カシコン銀行は、香港支店を通じて、同銀行の自己資本構造を事業計画に沿って管理することを支援するため、Tier2資本に算入される劣後債8億米ドルを発行した。カシコン銀行の頭取であるジョンラック・ラッタナピアン氏は、この債券は期間10年、利率は年6.278%で、同行は5年経過時に期限前償還する権利を有すると明らかにした。この債券はムーディーズからBa1の格付けを取得し、シンガポール証券取引所に上場されている。BNPパリバ、シティグループ、JPモルガン、スタンダードチャータード銀行が共同主幹事を務めた。今回の募集は海外の機関投資家から関心を集め、応募額は最大約26億米ドルに達した。地域別では、60%超がアジアの投資家に配分され、残りは欧州などその他の地域の投資家に配分された。なお、今回の債券発行は、既存のTier2資本に算入される劣後債が2026年10月に償還される前に行われたものである。
Kasikornbank Public Company LimitedKasikornbank issued $800M Tier 2 subordinated bonds to support its capital structure ahead of a 2026 redemption.
BNP Paribas SA
Standard Chartered PLC
