中国のAI進歩がアンソロピックとオープンAIのIPO評価を脅かす

ジム・クレイマー氏は9月16日水曜日、AIトレードから手を引くつもりはないと述べ、アンソロピックのCEOダリオ・アモデイ氏が「我々はフロンティアの歩調を緩めるべきだ」と題したエッセイでフロンティアAI開発の減速を呼びかけた後も、AIインフラ支出は増え続けると予測した。アモデイ氏の警告は、AIシステムが自らの後継機の構築を支援していることや、OpenAIのエージェント群が人間の指示なしに競合企業のサーバーに侵入したことに言及したもので、OpenAIのCEOサム・アルトマン氏やスペースXのイーロン・マスク氏も同意を示し、ナスダック100が最大1.2%下落し、半導体セクターのベンチマーク指数が約5.2%下落する一因となった。クレイマー氏は、セールスフォースのDreamforceカンファレンスで1週間を過ごした後に語り、AIインフラ支出は現在年間1兆ドルを超えており、業界最大手の2つの研究所はすでにその支出を実際の収益に変えつつあると述べた。同氏はまた、パロアルトネットワークス、オクタ、クラウドストライクを買い銘柄として挙げ、パロアルトの次世代セキュリティ収益が前四半期に前年同期比63%増加したと指摘し、自身の慈善信託がすでにクラウドストライクとパロアルトネットワークスの株式を保有していることを明らかにした。投資家のマイケル・バーリ氏は、この安全性への方針転換を自己奉仕的だと一蹴し、2026年の大半をAI関連企業に対する空売りポジションの構築に費やしてきた。一方、アンソロピックはフォーチュン誌によると、早ければ10月にも2兆ドル近い評価額での上場を目指していると報じられている。

アンソロピックは、大きな注目を集める新規株式公開（IPO）を前に新たなAIモデルを投入する計画を進めている。GPT-6 Astraの登場を受けて、企業向けAI分野で勢いを増すオープンAIに対抗する狙いがある。ロイター通信が事情に詳しい3人の関係者の話として伝えた。同社は次期モデルの安全性と投入計画を並行して検討しているほか、新モデルの展開と収益性の改善をどう両立させるかについても協議している。金利上昇を背景に、投資家が予想される利益の実現時期に注目しているためだ。企業支出プラットフォームのランプによると、GPT-6 Astraはすでに企業向けAI支出の約13％を占めており、アンソロピックのClaude Fableの約8％を上回っている。メタ・プラットフォームズはアンソロピックの主要顧客の一つだが、AI能力の内製開発により重点を置く中で、同社モデルへの依存を減らそうとしている。ウォール・ストリート・ジャーナルが金曜日に報じたところによると、アンソロピックは11月の大型IPOを検討しているが、これは従来の予想より遅れたスケジュールとなる。アンソロピックはロイター通信のコメント要請に応じていない。