カシコン銀行（KBANK）は証券取引所に対し、2026年9月17日付で劣後債を発行しTier2資本に算入したと通知した。発行額は8億米ドルで、香港支店を通じて海外の機関投資家に全額を売り出した。年限は10年、利率は年6.278％の固定金利で、利息は6カ月ごとに支払われる。格付けはムーディーズ・インベスターズ・サービスからBa1を取得し、シンガポール証券取引所に上場する。BNPパリバ、シティグループ、JPモルガン、スタンダードチャータード銀行が共同主幹事を務める。カシコン銀行のチョンラック・ラッタナピアン頭取は、今回の起債は同行の長期計画に基づく資本管理の一環であり、5年経過時に期限前償還する権利があると述べた。今回の売り出しは海外の機関投資家から非常に強い関心を集め、申し込み額は最大約26億米ドルに達した。一流の機関投資家に加え、政府系ファンドなど新規の機関投資家からも応募があり、同行の海外投資家基盤の拡大につながった。地域別では6割超をアジアの投資家に配分し、残りは欧州などその他の地域の投資家に配分した。今回の取引は、既存のTier2資本に算入される劣後債が2026年10月に償還されるのを前に、同行の資本構成管理を事業計画に沿って支援することを目的としている。
Kasikornbank Public Company LimitedKBANK issued $800M of Tier 2 subordinated bonds, drawing $2.6B in subscriptions and broadening its foreign investor base as part of its long-term capital management plan.
BNP Paribas SA
Standard Chartered PLC
