マグノリア・オイル・アンド・ガス、4630万株の公募価格を1株23.75ドルに設定

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โดย Business Wire·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーションは、クラスA普通株式4631万5790株の引受公募価格を1株当たり23.75ドルに設定した。引受会社には、引受割引と手数料を差し引いた同価格で最大694万7368株を追加購入できる30日間のオプションが付与されている。公募は2026年7月22日に完了する見込みで、調達資金は同時に実施するシニアノートの発行、与信枠からの借入、手元資金と合わせて、マグノリア・オペレーティングによるワイルドファイア・エナジーI LLCからのワイルドファイア・インターミディエイト・ホールディングスLLCの全持分取得に係る現金対価に充当される。JPモルガンとゴールドマン・サックスが共同ブックランニング・マネージャーを務め、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、キャピタル・ワン・セキュリティーズ、フィフス・サード・セキュリティーズ、キーバンク・キャピタル・マーケッツ、MUFG、PNCキャピタル・マーケッツ、リージョンズ・セキュリティーズ、スコシアバンク、トゥルーイスト・セキュリティーズが参加する。

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