Comstock Resources IncSOCAR's $1.65B cash LOI for Haynesville/Pinnacle interests would cut Comstock's non-GAAP net debt from $3.1B to $1.5B.
コムストック・リソーシズは、SOCARが現金16億5000万ドルを支払う拘束力のない意向表明書に調印した。対象は、同社が保有するレガシー・ヘインズビル上流権益の20%、ウェスタン・ヘインズビル上流権益の15%、およびピナクル・ガス・サービシズに対するコムストックの73%の持分のうち15%に相当する非運営権益である。両当事者は、交渉、承認、および慣例的な条件を前提に、2026年10月31日までの正式契約と年末までのクロージングを目指している。別途、ジェリー・ジョーンズ家のパートナーシップが、ウェスタン・ヘインズビル18坑井の掘削・仕上げ費用の85%と、レガシー・ヘインズビル9坑井の80%を資金拠出する。総額約4億5000万ドル、12カ月にわたる27坑井のプログラムで、投資収益率15%を達成した後、対象権益の50%がコムストックに戻る。コムストックは、SOCARからの受取金により、2026年6月30日時点で同社定義の非GAAP純有利子負債が31億ドルから15億ドルへ、約16億ドル減少してほぼ半減すると試算している。コムストックは上流資産の操業権とピナクルの支配権を保持する。SOCARのウェスタン・ヘインズビル権益は、15%の収益を獲得した後、5年で15%から7.5%に低下する。この掘削事業は、筆頭株主であるジェリー・ジョーンズ家との関連当事者取引である。
Comstock Resources IncSOCAR's $1.65B cash LOI for Haynesville/Pinnacle interests would cut Comstock's non-GAAP net debt from $3.1B to $1.5B.
Chevron Corp
Socar Inc.SOCAR would pay $1.65B in cash for 20% Legacy and 15% Western Haynesville interests plus 15% of Comstock's Pinnacle stake.
SOCAR's LOI includes acquiring 15% of Comstock's 73% ownership interest in Pinnacle Gas Services.