マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションは、2041年満期の利率6.146%の劣後債7億5000万米ドルの米国公募発行を価格設定しました。本債券はTier 2規制資本として適格となる見込みです。額面100%で価格設定された本債券は、2026年9月11日に発行され、2036年9月11日までは固定金利6.146%が適用され、その後はCMTレートに1.350%のスプレッドを加えた金利にリセットされます。マニュライフは、規制当局の承認を条件に、2031年9月11日以降、および特定のその他の状況において、本債券を繰り上げ償還することができます。同社は、純収入を一般企業目的（潜在的な借り換えを含む）に使用する予定です。BofA証券、シティグループ、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーが本発行の共同ブックランニングマネージャーを務めます。
Manulife Financial CorpManulife prices $750M subordinated notes offering for general corporate purposes and potential refinancing; impact on stock is neutral to slightly negative due to debt issuance.
Bank of America Corp
Morgan Stanley
