。その他の適格購入希望者は全額割り当てられ、引き受けられなかった株式は1株10ドルで、キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ（スティーフル傘下）を主幹事、パイパー・サンドラーを共同ブックランナー、ブリーン・キャピタルを共同幹事とする確定引受募集で提供される。募集の完了は、株主および会員の承認、更新された独立鑑定評価を含む最終的な規制当局の承認、ならびに募集価格帯の調整後下限で少なくとも1億4237万5000株の普通株式が売却されることを条件とする。