カシコン銀行（KBANK）は、香港支店を通じて、Tier2資本に算入される劣後債を8億米ドル発行した。期間は10年、利率は年6.278%で、同行は5年経過後に期限前償還する権利を有する。この債券はムーディーズからBa1の格付けを取得し、シンガポール証券取引所に上場される。BNPパリバ、シティグループ、JPモルガン、スタンダードチャータード銀行が共同主幹事を務める。カシコン銀行の頭取であるジョンラック・ラッタナピアン氏は、今回の起債は同行の長期計画に基づく資本管理の一環であると述べた。売り出しは海外の機関投資家から大きな反響を呼び、主要機関投資家や新規の機関投資家、例えば政府系ファンドなどから、約26億米ドルと最大規模の応募があった。地域別では、アジアの投資家に60%超が配分され、残りは欧州など他の地域の投資家に配分された。なお、今回の起債は、既存のTier2資本に算入される劣後債が2026年10月に償還されることを前に実施されたものである。
Kasikornbank Public Company LimitedKBANK issued $800M Tier 2 subordinated bonds at 6.278% with strong foreign institutional demand, part of its long-term capital management plan.
BNP Paribas SA
Standard Chartered PLC
