カシコン銀行は、香港支店を通じて、自己資本の構成を事業計画に沿って管理することを支援するため、Tier2資本に算入される劣後債8億米ドルを発行した。カシコン銀行の頭取であるジョンラック・ラッタナピアン氏は、この債券は期間10年、年利6.278%で、銀行は5年経過後に期限前償還する権利を有すると明らかにした。この債券はムーディーズからBa1の信用格付けを取得し、シンガポール証券取引所に上場されている。BNPパリバ、シティグループ、JPモルガン、スタンダードチャータード銀行が共同主幹事を務めた。募集は海外の機関投資家から関心を集め、最大約26億米ドルの応募があった。地域別では、60%超がアジアの投資家に配分され、残りは欧州などその他の地域の投資家に配分された。なお、今回の発行は、既存のTier2資本に算入される劣後債が2026年10月に償還される前に行われたものである。
Kasikornbank Public Company LimitedKasikornbank issued $800M in Tier 2 subordinated bonds to support its capital structure ahead of a 2026 redemption.
BNP Paribas SA
Standard Chartered PLC
